一、销售简报
指标：
- 新增客户：通过 新建/领取/被分配 的方式新增的客户数
- 新增联系人：通过 新建/领取/被分配 的方式新增的联系人
- 新增商机：新建的商机数
- 阶段变化的商机：商机在阶段发生过变化的商机数
- 客户拜访(高级外勤)：计划的且完成了的拜访数，和这些拜访对应的客户数。
- 新增销售记录：创建 ，且关联了预设对象的销售记录数
二、线索转化
指标：
- 线索总数：通过新建/领取/被分配的方式新增的线索总数
- 转化为客户的线索数：统计的是 “线索总数”中转化为客户的线索数（包括转新客户和转已有客户）
- 转化为商机的线索数：统计的是 “线索总数”中 转换生成了商机的线索数，是对商机的主线索数量的统计
- 转化为订单的线索数：统计的是 “线索总数”中的这些线索转换生成了商机后，进一步生成订单 的线索数
三、销售阶段转化分析
指标：
-
商机总数 / 商机总金额
- 商机总数：进入过本阶段的所有商机数
- 商机总金额 ：进入过本阶段的所有商机的预测金额求和（其中赢单阶段的总金额是赢单的商机金额求和，而不是预测金额求和）
-
平均停留，格式为 “x天x小时x分x秒”
- 在当前阶段停留的平均时长
- 平均停留 = 求和(本阶段的累计耗时）/ 商机总数
-
三个颜色分别代表了 流转、滞留、流失
-
流失/流失率
- 流失：从本阶段直接流转到输单、无效的商机数
- 流失率 = （流失 / 商机总数）* 100%
-
滞留
- 目前停留在本阶段的商机数
-
销售周期，格式为 “x天x小时x分x秒”
- 当前销售流程的、赢单商机的 平均结单周期
- 每条商机的 结单周期 = 从商机创建 到 商机赢单 的耗时，销售周期即为平均每条赢单商机的结单周期
-
平均客单价
- 当前销售流程的、赢单商机的 平均商机金额
-
总转化率
- （本阶段的商机总数 / 第一阶段的商机总数） * 100%
四、排行榜
指标：
- 商机金额：将商机下的商机金额，按创建时间，求和生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 赢单商机金额：将商机下的商机金额，按阶段变更时间，求和生成，阶段状态-属于-赢单，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 预测：将商机下的预测金额，按预计成交日期，求和生成，阶段状态-属于-进行中、赢单，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额，按下单日期，求和生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 已回款金额：将回款明细下的已回款金额，按回款日期，求和生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 合同金额：将合同下的合同金额，按创建时间，求和生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 新增客户数：将客户下的客户名称，按负责人变更时间，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 新增联系人数：将联系人下的联系人名称，按负责人变更时间，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 新增商机数：将商机下的商机名称，按创建时间，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 新增订单数：将销售订单下的销售订单编号，按下单日期，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 新增合同数：将合同下的合同编号，按创建时间，唯一计数生成，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 拜访次数(高级外勤)：将高级外勤下的名称，按完成日期，唯一计数生成，是否完成-属于-是，生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
- 新增跟进动态数：将跟进动态下的信息ID，按创建时间，唯一计数生成
五、回款统计
指标：
- 回款数(含审核中)：将回款明细下的回款明细编号, 按照回款编号.回款日期唯一计数统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,已作废。
- 回款金额(含审核中)：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,作废。
- 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
- 审核中的回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态属于审核中。
六、销售漏斗(商机金额)
指标：
- 商机金额：将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。
七、员工目标完成率排行
目标规则：
- 销售收入目标（回款目标）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。
八、部门目标完成情况
目标规则:
- 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。
九、订单统计
指标：
- 订单数(含审核中)：将销售订单下的销售订单编号, 按照下单日期唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于作废,未生效。
- 订单金额(含审核中)：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,作废。
- 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
- 审核中的订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态属于审核中。
十、退款统计
指标：
- 退款总数：将退款下的退款编号, 按照退款日期唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
- 总退款金额：将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
- 已退款金额：将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态属于已退款且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
- 审核中的退款金额：将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态属于审核中。
十一、目标完成率
目标规则：
- 销售收入目标（回款目标）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。
十二、年度目标完成情况
目标规则：
- 销售收入目标（回款目标）：将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。
