查重设置

一、新建查重

主要用于指定对象在手动新建时，根据此规则查重。

• 开启新建查重：如果开启，则在新建对象记录时可根据查重规则匹配对象下的记录（包括已作废数据）。如果匹配到重复记录，则会提示用户有重复记录，当然您也可以不理会继续新建对象记录。
• 支持新建查重对象：客户、联系人和线索。
• 查重逻辑设置：根据对象的系统预设字段匹配。可组合字段的精确查询或模糊查询。如客户的 "客户名称" 部分重复并且 "电话" 完全重复，则判定为重复客户。
• 查重结果显示：如果匹配到重复记录可配置显示的字段。因为重复记录可能对于查重人员没有数据权限，所以可配置查重后可见的字段，保证数据安全性，避免查重人员根据查重结果窃取客户信息。
• 查重规则-字段禁用逻辑：
  • 已被禁用/删除的字段，不参与查重：
  • 查重规则中使用的字段，在字段管理中不允许禁用。
• 查重可支持的字段类型：单选、多行文本、手机、签到组件、单行文本、网址、国家、省、市、区、负责人、创建人、外部负责人、定位类型字段

二、查重工具

主要用于通过“查重工具”查重时的查重逻辑配置。

• 开启查重工具：三个支持查重对象至少开启一个，则在“我的工作台-首页”中可见“查重工具”，并支持记录查询。
• 支持新建查重对象：客户、联系人和线索。
• 查重逻辑设置：根据对象的系统预设字段匹配。可组合字段的精确查询或模糊查询。如客户的 "客户名称" 部分重复并且 "电话" 完全重复，则判定为重复客户。
• 查重结果显示：如果匹配到重复记录可配置显示的字段。因为重复记录可能对于查重人员没有数据权限，所以可配置查重后可见的字段，保证数据安全性，避免查重人员根据查重结果窃取客户信息。

三、导入查重

• 场景：订单导入时需要查重。
• 客户、联系人、线索对象：不会校验联合查重规则；
• 若查重规则条件配置了模糊匹配，则导入时不会进行查重校验，进而不阻断数据导入；
• 当对象配置了唯一性规则会两个规则都走。
• 特殊说明：当设置查重逻辑为且的时候，导入数据含有空值，结果显示不重复，举例，设置了A&B&C，若A、B、C其中有一个空值，则显示不重复，可以导入成功

四、商机查重

为避免企业内多个销售跟进同一客户同一项目，可以开启“禁止在同一客户下创建重复商机名称”。

五、简易查重

• 配置且(AND)关系：在客户对象下，我们对“客户名称”“客户简称”“地址”和“手机号”字段设置查重规则

• 配置或(OR)关系：在客户对象下，我们对“客户名称”“客户简称”“地址”和“手机号”字段设置查重规则

• 既配置且(AND)也配置或(OR)关系：在客户对象下，我们对“客户名称”“客户简称”“地址”和“手机号”字段设置查重规则，在系统中存在以下三条数据：