按组织管理模式建立预算表上下级关系，并设置编制、控制、结转和回溯策略。
概述
不同企业、不同组织的预算管理模式不同。预算类型可以适用不同的组织架构，建立预算表的上下级关系，并设置预算的编制、控制方式。目前支持设置预算的编制、控制、结转、回溯策略。
控制策略还会决定预算汇总表是否自动生成：费用预算表编制成功，且控制策略不按编制维度强控时，系统按控制期间和控制维度生成汇总表。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：CRM 管理员、预算财务。
- 前置配置：预算科目已可用，组织层级已明确。
- 入口：【预算管理】应用 → 预算设置 > 预算类型。
- 影响范围：预算类型直接影响后续费用预算表布局、拆解转入层级、结转和回溯行为。
配置步骤
查看预算类型列表
- 在 Web 主导航中打开 预算管理。
- 进入 预算设置 > 预算类型。
- 查看已有类型及其适用组织。
新建预算类型
- 在列表中点击新建。
- 按组织架构建立预算表上下级关系。
- 设置编制、控制、结转、回溯策略。
- 保存。
编辑预算类型
- 已被应用的预算类型，编辑范围：「预算类型名称」可编辑、「预算类型适用部门组织」只可新增、「预算层级名称」可编辑、「层级预算编制人」可编辑，其它均不允许编辑调整。
- 未被应用的预算类型，允许编辑调整，与新建一致。
验证方法
- 预算类型列表中出现新建记录。
- 新建费用预算表时可以选择该类型，并看到对应层级布局。
- 拆解时能按层级关系加载转入层级；末层级不能再拆。
- 若采用粗控（不按编制维度强控），编制成功后可在预算汇总表中看到自动生成的记录。
注意事项
- 已被引用的预算类型不能随意改编制和控制策略。
- 上下级关系一旦被预算表使用，调整前先评估已有拆解和调拨数据。
- 调拨只允许同父级预算表之间进行，层级设计时预留可调拨的兄弟节点。