业务员快速完成活动举证

到店拜访完成一次活动举证,或在 Web 端补录举证。

1. 学习目标与最终效果

完成本教程后,您可以:

  • 找到进行中的活动申请
  • 在移动端外勤场景中提交举证
  • 必要时在 Web 端补录举证

最终效果:活动举证列表中出现一条新记录。
举证项目按活动要求带入。

2. 准备工作

  • 当前活动类型包含活动举证节点。
  • 目标门店已参与进行中的活动申请。
  • 移动端举证前,执行人已存在外勤规则且已包含活动举证动作或举证场景。
  • 无法到店时,已通过其他途径取得门店执行照片。

3. 分步操作步骤

步骤 1:选择举证方式

  • 到店执行:使用移动端 活动举证 场景 或者 包含活动举证动作的外勤类型。
  • 无法到店:使用 Web 端 活动管理 > 活动举证 补录。

步骤 2:移动端到店举证

  1. 在 工作台首页 中打开 活动举证。
  2. 在附近 10 公里内选择可参与活动的门店。
  3. 如门店对应多条进行中的活动申请,先选择目标申请。
  4. 核对需要上报的举证项目。
  5. 上传执行照片,按实际情况填写数量。
  6. 提交举证。

移动端活动举证入口

[!NOTE]
协议类活动默认带入门店已签署协议,按协议项目举证。
非协议类活动默认带入活动申请项目。

步骤 3:Web 端补录举证

  1. 前往 营销活动 > 活动管理 > 活动举证。
  2. 点击 新建。
  3. 选择活动申请。
  4. 填写举证内容并保存。

Web 端新建活动举证

4. 运行与验证

  1. 在活动举证列表中找到刚提交的记录。
  2. 打开记录,确认门店、活动申请和举证项目正确。

5. 下一步行动

2026-10-09
0 0