配置Outlook加载项

完成企业授权、账号绑定和加载项部署，让员工在 Outlook 中访问 CRM 并同步邮件。

概述

管理员先在纷享销客管理后台连接 Microsoft 365，完成授权并绑定 Microsoft 组织人员与 CRM 人员账号，再在 Microsoft 365 管理中心安装 ShareCRM 加载项并分配使用人员。配置完成后，员工可在 Outlook 中打开加载项，点击 Login，通过已绑定账号登录 CRM，无需再次输入账号和密码。

配置涉及两类授权：组织人员与 CRM 账号授权用于账号绑定；Outlook 邮件同步 CRM 授权用于邮件读取和同步。请分别检查这两项授权，避免遗漏邮件同步所需的权限。

开始之前

• 准备可进入纷享销客管理后台并操作 Outlook 配置的管理员账号。
• 安排具备 Microsoft 365 管理员权限的人员完成组织级授权，以及加载项安装和人员分配。
• 确认需要使用加载项的员工已有 CRM 账号，并准备其 Microsoft 365 账号信息。
• 确认企业已开通 Outlook 集成所需的服务；如尚未开通，请联系企业的纷享销客服务人员确认。
• 确认本次需要使用加载项的员工或用户组。

进入 Outlook 配置页面

1. 在纷享销客中，进入管理后台。
2. 在左侧菜单中，展开企业设置。
3. 在企业设置下，点击 Outlook。

页面显示连接 Microsoft 365。未授权时，可以看到两项授权及其授权按钮；账号绑定页面提供账号绑定和授权配置两个页签。

完成 Microsoft 365 授权

授权项目说明

授权组织人员与 CRM 账号

1. 在连接 Microsoft 365页面中，找到 Microsoft组织人员与CRM账号授权。
2. 在该授权项目右侧，点击授权。
3. 由 Microsoft 365 管理员根据实际授权页面提示，完成组织级授权。
4. 返回 Outlook 配置页面，检查该项授权的完成情况。

授权 Outlook 邮件同步到 CRM

1. 在授权页面中，找到 Outlook邮件同步CRM授权。若当前处于账号绑定列表，先进入授权配置页签。
2. 在该授权项目右侧，点击授权。
3. 由 Microsoft 365 管理员根据实际授权页面提示，完成邮件读取权限授权。
4. 返回 Outlook 配置页面，检查该项授权的完成情况。

说明： 组织人员授权、账号绑定和邮件同步授权分别承担不同作用。看到账号绑定记录后，仍需检查邮件同步授权是否完成。

绑定 Microsoft 账号与纷享账号

1. 在 Outlook 配置页面中，进入账号绑定页签。
2. 在列表右上角，点击添加绑定。
3. 在添加绑定弹窗的外部账号区域，点击 +添加账号，选择需要绑定的 Microsoft 组织人员账号。
4. 在纷享账号区域，点击 +添加账号，选择对应的 CRM 人员账号。
5. 核对两个账号是否属于同一名员工。
6. 在弹窗底部，点击保存。
7. 返回账号绑定列表，检查保存结果。

说明： 需要放弃本次添加时，在保存前点击取消。请先核实人员身份再保存，避免将员工邮箱与其他人的 CRM 账号绑定。

查询和核对账号绑定

在账号绑定页签中，可以查看 CRM 人员邮箱、系统名（昵称）、手机号码、主属部门、人员状态、CRM 人员 ID 和外部人员 ID 等信息。

1. 在列表上方的搜索条件中，选择 CRM人员邮箱。
2. 在搜索框中，输入需要查询的 CRM 人员邮箱。
3. 点击搜索。
4. 在查询结果中，核对 CRM 人员信息与外部人员信息。

说明： 截图中的CRM人员状态用于显示 CRM 人员状态，不能单独作为 Microsoft 授权状态或绑定有效性的判断依据。请结合授权配置和加载项实际访问结果检查。

安装和部署 ShareCRM 加载项

在 CRM 后台完成授权和账号绑定后，由 Microsoft 365 管理员为员工部署 ShareCRM 加载项。

进入加载项管理页面

1. 使用 Microsoft 365 管理员账号，打开 Microsoft 365 管理中心的集成应用页面。
2. 在左侧菜单中，进入 Settings > Integrated apps（设置 > 集成应用）。
3. 在页面中找到 Get apps 和 Upload custom apps 两个入口，按企业实际情况选择一种安装方式。

通过应用商店获取

1. 在集成应用页面，点击 Get apps。
2. 查找 ShareCRM Add-in for Outlook，也可以打开 ShareCRM 应用商店页面。
3. 核对应用名称及发布者 ShareCRM，点击 Get it now。
4. 根据页面提示分配使用人员，并完成部署。

通过地址上传自定义加载项

企业通过提供的安装地址部署时，可以使用自定义上传方式。

1. 在集成应用页面，点击 Upload custom apps。
2. 在 App type 中，选择 Office Add-in。
3. 选择 Provide link to manifest file。
4. 输入加载项安装文件地址。
5. 点击 Validate，检查安装文件。
6. 校验通过后，按页面提示继续分配用户并完成部署。

说明： 应用商店获取和自定义上传是两种安装方式，按企业实际部署要求选择即可。请核对应用名称，避免将示例环境中的多个应用重复分配给同一批员工。

分配使用人员并设置部署方式

安装时需要确定哪些员工可以使用加载项。已部署后，也可以进入 Microsoft 365 加载项管理页面，选择对应的 ShareCRM 应用，查看或调整配置。也可从 Settings > Integrated apps 页面顶部的 Add-ins 链接进入该页面。

以下截图中的 Assign Users、Deployment Method 和 Status 位于 Add-ins 页面的应用配置面板。集成应用页面不提供下述三种部署方式；若使用集成应用的部署向导，请按向导完成用户分配，需要调整部署方式时，再进入 Add-ins 页面操作。参阅 Microsoft 集中部署常见问题。

分配使用人员

1. 在 ShareCRM 应用配置面板中，找到 Assign Users。
2. 如果面向全体员工，选择 Everyone。
3. 如果仅面向部分员工，选择 Specific users / groups，搜索并添加相应用户或用户组。

设置部署方式

在 Deployment Method 中，根据企业需要选择：

在上述配置面板中，核对使用人员和部署方式，并确认 Status 为 On。修改后，点击 Save 保存。

说明： 人员分配决定谁可以使用加载项，CRM 账号绑定决定员工登录后对应哪个 CRM 账号，两处都需要检查。应用名称以企业实际部署的 ShareCRM 应用为准。

验证配置结果

1. 在 CRM 后台的授权配置中，分别检查组织人员授权和邮件同步授权。
2. 在账号绑定中，查询测试员工，核对其 CRM 账号与 Microsoft 组织人员信息。
3. 在 Microsoft 365 管理中心，核对 ShareCRM 应用已部署并启用，且测试员工在分配范围内。
4. 请测试员工使用已绑定的 Microsoft 365 账号登录 Outlook，并按企业设置的部署方式打开或安装 ShareCRM 加载项。
5. 在加载项登录页点击 Login，检查是否进入该员工对应的 CRM 账号。
6. 使用一封测试邮件，选择相关 CRM 记录并完成同步，再到 CRM 中核对对应邮件和关联结果。

账号能够登录后，仍需单独验证邮件同步。具体操作可参阅使用 Outlook 加载项。

说明： 新部署或配置变更可能需要一段时间才会显示在员工端。若暂时看不到加载项，可重新打开 Outlook 后再检查；生效时间可参阅 Microsoft 部署说明。

更新和移除加载项

需要维护已部署的加载项时，在 Microsoft 365 加载项管理页面选择对应的 ShareCRM 应用，打开配置面板。

• 更新：通过自定义方式部署的加载项需要更新安装文件时，点击面板底部的 Update add-in，根据后续页面提示完成更新。通过应用商店部署的加载项，由 Microsoft 管理应用更新。
• 移除：确认需要停止分发的应用后，点击 Remove add-in，根据页面提示完成移除。

处理前请核对应用名称及分配人员，避免操作到企业仍在使用的其他应用。

常见问题

为什么需要 Microsoft 365 管理员参与？

管理员需要完成 Microsoft 365 企业组织级授权，并在管理中心部署加载项和分配使用人员。请安排具备相应权限的人员处理。

已有绑定记录，为什么仍需检查邮件同步授权？

绑定关系用于对应 Microsoft 人员与 CRM 人员；邮件同步还需要 Outlook 邮件读取权限。请分别核对两项授权。

员工无法通过加载项访问 CRM 时先检查什么？

如果员工看不到加载项，先检查应用是否已部署并启用、员工是否在分配范围内，以及所选部署方式是否需要员工自行安装。

如果能打开加载项但无法登录，再核对当前 Outlook 账号、CRM 账号绑定关系、CRM 人员状态和组织授权情况，并根据页面提示处理。

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• 使用 Outlook 加载项