一、甘特图派单设置
1.1甘特图指派时仅指派工程师
适用场景:当企业派单员通过甘特图派单,仅需要指派工程师,且希望工程师按照客户预约时间上门服务。
配置要点:
1、工单时间安排:计划服务时间选择“自动匹配”,即仅需要选择工程师,计划服务时间(plan_time_range__c)根据服务预约时间(booking_time_range__c)自动匹配,即默认系统将预约开始服务时间=计划开始服务时间、预约结束服务时间=计划结束服务时间
2、工单对象“预约服务时间”:请将工单对象的“预约服务时间”(booking_time_range__c)字段设为必填。(部分企业未适配新字段类型,请将工单对象的”预约时间“field_fwrq__c”设置为必填)
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操作入口:
建议派单员/服务组派单员通过待办-待指派工单-甘特图模式操作指派,指派成功后,系统自动将预约开始服务时间=计划开始服务时间、预约结束服务时间=计划结束服务时间
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1.2甘特图指派时即要指派工程师也要安排计划服务时间
适用场景:当前企业派单员即要手动安排工程师,也要安排工程师计划服务时间(plan_time_range__c)
配置要点:
1、工单时间安排:计划服务时间选择“手动拖拽”,派单时,手动拖拽同时安排工程师和计划服务时间(plan_time_range__c)(计划开始服务-计划结束服务)
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操作入口:
派单员/服务组派单员通过服务通应用web端菜单“工单指派”甘特图模式操作指派,指派成功后,系统将根据拖拽的时间回填到字段“计划服务时间”(plan_time_range__c)(计划开始服务-计划结束服务)。
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二、甘特图设置
- 工单信息/布局:包括工单列表、工单卡片摘要
- 工单色块:包括显示字段、颜色
- 工程师信息:工程师摘要字段
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三、其他说明
- 协同工程师:当前工程师作为甘特图中的工单的协同工程师。
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2、实际服务时间:当前工单的实际服务时间,请按企业诉求通过函数方式回填:【实际服务开始时间】apiname:actual_start_time__c 、【实际服务结束时间】APIname:actual_end_time__c,该字段有值将可以体现在甘特图中,作为计划服务时间和实际服务时间的对比。
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