个人类型
由普通员工或管理员创建，并在保存时选择“个人类型”的数据驾驶舱。所有角色均可创建、查看、共享、编辑或另存为个人类型驾驶舱；他人共享的个人类型驾驶舱可另存为。查看时使用查看者本人的数据权限，支持下钻、查看明细、全局筛选和图表本身条件筛选。
企业类型
仅由 CRM 管理员或报表管理员创建，并在保存时选择“企业类型”的数据驾驶舱。管理员可创建、编辑和授权；其他角色经授权后可查看但不能编辑。查看时使用授权人的数据权限。企业类型通常不支持全局筛选；仅管理员未设置锁定的条件可用于全局筛选，其中人员全局筛选不支持解锁。
设计者
在驾驶舱设计器中配置驾驶舱的人员。设计器左侧为组件区，右侧用于设置全局和组件的属性及样式，画布区用于放置组件并调整其展示效果。企业类型驾驶舱的设计者仅限 CRM 管理员和报表管理员。
查看者
查看数据驾驶舱的人员。个人类型驾驶舱的查看者使用自己的数据权限；企业类型驾驶舱的查看者使用授权人的数据权限。对于未锁定的筛选条件，查看者可在查看时重新调整筛选内容并应用于本次查看。
全局筛选
驾驶舱中的人员和日期筛选条件。默认全部开启、不锁定并适用于全部图表。适用图表会根据数据范围中设置的人员、部门和日期字段跟随全局筛选；图表未设置数据范围时，系统会自动补充负责人或主属部门、日期字段进行筛选。锁定后，普通员工查看时不能调整全局筛选。
自定义筛选
用于设置驾驶舱自定义筛选条件的组件。可按部分字段类型配置筛选字段、默认值、适用图表和筛选名称等；日期或日期时间字段的自定义筛选与全局筛选中的日期字段互斥，需关闭全局筛选中的日期后才能使用。企业类型驾驶舱可正常配置自定义筛选；在高级筛选设置中仅支持设置默认值，不支持设置可选值、是否锁定及是否覆盖用户保存的默认值。
联动
图表之间的交互方式。查看者点击可发起联动的图表后，被联动图表会联动。可发起联动的图表类型为单维度统计图和双维度统计图；被联动图表可为同主题统计图，以及含有统计图主题对象的报表、报表交叉表或拼表。
下钻
图表本身的下钻或查看明细操作。驾驶舱可配置为优先展示联动、执行下钻或查看明细，或在发起联动图表下钻时让被联动图表联动。个人类型驾驶舱支持下钻和查看明细；企业类型驾驶舱不支持。
组件
构成驾驶舱内容的可配置单元，可从设计器左侧组件区添加到画布。已明确列出的组件包括全局筛选、自定义筛选、图表、轮播图、富文本和页签容器。图表组件可添加预设或自定义图表；一个驾驶舱最多可添加 20 个图表。