配置指南

定制报表模板允许用户在自选主题空白报表模板中,在同一列同时选择多个业务模块的字段。

需求场景

在新建报表时,选择自选主题空白模板,同一级模块只能n选1,如果同一列希望能同时选多个模块就需要定制报表模板。

例如:我们选到主业务模块「销售订单」,左侧可以选到「客户」,右侧可以选到「回款明细」。如果右侧想同时选到「订单产品」就需要定制报表模板。

机制说明

模块类型

  • 深色模块:报表的主业务模块,预置对象、自定义对象都可以作为主业务模块,从对象不可作为主业务模块。
  • 空心模块:关联业务模块。

模块关系

  • 查找关联:右侧模块查找关联左侧模块。
  • 主从关系:左侧为主业务模块、右侧是从对象。
  • 可关联任意对象的特殊关系:业务流程、审批流程、阶段推进流程、销售记录。
  • 一个模板内最多包含5个业务模块。

管理员配置指南

前置条件

  • 拥有报表管理权限
  • 了解自选主题空白模板的基本使用

创建模板

  1. 进入报表管理后台,找到"定制报表模板"管理入口。
  2. 选择主业务模块(深色模块),如「销售订单」。
  3. 添加关联业务模块(空心模块),如「客户」、「回款明细」、「订单产品」。
  4. 确认模块关系正确(查找关联/主从关系)。
  5. 配置模块之间的关联关系。
  6. 保存模板。

注意:一个模板内最多包含5个业务模块。

模块关系配置

查找关联:右侧模块通过查找关联左侧模块建立数据关系。

主从关系:左侧为主业务模块,右侧为从对象。

特殊关系:可关联任意对象的特殊关系包括:业务流程、审批流程、阶段推进流程、销售记录。

限制说明

  • 一个模板内最多包含5个业务模块。
  • 从对象不可作为主业务模块。
  • 预置对象和自定义对象都可以作为主业务模块。

用户操作

选择定制报表模板

用户可以在新建报表页面找到定制的报表模板,定制模板由特殊的蓝色角标作为标识。鼠标悬停在模板上可以进一步确认对象及对象关系。

使用定制模板

  • 可以选择到「销售订单」、「回款明细」、「订单产品」的字段到报表中做数据分析。
  • 数据范围处可以使用对象关系中的所有对象字段。

2026-09-18
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