本文说明创建普通报表的功能、操作与相关规则。
开始之前
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请确认您具备相应 BI 页面访问权限。涉及新建、编辑或管理操作时，还需具备对应的管理权限。
创建普通报表
从预置模板选择
为了快速新建报表，在纷享CRM中按照不同的业务分类，预置了8个主题，共51个模板。
您可根据实际需要选择合适的模板来新建报表，当光标滑到对应的预置模板上，会显示该模板所包含的对象。
其中实心的为主对象，空心的为关联对象，可以从模板的这些对象中选择对应的报表所需要的字段。
- 模板说明：所有的报表都是基于一个业务主题域，如“客户分析”即以分析客户为主，包括分析人员新客户数量统计、客户来源统计、不同级别客户统计等围绕客户的统计报表。
- 报表模板使用：点击新建报表时，系统会跳转到预置报表模板，您需要根据业务场景选择主题域和报表模板来创建报表。
- 新建全部报表：即按系统最新的报表模板全部新建一份报表。如果报表分类已存在。
则新建失败。当您添加纷享CRM应用时。
系统默认会为企业按系统预设模板新建全部报表,即您第一次进入“报表”菜单时看到的报表分类和报表。
这样您就不需要再点击此操作了。
从空白模板创建
从新建报表进入，选择空白模板，可以进行自定义对象的分析。首先需要选择主对象，选择完后会自动带出其关联对象，可根据需要自定义选择。
- 选择好需要的对象后点击 确定可进入报表设计页面，之后可根据需要拖拽字段，设置数据范围等设计报表。
编辑普通报表
报表设计
- 设计器布局：
- 左侧：可用字段区域，根据所选模板不同而不同，可以拖拽到右侧。
- 右上：数据范围设置区域，用于设置报表的筛选条件。
- 右中：
- 场景：筛选场景（与CRM对应对象的预设场景一致），可指定报表的默认场景。
- 计算列：针对报表中的数值型字段进行运算。
- 右下：报表表样示例区域，仅使用少数几条数据来展示表样（点击 预览 按钮可查看全部数据）。
- 点击表头进行字段的修改名称、分组、统计、排序设置。
- 报表中字段补充：
- 报表可用字段，包括各业务对象上的预设字段和自定义字段。
- 目前已支持同步的字段类型：自定义字段（字符型，日期型，数值型，组件），灵活类型（计算字段。
统计字段，引用字段），系统预设字段（生命状态，主属性，创建人等），特殊场景（多关联，自关联。
树形层级等）。其中，图片字段在BI里会转换为图片个数，用于统计；附件字段暂不支持显示。
后续会支持，也是转换为附件个数。 - BI不支持在报表中显示的字段类型有：签名类型。
- 自定义字段可实时同步。
字段选用
定义报表时需选择报表列
- 字段来源：新建报表时，系统会要求您选择一个主题域，每一个主题域都预设和自定义好的报表可用字段。
- 排序：字段列表所有可用字段的排序按照首字母A-Z进行排序。
- 增加报表中的字段：拖拽添加，新字段会增加到光标所在列的右侧。
- 删除报表中的字段：
- 一是可以选择 表头下拉-删除列；
- 二是拖拽该字段到字段列表区域，显示二次弹窗确认，点击确定删除。
- 调整报表中字段的顺序：拖拽调整，字段会移动到光标所在列的右侧。
- 搜索需要的字段：在左侧字段可选区域，可按字段类型进行分类，或者直接输入关键字进行模糊查询。
字段设置
- 分组：表头下拉设置，分组后会合并显示。
- 有多个分组时，默认将后设置的作为下一级分组，可拖拽列头进行调整。
- 注意：最多支持五层分组。
- 合并：当报表存在1方和多方对象同时分析时，会因为多方数据展示多条，导致1方数据重复展示。
当存在这种情况时，编辑报表，1方的主属性下拉里，选中合并，同一条数据可合并展示。
让表格更加清晰易懂（可以理解为类似于Excel中合并单元格）
- 例：客户和订单一起分析时，当一个客户有多条订单时，同一个客户重复显示，同理。
当一条订单有多条订单产品时，同一条订单重复展示；在配置报表时，可以在客户名称下拉操作里。
选择合并操作，那么同一条客户的字段数据就合并单元格展示为一条了，同理。
在订单的订单编号下拉选择合并，同一条订单将合并展示为一条
- 分组与合并是两种比较类似的字段处理方式，其区别与联系如下：
| 区别 | 分组 | 合并 |
|---|---|---|
| 解决场景 | 将值相同的数据分组，并基于分组统计，例如求和、计数。 | 在一对多关系中，将同一条数据合并单元格展示。 |
| 操作入口 | 任何字段。 | 仅“一对多”关系中“一”类型的字段。 |
| 是否为同一条数据 | 值相同但数据 ID 不同，仍会进行分组。 | 值相同但数据 ID 不同，不会合并。 |
| 统计行（小计、总计） | 分组后会增加统计字段。 | 不生成统计行。 |
- 统计：表头下拉设置，会按照分组逐层进行汇总统计。
- 根据字段类型不同可设置的统计方式不同
- 排序：
- 使用表头下拉设置升序、降序、取消排序。
- 直接点击表头快速进行升序/降序的切换。
- 注意：分组字段暂不支持取消排序，默认升序。
- 修改表头显示名称
- 修改表头字段名称。
- 显示对象名称。
- 添加计算列
- 计算列添加完成之后默认显示在明细列的最前面，可以在明细列之间拖动，不能拖动到分组列中。
- 每个计算列最多只能添加5个报表对象中的数值型字段
- 添加计算列时，可以自定义总计/小计的计算方式，包括按计算公式和按明细求和
- 添加的计算列，还可以再进一步进行求和计算
- 添加计算列时，支持+-*/()||等混合运算
- 注：计算列支持日期/日期时间类型字段的同类型字段差值计算
- 设置数值格式化
- 明细字段的数值格式化
当选择的字段为数值类型时，拖拽进报表编辑区的字段，支持对其设置数值格式化。
包括默认（显示千分位符）、数值型、百分比（%）、时长。且支持对指标悬浮框展示的样式进行自定义。
包括明细数值和格式化数值。 - 统计字段的数值格式化
当在报表中对明细字段设置统计方式时，可以在定义统计方式的同时配置该字段的数值格式。
主要包含对文本、数值、日期明细字段对应统计值的数值格式。
包括默认（显示千分位符）、数值型、百分比（%）、时长。且支持对指标悬浮框展示的样式进行自定义。
包括明细数值和格式化数值。
- 明细字段的数值格式化
筛选场景
- BI为每个图表预先配置了筛选场景，可以指定查看报表时使用哪一个场景标签作为默认值。
数据范围
- 数据范围编辑区域用于指定报表的筛选条件。
- 条件字段可从左侧可选字段区域、从报表表头拖拽使用。
- 条件的比较符根据所用字段类型不同而有所区别。
- 锁定的条件在查看报表时不可修改。
- 添加的条件可以设置是否外露
[!NOTE]
外观布局
- 显示小计文案：默认情况下不显示小计文案，勾选后，针对有统计的报表会显示小计文案
- 横向总计：默认勾选并展示在底部，可切换为展示在顶部或者去掉勾选
- 横向小计：默认勾选并展示在底部，可切换为展示在顶部或者去掉勾选（具体效果同“横向总计”）
- 未勾选展示小计的情况下，将不可设置“显示小计文案”配置
- 横向小计的分组设置：至此能够自定义设置某一个分组的小计行是否显示，如下图
- 列宽：默认自适应充满页面，可调整为不充满页面，且支持自定义输入列宽
- 行高：默认为舒适，可调整为紧凑
- 表头显示：针对表格表头的设置，默认，可切换为折行显示、自动截取
- 默认：同现有报表展示逻辑，按表格整体宽度显示，内容超过表格宽度时，显示...
- 折行显示：按表格整体宽度显示，内容超过表格宽度时，折行展示
- 自动截取：按表格整体宽度显示，内容超过表格宽度时，自动截取不展示后面内容
- 表体显示同表头配置，详见【表头显示】
- 表格主题：针对表格整体展示样式的设置，用户可自行配置是否展示分割线、斑马线以及纵向分割线，默认为显示分割线和斑马线，同时勾选展示纵向分割线
- 分割线和斑马线：分割线和斑马线同时显示
- 分割线：仅显示分割线
- 斑马线：仅显示斑马线
- 纵向分割线：当显示分割线的前提下，可进一步设置是否展示纵向分割线，配置斑马线时，不展示纵向分割线
- 字体大小：默认为12，可切换成13、14、15、16显示
- 序号：支持基于分组、合并、明细字段设置序号
按明细添加序号
按分组添加序号
时区筛选
- 如果企业开通了多时区功能。编辑报表时支持时区筛选，筛选时区后，报表按照选定的时区回显、统计数据。如果用户选择【业务发生时区】则会按照业务真实发生的时区回显数据。
修改对象关系
- 报表支持在编辑态修改对象关系，用户可将需要变更的对象替换掉
- 适用角色：报表管理员、CRM管理员、有图表编辑权限且有对象权限的普通用户
预期结果与验证
完成本页操作后，在对应的报表、统计图或拼表中检查展示结果是否符合预期。若字段、指标或操作入口不可用，请先确认所选主题、数据范围与权限是否匹配。