数据驾驶舱权限

数据驾驶舱权限

概述

数据驾驶舱为企业提供可视化决策看板。通过分层权限控制，管理员可以确保不同角色看到匹配的驾驶舱内容，同时保障敏感数据安全。企业类型驾驶舱还支持跨权限的数据分享场景。

权限体系结构

驾驶舱权限分为两层：

后台操作权限：通过角色配置，决定用户对驾驶舱的创建和管理能力：

CRM 管理员和报表管理员可新建企业类型驾驶舱。

页面可见权限：驾驶舱在新建时可设置可见范围：

• 公开：后台有查看权限的所有人员可见。
• 私有：后台有查看权限的指定人员可见。

驾驶舱类型对比

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色权限：您需要拥有 CRM 管理员权限。
• 影响范围：驾驶舱权限变更对所有属于该角色的用户立即生效。
• 前置条件：已创建目标角色和驾驶舱。

配置角色驾驶舱权限

驾驶舱的操作权限通过角色配置控制。

1. 前往 设置 > 角色权限管理 > 管理功能权限。
2. 选择目标角色。
3. 找到驾驶舱权限板块。
4. 勾选需要的权限：

5. 点击 保存。

预设驾驶舱后台权限配置

预设驾驶舱的操作权限同样通过角色控制：

1. 前往 设置 > 角色权限管理 > 管理功能权限。
2. 选择目标角色。
3. 找到驾驶舱权限板块中的预设驾驶舱区域。
4. 勾选需要的权限：查看、编辑、删除。
5. 点击 保存。

管理企业类型驾驶舱授权

企业类型驾驶舱需要管理员授权后才能被目标人员查看。

授权步骤

1. 进入 数据驾驶舱管理 页面。
2. 找到目标企业类型驾驶舱。
3. 点击 授权。
4. 选择适用对象：角色、人员或部门。
5. 保存授权配置。

授权规则

• 授权后，被授权人员的驾驶舱列表中可见该驾驶舱。
• 取消授权后，被授权人员不再可见。
• 授权范围内的员工，默认展示管理员分配的驾驶舱。同时也会展示员工自己创建的、他人共享的以及版本迭代新增的预置驾驶舱。

[!NOTE]
数据驾驶舱管理入口仅 CRM 管理员和报表管理员可见。

适用范围分配建议

根据企业组织架构和角色需求，为不同人员分配不同驾驶舱：

[!WARNING]
当一个员工同时符合多组设置时，系统默认取符合的第一组设置。请合理排列分配顺序。

分配覆盖规则

管理员分配驾驶舱后，如果员工之前已自行调整驾驶舱展示或顺序，管理员的分配将覆盖员工的调整。员工仍可在管理员分配的基础上进一步调整（隐藏、调整顺序等）。

驾驶舱操作权限明细

验证方法

1. 以目标角色身份登录 CRM。
2. 进入数据驾驶舱，确认可用操作符合配置。
3. 如配置了企业类型驾驶舱授权，以被授权人员身份验证可见性。

注意事项

• 个人类型驾驶舱的数据权限走查看者个人数据权限。
• 企业类型驾驶舱的数据权限走授权人数据权限，可通过全局筛选约束数据范围。
• 驾驶舱适用范围变更后，对已登录用户需刷新页面后生效。