对象与字段权限

对象与字段权限

概述

BI 的对象与字段权限直接继承 CRM 业务权限体系。这意味着在 CRM 中已配置的对象和字段权限，在 BI 中自动生效，无需重复配置。这种继承机制确保了权限策略的一致性。

核心规则

BI 平台继承 CRM 业务权限，用户在图表中可见的对象和字段与 CRM 业务侧一致：

• 用户在 CRM 中拥有某个对象的查看列表权限，在 BI 中即可基于该对象分析数据。
• 用户在 CRM 中拥有某个字段的权限，在 BI 中即可查看该字段的值。

权限缺失表现

无对象权限时，在 BI 中会看到以下表现：

• 创建报表时，选不到该对象。
• 查看以该对象为主业务模块的报表时，无法查看详情。
• 查看以该对象为关联模块的报表时，看不到该对象的字段和统计信息。
• 查看统计图指标明细时，无法查看所有字段。

无字段权限时，在 BI 中的表现：

• 配置报表时选不到该字段。
• 查看报表时，该字段显示为 *****。
• 查看统计图指标明细时，该字段显示为 *****。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色权限：您需要拥有 CRM 管理员权限。
• 影响范围：对象和字段权限变更为全局生效，同时影响 CRM 业务列表和 BI 分析。

对象权限配置

BI 的对象权限继承 CRM 业务对象权限，在 CRM 对象权限中进行配置：

1. 前往 设置 > 角色权限管理 > 管理对象权限。
2. 选择目标角色。
3. 找到需要配置的对象。
4. 分配查看列表、查看详情、新建、编辑、删除等权限。
5. 点击 保存。

字段权限配置

BI 的字段权限继承 CRM 字段权限，在 CRM 字段权限中进行配置：

1. 前往 设置 > 角色权限管理 > 管理字段权限。
2. 选择目标角色和对象。
3. 找到需要配置的字段。
4. 分配可见或不可见权限。
5. 点击 保存。

特殊对象处理

以下特殊对象没有独立的对象权限控制，其可见性由版本能力和流程定义状态决定：

[!NOTE]
以上对象的 BI 可见性由功能可用性自动决定。如果企业版本包含相应能力且有已启用的流程定义，这些对象会自动出现在 BI 的选择列表中。

常见配置场景

场景一：用户看不到图表中的某个对象

1. 检查该角色在 CRM 中是否拥有该对象的查看列表权限。
2. 如无权限，在对象权限配置中为该角色分配。
3. 注意：权限分配后同时在 CRM 业务列表和 BI 中生效。

场景二：用户看不到某个字段的值

1. 检查该角色在 CRM 中是否拥有该字段的可见权限。
2. 如无权限，在字段权限配置中为该角色分配。
3. 无权限时，字段在 BI 中显示为 *****。

场景三：用户能够选择角色分析对象

确保企业版本包含对象所在功能的能力，且已启用流程定义（如适用）。