为一个业务角色配置 BI 图表操作权限并验证效果。
学习目标
- 掌握为主题域配置角色权限的方法。
- 理解菜单可见性与权限的关联关系。
- 体验图表级私有权限的效果。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 角色权限：您需要拥有 CRM 管理员或报表管理员权限。
- 前置知识：了解主题域的基本概念。参见核心术语。
第一步：为主题域配置角色权限
- 前往 设置 > 角色权限管理 > 管理功能权限。
- 选择需要配置的角色（如销售人员）。
- 在 BI 板块中，找到目标主题域（如客户分析）。
- 勾选需要赋予的操作权限：查看、编辑、删除。
- 点击 保存。
第二步：验证菜单可见性
以被配置角色的员工身份登录 CRM：
- 确认左侧导航栏中 报表 菜单已可见。
- 进入报表列表页，确认可看到客户分析主题域。
第三步：设置图表级私有权限
- 以拥有报表管理员权限的账号登录。
- 在客户分析主题域下新建一张统计图。
- 在图表权限设置中，将查看权限设为 私有。
- 选择目标角色（如销售人员）为可见范围。
- 保存图表。
第四步：验证私有权限效果
- 以销售人员身份登录。
- 进入 报表 > 客户分析。
- 确认可看到管理员共享的图表。
- 尝试编辑该图表，确认无编辑权限。
预期结果
- 销售人员可看到报表菜单和客户分析主题域。
- 可查看管理员共享的私有图表。
- 无编辑权限时编辑按钮不可用。