配置首页图表

概述

为下游不同角色配置应用首页图表，控制其可见的分析内容。

开始之前

[!IMPORTANT]

• 角色权限：上游 CRM 管理员
• 适用应用：代理通、订货通或渠道门户
• 前置配置：目标互联应用和下游角色已可用

配置步骤

1. 在目标互联应用中选择下游角色对应的首页。
2. 添加图表组件，选择基于下游可见对象主题的统计图，或主业务模块为下游可见对象的报表。
3. 设置筛选器；人员筛选选择图表的外部负责人。
4. 保存配置。移动端配置与网页端相同。

[!NOTE]
代理通和订货通的原始资料还列出销售简报、线索转化、销售漏斗（商机金额）等预置首页图表。

预期结果与验证

下游角色的首页显示已配置图表。下游人员可查看详情、筛选、下钻、明细和导出。