了解订阅管理的业务价值、核心概念、推送方式和空间机制。
业务价值
企业管理者、员工或其他需要定期关注数据的人员，可通过订阅的方式，由系统按指定时间定期推送报表结果。用户只需在企信或邮箱中查看数据即可，无需手动登录系统反复查询。
例如，销售主管订阅"客户拜访次数统计"报表，并设置每月 1 号上午 8 点推送。每月月初准时收到上个月的客户拜访情况，及时发现问题并尽早解决。
推送方式
订阅管理支持以下三种推送渠道：
| 推送方式 | 说明 |
|---|---|
| 企信推送 | 以企信消息的方式推送给接收人，接收人在企信中点击消息即可查看报表内容 |
| CRM提醒推送 | 以CRM提醒消息的方式推送给接收人，接收人在CRM提醒中点击报表消息即可查看报表内容 |
| 邮箱推送 | 以邮件的方式发送到员工绑定的个人邮箱，接收人在邮箱中查看报表内容 |
订阅空间说明
企业订阅空间用于存储每次推送生成的报表文件。空间管理规则如下：
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 空间查看 | 报表管理员和 CRM 管理员可在订阅管理页面查看已用空间、可用总空间，以及每个订阅和每次推送的文件大小 |
| 空间不足提醒 | 当可用空间不足 1 GB 时，系统在订阅管理页面给出提示，并向报表管理员和订阅创建者推送企信提醒 |
| 超限处理 | 已用空间超过可用总空间时，系统推送提醒。报表管理员需删除历史文件回收空间，否则将无法收到推送 |
[!WARNING]
删除订阅文件后不可恢复。建议先导出文件进行备份，再执行删除操作。
已用空间小于可用总空间后，系统正常进行后续推送，但不会补推之前未推送的文件。
核心概念
订阅任务生命周期
每个图表或数据驾驶舱只能被订阅一次，但一个订阅任务可以包含多个接收人。订阅任务的完整生命周期如下：
graph LR
A[创建任务] --> B[推送数据]
B --> C[查看结果]
C --> D[启用/停用]
D --> E[清理空间]
- 创建任务：选择目标图表，配置推送周期、数据类型、推送方式和接收人。
- 推送数据：系统按指定周期和时区生成数据，通过企信或邮箱推送。
- 查看结果：接收人在企信或邮箱中查看推送的报表内容。
- 启用/停用：可按需暂停或恢复订阅任务的推送。
- 清理空间：管理员定期清理历史订阅文件，释放存储空间。
数据类型说明
| 数据类型 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 离线数据 | 静态数据，生成后不再变化。每日凌晨 3 点左右生成 | 月度/季度报表，需要历史对比 |
| 实时数据 | 最新数据，可查看实时变化 | 日常监控，需要最新数据 |
[!NOTE]
选择离线数据时，支持使用图表中的人员变量字段进行个性化推送，每个接收人看到的数据范围不同。
推送异常处理
订阅任务设置完成后，如果推送状态异常，系统将异常信息推送到订阅修改人的 CRM 提醒中的报表消息模块，方便及时排查处理。
核心术语表
| 术语 | 定义 |
|---|---|
| 订阅任务 | 按指定周期将报表/统计图/数据驾驶舱内容推送给接收人的定时任务 |
| 推送周期 | 订阅任务的发送频率，支持工作日、每天、每周、每双周、每月、自定义 |
| 离线数据 | 静态数据，数据生成后不再变化。推送日期的凌晨 3 点左右生成数据 |
| 实时数据 | 最新数据，不保留历史数据。每次打开订阅任务都是最新数据 |
| 触发条件 | 满足特定条件时触发推送，包括空数据不推送和预警推送 |
| 空数据不推送 | 当订阅接收人没有图表数据时，不推送订阅消息 |
| 预警推送 | 有符合图表设置的预警条件的数据时，推送订阅消息 |
| 保留期 | 订阅文件的保存期限，超过保留期的文件可被定期清理 |
| 自定义时区 | 按接收人所在时区设置推送时间，适用于已开通多时区功能的企业 |
| 企信推送 | 通过企信消息推送报表内容 |
| 邮箱推送 | 通过邮件将报表发送到员工绑定的个人邮箱 |
适用场景
- 定期报表推送：每月/每周自动发送销售业绩报表给主管
- 数据监控预警：设置条件触发推送，当数据满足预警条件时自动通知相关人员
- 团队数据同步：将关键驾驶舱数据定时推送给团队成员
- 移动办公查看：通过企信消息在移动端快速查看报表数据
最近更新
此章节预留，后续由产品经理按版本发布补充订阅管理的更新说明。