人员

一、人员概述

人员是企业里的每一位员工的基础信息,是从管理里的员工信息实时同步过来的数据,crm里的人员基础数据不能修改。

二、业务使用场景举例

  • 人员对象的属性可以自定义,支持所有自定义类型的字段
  • 流程过滤条件可以使用人员的属性设置过滤条件
  • 流程的后动作可以使用人员的属性作为变量发通知
  • 计算字段可以用人员的属性进行计算
  • 默认值可以引用人员的属性
  • 打印模板,可以选取人员的属性作为模板变量(比如:手机号)

三、人员的详细介绍

3.1 人员的详细介绍

3.1.1 人员预设场景

  • 全部:全部,可以新建场景,管理场景

3.1.2 人员业务类型

  • 全部

3.2 人员的业务操作

3.2.1 新增

人员对象不支持新增

3.2.2 编辑

人员对象只能编辑自定义字段,从组织架构同步过来的人员数据不支持修改

3.2.3 导入

支持更新导入,不支持新增导入,因为人员对象不支持新增

3.2.4 锁定

有加锁权限的人可以加锁,锁定后,自定义的字段不能修改

3.2.5 解锁

有解锁权限的人可以解锁,解锁后,有编辑权限的人可以编辑

3.2.6 导出

可以导出可见范围内的所有数据

3.3 人员通用业务操作

  • 列表页常用操作详见列表常用操作
  • 添加销售记录,详见销售记录
  • 常用业务操作,包括更换负责人、添加相关团队成员、打印、导入、导出、编辑、作废、删除等,详见常用业务操作
  • 与协同办公结合的业务操作,包括转发、日程、提醒、打电话、发邮件等,详见常用业务操作
2022-08-10
6 0