• 全部 ：

  • 负责人是当前用户或当前用户的下属
  • 或者相关团队成员中包含当前用户或是当前用户的下属
  • 或者在“数据权限管理”中配置客户的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组。
  • 或是“我负责部门的”数据。

• 我负责的 ：负责人是当前用户

• 我参与的 ：相关团队中包含当前用户

• 我负责部门的 ：

  • 当前用户为所在主部门的部门负责人
  • 同时记录中相关团队成员的主部门为该部门。
  • 备注：负责部门是否包含所有下级数据，由“CRM管理-规则设置-基础设置-上级可见数据范围”决定。

• 我下属负责的 ：负责人为当前用户下属

• 我下属参与的 ：相关团队中包含当前用户的下属

• 共享给我的 ：在“数据权限管理”中配置联系人的“数据共享”规则为记录负责人或是负责人所属部门的数据共享给当前员工或是当前员工所在部门或是当前员工所在用户组

• 未解决的工单 ：负责人是当前用户，工单状态为开启和解决中。

• 紧急的工单 ：负责人是当前用户，工单优先级为紧急。

• 已关闭的工单 ： 负责人是当前用户，工单状态为已关闭。

备注：

• “CRM管理员”可以查看所有数据。
• 所有状态为“作废”的记录只有“CRM管理员”可见，其他人员均不可见。

新建工单的方式

• 手动创建
  • 入口：【工单】列表页
  • 关联对象【客户】详情页-【工单】下
  • 关联对象【联系人】详情页-【工单】下
• 导入，详见导入

新建工单时业务补充

• 新建工单时，通过模糊或精确匹配（管理员可配置）录入客户和联系人名称，有效防止业务信息泄露。

  • 服务人员查询类型

    此处配置主要用于“我的工作台-服务管理”中客户检索时的条件匹配。
     - 模糊查询：即服务人员检索客户时，可按模糊查询，至少输入两个字符，同时最多提供10个结果。
     - 精确查询：服务人员检索客户时，按精确查询进行匹配。 
    

• 新建工单时，输入客户名称后，可在新建页面右侧查看客户信息和其历史工单。

• 业务说明 ：新建工单完成后，管理员将工单分配给具体负责人员来跟进和完成。

• 可执行此操作的员工或角色有 ：负责人、负责人上级、相关团队成员配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据共享方且配置“读写”权限。可执行的角色：具有“服务人员”角色的用户，或者CRM管理员。

• 业务操作入口 ：

  • 批量操作：【工单】列表页，批量选择工单，进行批量更换负责人操作。
  • 单个操作：【工单】详情页，“更多” 下，进行更换负责人操作。

• 业务说明 ：对工单进行处理，更改业务状态。

• 业务操作条件 ：工单状态为“正常”，“未锁定”。

• 可执行此操作的角色或员工有 ：负责人、负责人上级、相关团队成员配置“读写”权限以及相关团队成员的上级、数据共享方且配置“读写”权限。可执行的角色：具有“服务人员”角色的用户，或者CRM管理员。

• 业务操作入口 ：【工单】新建编辑页下。