纷享CRM业务场景

一、如何有效管理销售线索并提高转换率

1.1 业务背景

每个企业都有自己的客户获取渠道和方式，同时还有相应的客户跟进及转换的业务流程。

比如某公司出售的产品是一款打印机，通过市场活动，或是朋友介绍，或是发传单等方式获得一批电话号码。市场人员将这些收集的信息转给销售人员跟进，销售人员收到后通过打电话或是上门拜访的方式进一步沟通跟进，如果客户有需求或是采购意向，则为此客户建档并采取进一步的跟进措施。

这是企业常见的业务流程，我们从业务过程和业务角色这两个角度来分析这个业务流程中存在的痛点及管理员的关注点。

1.2 业务过程分析

• 在线索获取过程，究竟是哪类市场活动或渠道能带来更多有效销售线索？在后续的市场投入方面，应该如何优化资源投入呢？
• 在线索分配过程，各销售线索分配给谁跟进更合适？如果线索量非常大，如何快速分配提高工作效率呢？
• 在线索跟进过程，如何实时跟进过程，及时发现问题并协助解决？如果涉及到客户的问题，如何有效记录并沉淀，以便后续业务相关部门及时了解并跟进处理?
• 在线索转换过程中，确认客户意向后，如何快速有效的转换线索，以便业务资源信息沉淀，并方便后续的业务有效跟进？

1.3 业务角色分析

以上是按业务过程分析，接下来我们按角色分析每个角色相关人员又有哪些疑问，或者更关心哪些点：

• 市场管理者：企业在各级市场中投入巨资举办各类市场活动，但很难计算每次市场活动究竟为企业带来了多少销售成果，另外到底是哪类市场活动能带来更多的市场回报和销售线索？
• 销售管理者：每一个销售人员的业务专长是什么？他更合适跟进哪类线索？他在跟进线索时有没有遇到什么困难？是否需要协调资源帮助解决问题？如果某销售离职了，其负责的这些线索，怎么完整的保存下来，并顺利交接呢？
• 销售人员：如何领取或分配到更多的线索？如何有效记录线索跟进时反馈的问题？如果在跟进过程中，遇到问题，如何快速得到同事或领导的帮助呢？如果同时跟进的线索太多，导致某些线索被遗忘时，能否及时给出提醒？

1.4 解决方案及具体业务操作

纷享CRM提供一套完整的市场营销解决方案，在这里您可以有效管理市场活动和销售线索跟进转换过程，以快速开拓市场，获取更多销售线索，通过有效跟进措施，提高线索转换率。
另一方面，所有的销售线索、跟进记录或是业务往来记录安全完整的保存在系统中，即便有员工离职，也不会导致企业资源丢失，交接不顺，或是影响后续业务部门工作。

1.4.1 销售线索获取

收集客户电话号码是销售线索的获取过程，可以通过举办各种市场活动收集。另外，也可以在后台定义线索来源，如“朋友推荐”、“促销”等，以便后期分析不同的线索来源产生的线索及线索转化率，进而优化市场资源投入。

• 销售线索创建：
  1. 通过举办市场活动收集销售线索：由市场人员创建“市场活动”记录，然后在市场活动下录入或是导入通过活动收集的销售线索。
     • 入口：市场活动详情页“线索”下；或是创建“销售线索”，并选择已有的市场活动；或是通过移动端“扫名片”的方式添加线索。
  2. 通过其它各种渠道录入销售线索：如果线索是销售人员自己挖掘，或是朋友介绍，可直接在“销售线索”下直接新建。
     • 入口：菜单“销售线索”列表页下；或是通过移动端“扫名片”的方式添加线索。

1.4.2 销售线索分配

将销售线索分配销售人员跟进，即销售线索分配。为了有效管理销售线索，可以按客户行业或是地区等维度创建线索池，以便销售人员按自己专长或是按就近原则领取跟进，以提高线索转换率和工作效率。另一方面销售人员跟进线索时，如果电话打不通或是联系不上时，可以将线索退回线索池，以便后续再择机跟进或是由其它销售人员跟进，以提高销售线索的利用率和转化率。

• 销售线索分配方式：
  • 默认分配：在线索池中指定属于此线索池的线索默认分配给指定销售人员，以便快速分配线索。
    • 入口：在“CRM管理-线索池管理”中为每一个线索池配置“线索默认分配给”
  • 线索池管理员分配：由线索池管理员在前端线索池中批量分配销售线索。
    • 入口：前端“线索池”下，批量选择线索后点击“分配”。
  • 销售人员主动领取：如果线索池配置为员工可领取，则销售人员可以直接领取销售线索。
    • 入口：前端“线索池”下，批量选择线索后点击“领取”。

1.4.3 销售线索跟进

• 线索跟进：销售人员被分配或主动领取销售线索后，可以通过各种方式，如打电话或是上门拜访等与客户联系，并填写跟进记录，包括跟进过程中反馈的问题，或是各种突发情况等。这些跟进记录会根据权限实时体现在公司的“工作”中或是“CRM信息”中，同事或是领导可以随时查看，并给予适当的帮助。另一方面，即使负责的销售人员离职了，这些跟进记录也不会丢失，更不会影响后续业务部门的工作。
  • 入口：“销售线索”详情页中点击“处理-跟进中”填写处理结果；或是在销售线索中添加“销售记录”。
  • 销售管理者可以在“工作”中查看下属所有的跟进记录，了解销售人员的跟进情况及反馈的问题，并可以及时给出建议。

1.4.4 销售线索转换

当确定客户有需求或是采购意向时，需为客户建档即将销售线索转换为客户，也可以进一步转换为商机，以沉淀客户信息和业务往来数据，方便后续其它协作部门及时了解客户信息和相关业务。

• 线索转换：与客户沟通中确认了客户意向和需求后，将线索转换为客户或商机，并补充相应信息，完成线索转换。
  • 入口：“销售线索”详情页中点击“转换线索”，在转换客户的时可以同时选择是否转换为联系人或是商机。

1.4.5 后台管理员配置

1. 配置“销售线索”对象：可根据企业具体的业务场景补充销售线索字段，如“意向程度”、“企业规模”等更 多字段，或补充销售线索“来源”项，如“朋友介绍”、“促销”等更多的线索来源项，以便后期统计分析不同来源的线索情况。
   • 入口:“CRM管理-对象管理”中的“销售线索”。详见“对象管理”。
2. 创建线索池：可根据客户的行业特征或是地域性创建线索池，以便有效分配线索或是沉淀线索，如“金融行业线索池”、“华北区线索池”等。当线索跟进一段时间后没有效果，也可以将其退回线索池，以便以后再择机跟进转化，提高线索利用率。
   • 入口:“CRM管理-线索池管理”。详见“线索池管理”。

1.4.6 报表统计

1. 作为市场活动管理人员，按市场活动统计线索转化过程中产生的商机金额总额，以便了解市场活动的有效性。

• 报表设计分析：统计指定范围内的市场活动产生的线索量、客户名称量、商机量以及商机金额总额。
• 报表配置
  • 选择报表模板：按市场活动统计线索转化过程（含商机）
  • 对市场活动做“分组”处理
  • 对线索姓名、客户名称、商机名称做“统计-唯一计数”处理
  • 对商机金额作“统计-求和”处理

2. 作为市场活动管理人员，按市场活动统计线索转化过程中最后的订单总金额，以便了解市场活动的回报，以便后期合理分配市场资源投入。

• 报表设计分析：统计指定范围的市场活动下产生的线索量、订单量、订单金额总额以及已回款金额总和。
• 报表配置
  • 选择报表模板：按市场活动统计线索转化过程（含订单）
  • 对市场活动做“分组”处理
  • 对线索姓名、客户名称、订单编号做“统计-唯一计数”处理
  • 对销售订单金额、已回款金额作“统计-求和”处理

3. 作为销售管理人员，按员工统计线索转换情况，以便了解每一个销售人员的能力，以便合理分配销售线索。

• 报表设计分析：统计下属员工负责的销售线索当前状态，包括跟进状态和转换状态。
• 报表配置
  • 选择报表模板：按员工统计线索转换情况
  • 对员工姓名、线索状态字段做【分组】。
  • 对线索姓名字段做【统计-计数】。
  • 筛选场景：全部销售线索。

以上报表统计场景是报表的应用场景举例，您可以根据企业自身需求配置报表，以便更方便直观的设计报表，为企业决策提供数据支持。

二、如何利用销售流程促进商机赢单

2.1 业务背景

企业在获得商机后，销售人员需要评估商机并组织相关人员推进并最终促进商机赢单。

2.1.1 制定销售流程

• 每个企业在长年累月的进行这项活动后都积累了一定的经验，结合行业规律，逐渐形成了适合自己企业文化和产品的销售方法和赢单路径。
  将这套已被验证的销售方法固化到企业的销售流程中无疑会大大缩短销售周期、提高销售效率、降低销售成本。
  企业的销售管理也从面向是否输赢单的结果管理转变为面向如何输赢单的过程管理，对销售人员的管理也从依靠个人能力和经验的销售方式转变为依靠固化流程的规范化销售方式。

2.1.2 商机跟进

• 商机可能由销售线索转化而来，也可能来自于熟人介绍、客户主动联系等非线索转化来的途径，无论哪种来源的商机，都应该在系统里建立数据产生最终结果。
• 商机的跟进本质上是推进销售流程，并完成相应流程下的任务和填写反馈，一步步推进商机到赢单阶段。
• 商机跟进的主要任务包括但不限于
  • 组建销售团队；
  • 对商机进行可行性判断和ROI分析；
  • 对商机的真实有效性和自身资质进行初步评估，以避免资源浪费；
  • 了解商机基本的信息，比如预期收入、预期完成时间等；
  • 了解不同时期商机的赢单概率；
  • 团队协作前进

2.1.3 分析商机

• 在商机跟进过程中，管理人员基于已制定的销售阶段的数据，从以下几个方面微观上了解并诊断商机，针对问题商机迅速解决问题，宏观上了解组织问题，改进组织效率，提升赢单率。
  • 分析销售障碍。处于各阶段的商机数据实时的反映了商机的销售情况，分析商机的阶段转化率、赢率、阶段停留时间等可以了解商机的问题和原因，进而解决问题，推进促成赢单。
  • 制定销售目标、达成销售计划。根据商机各阶段的数据，预计成交时间和成交金额，可以推算出某一时间段能够达成的销售业绩，进而能够正确的制定相应的销售目标。
  • 评估销售组织能力。销售流程产生的销售漏斗真实的反映了组织或部门在一段时期内的销售能力，根据销售漏斗展示的数据，可以了解到组织销售过程中薄弱的环节。后期可以制定改进计划，调整资源投入，持续改进，宏观上促进赢单。

2.2 业务角色分析

• 销售人员：这个商机怎么促进赢单？公司的流程是什么，每一阶段需要干那些事情？我销售团队的同事们跟进情况怎么样？
• 销售经理：下属商机跟进的情况如何？有些商机这个月销售业绩如何？我们因为什么输单？
• 企业管理人员：下一阶段企业的销售目标如何制定？我的企业为什么总是无法赢单，到底哪个环节出现了问题？

2.3 解决方案及具体业务操作

2.3.1 制定销售流程

• 入口：编辑销售流程
• 按照公司销售类别和管理规范划分适用的销售流程，这是销售流程的名称。常见划分方式如下：
  • 组织结构分：总部、分公司、销售团队和员工等
  • 客户类型分：企业客户、政府部门、事业单位等
  • 行业分：房地产、快消等
  • 商品类别分：硬件类、软件服务类等
• 将销售流程里的每个里程碑分解为销售阶段，比如赢得客户认可阶段可、引导立项阶段、商务谈判阶段等等。然后在此基础上定义每个阶段的工作任务：如在客户认可阶段，可以包括提交方案、会见高层、参观客户等，并将每个阶段下需要完成的子任务设置为阶段反馈。
• 确定好每个阶段的赢率。假设确认客户意向阶段有10个项目，最终落单的是2个，这个阶段的成功率就是20%。
• 确定项目的平均销售周期，比如S系列的挖掘机平均每单销售周期是45天，提前多少天提醒商机负责人。
• 将制定好的销售流程指定给对应的销售部门。

2.3.2 商机跟进

• 入口：商机销售流程
• 销售人员按照固定流程来跟进商机，随时可以知道每个阶段应该做什么，下一阶段应该提前准备什么。
  • 由销售线索转化而来的商机自动进入销售流程第一阶段。自建商机通过新建时选择适用的销售流程在新建成功后也自动进入到第一阶段。
  • 如果该阶段的销售流程需要必填反馈时，比如必须填写联系人信息、必填客户地址等，需完成阶段反馈才可以进入下一阶段。
  • 进入下一阶段后，跟进设置，可能需要直属上级的审批，这阶段是否符合进入下一阶段的要求，如符合，则直接进入下一阶段，如不符合，则停留在当前阶段，销售人员继续改进后重新提交进入下一阶段。如此往复，直至商机赢单。
  • 在跟进过程中的任一阶段，都有可能会被淘汰输单，或识别出不应进一步跟进这个商机进而认定其为无效。

2.3.3 分析商机

• 入口：销售漏斗
• 根据销售目标、评估销售计划。
  • 假设该组织的销售阶段有五个，每一阶段的销售成功概率分别是10%、40%、60%、80%、90%，每个阶段的正在运作的商机数分别是：65、34、27、15、6个，每个商机预计成交金额均为50万，销售周期是一个季度。那么某一个季度，已有的潜在客户最终的签单额预测就是：65（个）×50万×10%+34（个）×50万×40%+27（个）×50万×60%+15×50万×80%+6（个）×50万×90%=2685万。销售主管可以根据这个预测金额评估这一季度的销售目标是否能够达成。如果无法达成目标，根据下面的方法也可以评估销售障碍在什么地方，有针对性投入资源解决问题，提高销售业绩。另外，这个预测金额也为评估下一阶段销售目标提供有力的数据支撑。
• 分析销售障碍。

  • 基于处于各阶段商机金额和个数的分析，了解到销售空洞，需要加强该阶段资源的投入。如下图销售漏斗所示，在第二季度处于访问网站这个环节积累的客户数量过少，可以预期对其下一个季度的销售工作会有很大的影响，需要加大资源投入在开发商机上。

  • 基于各阶段转化率，了解到每个阶段的总体转化情况，具体到哪个阶段客户流失率较高，需要优化和改进这个阶段的销售工作，提高转化率。比如其他阶段转化率均在30%，但制作解决方案到商务谈判过程转化率仅为18%，则意味着企业在制作解决方案的能力比较薄弱，导致和对手竞争时客户流失比较大。

• 评估销售组织能力。
  • 正常的销售漏斗，无论在各个时期，都应该呈现，随着由第一阶段往后赢单走，漏斗的高度逐渐变矮的趋势。趋势本身反映了组织的销售能力，高度变矮的趋势小，组织销售能力相对较强；相反的，高度变矮的趋势大，组织整体销售能力相对较弱，企业如果希望提高赢单率，必须提高整体销售能力。如下图，图2组织的销售能力明显强于图1组织的销售能力。

三、如何利用高效的拜访提升客户价值

3.1 业务背景

企业在获得客户之后，如何维护客户的忠诚、进一步提升客户的价值是企业稳定发展的重要条件。因此需要通过不断的与客户进行交流、互动，去运营与客户之间的关系，进而达成成交或二次成交，提升客户价值。而这种客户运营最重要的手段之一就是拜访。

3.2 业务过程分析

• 客户拜访从业务场景上主要分为如下场景。

  • 维护客户关系，促进成交；
  • 收集业务数据，更好的服务和管理客户，比如收集库存、销量及价格等；
  • 市场活动执行，搜集执行情况，判断执行效果及费用落地；
  • 巡查督导：监督客户是否符合企业要求；监督业务员是否有效执行销售业务；
  • 等等。

• 拜访的过程分为：计划-》执行-》反馈、评估-》优化

  • 计划拜访：
    • 有计划的筛选要拜访的目标客户，比如根据客户类型、级别、区域分布、参与活动等属性筛选客户；
    • 规划合理的拜访路线；
    • 预设规定的拜访需要收集的客户信息；
    • 制定协访计划；
    • 重用拜访路线等等。
  • 执行拜访：
    • 按计划、按路线拜访客户；
    • 执行签到/签退；
    • 填写拜访需要收集的材料；
    • 上级或同事执行协访等。
  • 反馈、评估：
    • 评估员工绩效
    • 分析拜访总量、执行效率及分布；
    • 分析拜访客户覆盖；
    • 分析拜访执行效果，如拜访一定时间内成交状况；
    • 分析收集的客户数据、市场活动执行情况等。
  • 优化：
    • 调整销售覆盖客户范围，优化拜访路线，提高效率；
    • 制定合理的拜访客户数量，保障拜访质量；
    • 优化拜访执行过程，标准化拜访行为；
    • 优化拜访收集的业务数据模板，获得最有效的客户信息；
    • 分析最有效的拜访或市场活动（投入产出比），选择更优的销售方式，将有限的资源投入到更有效的客户或区域等。

3.3 业务角色分析

以上是从拜访业务本身角度分析拜访的过程、价值和意义，而对于公司管理者、销售/市场部门负责人、中层销售经理及普通销售人员，他们对拜访的诉求又是什么？

• 公司管理者：公司的客户战略是否得到有效的执行？公司的客户是否得到了满意的服务？公司对客户的运营管理是否有效支持营收增长？是否销售的投入成本创造了足够的价值？如何获得客户的数据并分析？
• 销售/渠道部门负责人：销售的过程是否有效执行？销售行为是否能够带回有效的业绩增长？客户是否符合协议既定的要求或期望？部门及员工的目标和绩效是否达成？如何获得客户的数据并分析？
• 市场部门负责人：市场活动是否有效执行？投入产出比如何？产品的市场策略是否在客户/终端有效体现？市场活动最终的效果如何？如何获得客户的数据并分析？
• 中层销售经理：销售人员的日常工作是否充实有效？销售员的绩效指标是否达成？客户覆盖率是否达标？如何有计划的安排下属工作？如何获得客户的数据并分析？
• 销售人员：如何更有效的触达和管理客户，提升客户关系，促进成交？如何更有计划进行销售的日常工作，完成绩效指标？如何更方便快捷的收集企业规定的客户数据？

3.4 解决方案及具体业务操作

纷享CRM提供一套完整的客户拜访解决方案，在这里您可以有效管理拜访的全过程。包括：计划拜访，规范拜访行为；执行拜访，记录拜访过程；分析拜访，总结评估拜访效果；优化拜访，提升拜访行为有效性。

3.4.1 拜访计划制定

包括拜访规则的制定、行为或者客户数据收集模板的制定，可视化的拜访计划及路线。

• 设置拜访签到签退的规则；
  • CRM管理-》拜访管理-》签到及签退设置
    • 设置是否启用签到签退，是否必填；
    • 设置拜访的允差范围。
• 设置拜访过程需要收集的业务数据，拜访动作/盘点动作 （快消版）；
  • 【快消版】CRM管理-》拜访管理-》拜访动作/盘点动作设置
    • 设置不同的拜访/盘点动作，设置需要收集的字段信息；比如：巡店拍照、产品盘点、活动上报等等；
    • 设置必填的信息；
    • 给不同的部门设置不同的可用动作。
• 制定拜访/协访计划，智能规划拜访路线，重用拜访路线。
  • 在日历视图下，批量新建拜访，规划拜访路线，重用某天的拜访路线。

3.4.2 拜访执行

包括按计划执行拜访及临时性的拜访；记录拜访的过程，例如签到签退的位置时间、拜访时长，路线等；记录拜访收集到的数据；

• 按计划执行拜访：
  • 拜访-》日历视图-》今天的拜访计划-》选择执行拜访；
  • 签到、签退，记录时间的拜访时长；
  • 快消版：完成拜访动作及盘点动作，收集要求的客户数据；
  • 实时发布销售记录，分享拜访行为到企业内部交流互动。
• 执行协访：
  • 协访签到签退；
  • 填写协访反馈/评价。
    • CRM-》拜访-》单个拜访完成协访。
• 临时客户拜访：未指定明确的计划，根据所处的位置，临时安排拜访：
  • 移动端-》附近的客户-》创建临时拜访-》执行拜访。

3.4.3 拜访分析

统计拜访的执行情况、客户的覆盖率，查看业务员日常销售行为分布：

• 统计一定时间段内拜访计划数、覆盖客户数及完成情况；
  • CRM-》拜访-》统计视图-》客户统计，查看计划拜访数、客户数、完成数及完成率。
  • CRM-》报表
    1.统计报表

2.统计图

• 观察一定时间内销售人员的地理分布：
  • CRM-》拜访-》统计视图-》签到/签退统计，查看有效的签到签退的地理分布。
• 分析收集到的客户数据。
  • 【电脑端、快消版】CRM-》拜访-》切换动作视图，支持拜访动作数据整体导出分析，后续会支持自定义报表分析。

3.4.4 优化拜访行为

有了以上拜访的执行过程、客户数据的记录及分析，企业可以制定更高效的销售行为管理标准及策略，更有效的服务和运营客户，降低客户运营成本。

• 根据销售人员拜访的完成情况分析，设定更合理的单日拜访客户数量，设置更合理的拜访路线；
• 根据客户的投入产出比，合理的分配销售资源，给不同贡献层级的客户制定不同的拜访规则，比如A级客户每月拜访3次，B级每月拜访1次；
• 根据拜访收集的市场活动执行情况，分析投入产出比，调整市场活动策略，包括覆盖客户、资源分配等；
• 根据实际收集回来客户数据的有效性，调整数据收集的模板，提高数据收集的质量，同时提高销售人员拜访效率。

通过有计划的管控拜访行为，促进销售人员行为的标准化，提升客户运营效率，更好的服务客户，并用客户最真实的数据支撑企业的经营决策。让拜访行为变成企业现金流最重要的增长动力之一。

四、如何有效管理销售订单并快速回款

4.1 业务背景

销售订单管理是与客户进行订单签约，完成销售行为，体现企业销售业绩的过程。当销售与客户确认成交意向后，可为客户下单，选择产品并调整折扣，经过一系列的订单审核以确认订单，并进入后续的发货、收货确认、回款、及开票。这是一个常见的从下单到收款的完整订单管理过程，那么通过纷享CRM的订单和收款管理是如何实现完整的过程管理并快速回款？

4.2 业务过程分析

• 下单：
  • 在下单过程中市场环境和策略不同，不同的客户会有不同的折扣和优惠，如何有效管理这些折扣和优惠，以保证客户的实惠，同时保证企业的利润呢？
  • 当客户有多次下单时，如何快速创建订单？
  • 当下游企业需要采购时，如何方便快捷的下单？
• 订单审核：
  • 订单过程涉及企业内部多个业务部门，如何有效配置审批流程以保证订单有效性？
  • 订单审批过程中，审批进展如何？销售人员需及时了解订单相关情况，以便即时反馈客户。
• 订单确认后发货、收货
  • 订单确认后，由谁发货？是否已发货？是否已收货？整个过程如何及时通知业务人员？通知相关业务部门？
• 回款
  • 当财务收到回款后，如何在第一时间通知相关业务部门以备后续的业务工作执行？
  • 每笔订单金额是多少，待回款是多少？下一笔回款是什么时间？是否延期？
• 开票
  • 当企业收回账款后，需要给客户开具发票，那么这笔账款是否已开票？已开票的金额是多少？

4.3 业务角色分析

• 销售管理者
  • 销售订单直接承载企业的销售业绩，那么销售管理员如何及时了解每个月、每个季度的回款情况？是否已达标？或是待回款是多少？
  • 每个部门的销售业绩完成情况如何？每个员工的业绩完成情况如何？
• 销售人员
  • 如何及时了解订单进展情况以便反馈给客户？
  • 自己负责跟进的订单是否已回款？待回款是多少？
  • 如何快速查看自己当月的销售目标是否已达成？还差多少？
• 财务人员
  • 当收到一笔回款时，如何便捷了解这笔回款是针对哪个订单？回款金额是否有效？待回款还有多少？
  • 当收到回款后，如何及时通过业务人员？

4.4 解决方案及具体业务操作

订单和收款作为销售过程中最后的核心环节，纷享CRM提供了完整的解决方案，帮助销售和管理人员方便快捷的从下单到收款的全过程管理，同时结合数据分析，及时了解自己的业绩情况，以保证企业利润收益。

4.4.1 下单

• 手工新建订单：在新建订单时，可选择采购的产品，同时支持调整单个产品的折扣，并且支持再调整整单折扣，或是销售订单金额。
• 通过订货通由客户自己下单：在供应链中如果下游企业需要向上游企业订货时，可以直接关注微信公众号，并在微信中下单即可。

4.4.2 订单审批

• 为了规范企业业务审批流程，我们提供了“审批流程管理”，您可以在这里配置订单审批流程，在订单创建成功后可直接触发审批流程，系统会根据审批流程配置给相关任务处理人发送待办。比如请订单管理员审批订单，请财务确认订单，请仓库管理人员确认订单产品情况等。
• 订单审批通过后，可以自定义通知，及时通知相关业务人员以便同步订单情况，以提高工作效率。

4.4.3 发货和收货

• 在纷享CRM中系统预置了“发货人员”角色，同时配置了“确认发货”的操作权限，因此只需管理员为此角色分配人员即可。当订单审核通过后，系统会自动发送待办通知发货人员确认发货。发货人员可在“CRM提醒-待发货的订单”中查看并处理。
• 当客户已确认收货时，发货人员可以在线上确认收货。

4.4.4 回款确认

• 当客户已回款时，可由销售新建回款，并发财务确认。
• 在新建回款时，选择订单后，系统会回显销售订单金额、待回款金额、待确认回款等信息。
• 回款保存后，系统会自动给财务发送回款确认。只有当财务确认后，系统才会确认回款信息。

4.4.5 财务开票

当财务收到回款后，需为客户开具发票。新建发票申请时，系统会根据销售订单回显销售订单金额、待开票金额和待确认开票金额。同时可选择发票抬头和寄送地址等信息。

4.4.6 报表分析

纷享CRM中预置为销售订单预置了很多报表和统计图。您可以根据自己的需求定制新的报表。

• 查看订单回款情况，及时了解待回款金额。

• 查看员工业绩统计：按员工、客户统计已确认的销售订单总金额及相关的退货单金额、已回款金额、已退款金额、待回款金额和开票申请金额。

• 客户交易统计：按客户级别、客户名称统计本月已确认的销售订单笔数、总金额及相关金额。