一、快速了解纷享外勤平台
1. 纷享外勤应用概述
纷享外勤应用平台是在PaaS、SaaS、BI平台的基础上打造的企业外勤人员管理、销售过程、分销渠道管理的数字化解决方案平台。助力为高科、快消、农牧、制造业等行业提供一站式解决方案，实现对外勤人员的销售计划制定、拜访过程、拜访指标达成、销售达成等精细化闭环管理。
二、术语解释
三、新手操作引导
3.1 使用流程
第1步：门店拜访配置定义业务人员拜访门店时需要执行的拜访动作外勤应用-外勤设置-全局设置-外勤动作中
第2步：门店拜访配置
四、功能详解
4.1 应用及功能权限
4.1.1 应用权限介绍
外勤应用分为四种用户级别：①系统管理员②外勤管理员③部门负责人/部门助理④普通员工。
4.1.2 应用权限设置
外勤应用管理员设置
1）设置入口：管理后台->应用->外勤应用中，添加外勤应用管理员。如下图：
外勤应用管理员设置入口
2）拥有系统管理员角色的人员，进入到“应用列表”找到“外勤应用”点击编辑添加外勤管理员。支持按部门或人员快速搜索人员。一个企业内支持设置多个外勤管理员。
1） 外勤Web端功能授权
a)系统管理员或外勤应用管理人员，进入管理后台->应用->外勤应用->Web应用入口添加用户。
b) 支持按部门、人员两种方式授权用户。如下图：
图：按部门/人员授权外勤功能权限
i. 按部门方式设置时，当该部门下新增或减少人员时该权限自动变化，无需手工调整
2） 外勤App端功能授权系统管理员或外勤应用管理人员，进入管理后台->应用->外勤应用->App应用入口添加用户。
b) 支持按部门、人员两种方式授权App端功能权限。如下图：
图：按部门/人员授权外勤功能权限
i. 按部门方式设置时，当该部门下新增或减少人员时该权限自动变化，无需手工调整。
4.1.3 Web端功能入口
拥有Web功能权限的用户，即可在Web端查看到“外勤应用”，使用Web端功能。功能入口，如下图：
从主导航进入外勤
图：从应用列表进入外勤
4.1.4 App端功能入口
拥有App端功能入口权限的用户，即可在App端查看到“外勤应用”，进入App外勤日历列表使用App相关功能。
入口1: App底部菜单或App主页面进入App外勤日历列表 购买App自定义界面能力的企业，可将“外勤应用”配置到APP底部菜单或App主页面中，快速进入到外勤应用中。外勤配置到App主页面时，通过App自定义界面能力，可修改外勤在主页中显示的名称，可按企业的业务场景修改外勤名称更方便员工理解，如可将外勤修改为“拜访”。
入口2：从App应用入口进入进入App外勤日历列表 未购买App自定义界面能力的企业，可点击“应用”找到“外勤应用”进入使用。
4.2 拜访动作管理
“拜访动作”是销售人员的销售拜访行动技巧指南。业务人员尤其基层业务人员是企业中较为辛苦的工作之一，日常工作相对琐碎具体。作为业务人员首先要明白自己的工作内容，不断掌握销售技巧，方能提升自我达成销售任务。而实际情况，销售人员的销售水平不一，销售人员在拜访时盲目不知所从。这也是企业的不大管理痛点：如何提升销售人员的平均销售水平、如何为销售人员赋能，将成功的销售模型复制到更多人员。拜访动作是企业精细化拜访过程管理方式，可很好的解决企业这一痛点。将有经验人员的有成果的拜访行动步骤固化、标准化、不断优化，应到到企业内部，实现知识的传递、销售赋能。
4.2.1 外勤动作类型
业务场景“拜访动作”指拜访客户等其他业务对象时要执行的具体任务。实际拜访时要执行的任务多样化：①如通过拍照，记录真实现场记录；②采集客户及竞争对象信息；③通过记录拜访要点；④企业使用AI智能识别，提升拜访效率等。不同类型的任务对前端交互要求不通，差异性大。
纷享销客拜访动作支持：拍照、数据上报、自定义对象、AI智能识别、外勤字段、应用类型等多种类型动作，企业根据拜访任务的不同创建适用类型的拜访动作，设定每个动作设置对应的参数信息。可大大提升拜访操作效率。
功能介绍
拜访动作分为三大类型：基础动作、AI类型动作、应用类型动作；其中基础动作包括：拍照、数据上报、自定义对象、外勤字段、巡检五大类型；AI类型动作包括：AI自拍、AI数据上报、AI订货三种类型的动作；应用类型动作包括：工单完成。不同类型的动作的包含功能及可应用场景不同
4.2.2 外勤动作列表
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤动作列表，新建动作、查看全部外勤动作。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤动作如下图：
图：外勤动作设置入口及列表信息
4.2.3 外勤动作管理
说明：外勤动作包含能力较多；接下来我们按以下结构分别对每种类型的动作以此进行介绍；
- “拍照”类型动作
拍照动作是采用拍摄照片/视频的形式，生动记录人、环境、拜访现场信息。通过采集的照片/视频直观、真实掌握拜访情况。适用于外勤客户拜访场景中的门头照采集、人脸采集、终端店陈列情况采集、资产/设备巡检、陈列举证、工作举证等多种业务场景。
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤动作列表新建外勤动作。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤动作列表->点击 “新建动作”->选择“拍照动作”，如下图：
图：拍照动作新建入口
图：拍照动作新建页面
3. “拍照动作”包含能力汇总
1. 新建动作，功能点详解
a) 动作名称
b) 选择类型
i. 支持拍照、视频两种模式，二选一
图：拍照模式
图：视频模式
选择外勤字段：该设置项用于定义拍摄的照片存储/视频存储到“高级外勤”对象的哪个字段中。设置页面如下图：
- “外勤字段”动作
适用于填报字段比较简单的，基于本次拜访的情况的信息记录；如：拜访沟通要点、拜访总结等。
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤动作列表新建外勤动作。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤动作列表->点击“新建动作” ->选择“外勤字段”，如下图：
外勤字段类型动作新建入口
3.新建“外勤字段”动作，功能点详解
图：外勤字段动作新建页面
- “关联对象”动作
适用于在拜访过程中的复杂数据的新增；如：拜访过程中新增联系人录入、客户新商机、竞品信息采集、资产信息登记等；可通过PaaS创建业务数据存储对象，在拜访时，即可加入该动作，快速采集相关信息。
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤动作列表新建外勤动作。
2.. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤动作列表->点击“新建动作” ->选择“关联对象”动作，如下图：
图：外勤对象动作新建入口
3. 新建“关联对象”动作外功能点详解
图：关联对象动作新建页面
- “订货”动作
适用拜访过程中的下单场景，可将动作配置到外勤类型中。
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤动作列表新建外勤动作。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤动作列表->点击“新建动作” ->选择“关联对象” ->选择业务=销售订单，即可进入到订货动作新建页面。如下图：
图：订货动作新建入口
3. 新建“关联对象”动作外功能点详解
图：订货动作新建页面
- “数据上报”动作
数据上报多适用于快消行业中市场拜访（终端门店）、经销商过程中的商品陈列、销量、库存、竞品等数据的采集；帮助厂商或品牌商掌握终端市场产品销售情况、对企业经营决策、生产计划调整提供可靠的数据支撑。常见的数据上报场景有：陈列采集（排面、堆头、价签）、销量采集、库存数量采集、竞品采集等。
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤动作列表新建外勤动作。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤动作列表->点击“新建动作” ->选择“数据上报”，如下图：
图：数据上报动作动作新建入口
3. 新建“外勤字段”动作，功能点详解
c) 数据上报动作布局配置能力介绍
d) 数据上报类型动作执行
1. 移动端可根据数据上报类型动作配置，显示相应布局样式；
2. 移动端数据上报，支持手工搜索产品、扫码产品条形码两种方式快速搜索产品
3. 动作提交完成后，可在外勤详情页面中外露显示该动作的信息，便于直观查看所创建内容。
数据上报-按竞品上报
用于业代人员外勤拜访客户，采集所属品牌方的竞争品牌在终端铺货、销售情况。有助于品牌商分析市场竞品动态，制定差异化的竞争策略。
- 竞品数据维护
竞争对手数据维护：CRM模块中找到“竞争对手”对象，在此对象中维护竞争对手数据
竞争产品数据维护：CRM模块中找到“竞争产品”对象，在此对象中维护竞争产品数据（先维护竞争对手，再在竞争产品上关联竞争对手）
按竞品数据上报动作设置入口：外勤模块-外勤动作-数据上报动作
基本信息：选择竞品、并支持设置上报竞品的数据范围，选择报数的主从对象及高级外勤对象
功能配置、布局设置：能力同按“产品”上报的一致，只是上报数据源为竞争产品
AI上报：与竞品上报互斥，暂不支持移动端按竞品上报
- “巡检”动作
用于客户拜访中对其资产、费用、订单的举证与巡检。如：资产巡检，查看所投放到门店的资产信息。
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤动作列表新建外勤动作。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤动作列表->点击“新建动作”->选择“巡检动作”，如下图：
图：巡检动作新建入口
3.“巡检”动作，功能点详解
a) 巡检动作添加到拜访类型中巡检动作创建完成，需要将该动作配置到拜访类型中放可执行。设置页面如下图：
b) 巡检动作的执行
i. 巡检动作”类型动作，仅支持在App端执行操作。
1. 点击巡检动作，进入到该拜访对象下“巡检数据”列表中，如：即可查看到该客户下投放的冰柜/暖柜数据
2. 点击要巡检的数据，即可进入到巡检结果记录页面中。如下图：
图：资产巡检记录
3. 一次拜访支持多条设备数据的巡检。
4. 巡检动作提交后，在此点击巡检动作，已经巡检完成的设备，会标记为“已完成”，点击该动作，即可进入该设备的巡检结果记录详情页面中
5. 巡检动作提交完成后，可在外勤详情页面中外露显示该动作的信息，便于直观查看所创建内容。
4.3 外勤类型管理
外勤类型用于：定义拜访流程。通过可视化设计器的交互方式，可根据不同的拜访对象（如：客户、商机）和拜访场景（如：访销拜访、车销拜访）设置不同的拜访步骤，并可为每一步拜访步骤设置对应的属性信息。外勤人员执行该类型动作时，将按外勤类型中的拜访步骤拜访。如实际拜访场景中：拜访经销商、拜访终端门店要执行的拜访步骤是不同的。通过外勤类型分场景设置定义。
4.3.1 外勤类型列表
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到“外勤类型”列表，新建外勤类型、查看全部外勤类型。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤类型如下图：
图：外勤类型列表及新建入口
功能介绍
外勤类型为拜访步骤 可视化设置页面。设计器主体可分为，三个区域①业务功能/组件区域：该区域内外勤拜访步骤中可点击、设定的功能呈现区域；②配置内容可可视化展示区域：配置内容在该区域直观呈现，可视化查看到配置后，在执行页面走到样式；③功能参与/能力配置区域：用于定义拜访步骤中，每种拜访步骤的具体参数及设置项。如下图：
4.3.2 普通外勤类型
1. 普通外勤类型为系统预设外勤类型，在拜访时，仅可填写拜访总结、上传拍照；不可自定义拜访步骤2. 系统默认普通外勤类型名称=外勤拜访3. 普通外勤类型，设置项如下：
4. 普通外勤数据，新建执行页面，如下：
4.3.3 新建高级外勤类型
功能介绍
- 协访人设置
图：协访人设置页面
图：app端选择协访人页面
图：web端新建计划选择协访人
- 签退设置
图：签退设置入口
- 完成方式设置
图：外勤完成方式设置
- 外勤动作设置
- 外勤时长设置
用于记录本次拜访的总时长；可按两种维度来定义时长，第1种:从开始拜访到结束拜访的完整时长、第2种:有效拜访时长：如，从拍门店 到 陈列采集动作的结束，作为有效拜访时长，其他动作执行不算入时长中；企业可根据实际管理诉求来合理定义外勤时长；时长可直观统计呈现出人员到店拜访效率。
1. 拜访开始时间取值
a) 外勤类型启用“签到”时
i. 外勤开始时间=签到时间，不可调整为其他时间。
b) 外勤类型未启用“签到”时
1.外勤开始时间，可自由设定某一动作的执行时间为外勤开始时间。如下图：
2. 拜访结束时间取值
a) 当外勤类型启用“签退”时
i. 拜访结束时间=签退时间，不可设定为其他时间。
- 外勤类型全局设置
图：外勤类型全局设置
4.3.4 编辑外勤类型
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤类型列表中，可进行外勤类型数据的编辑。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤类型，如下图：
4.3.5 删除外勤类型
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤类型列表中，可进行外勤类型数据的删除。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤类型，如下图：
3. 外勤类型被加入到规则中后，无法直接删除，删除时给予以下提示：
4.4 外勤场景管理
4.4.1 路线拜访
业务场景：路线拜访为深度分销模式中较常使用的一种终端市场的开发、管理、拜访的形式。可按区域划将客户划分区域，该区域的客户按客户的路线或类型等划分到一条拜访路线中，按计划按固定频率的模式进行覆盖式拜访。每个区域线路落实到人，有计划有目标拜访，避免盲目拜访，大大提升作业效率，同时也可保障终端网络不遗漏的全面覆盖。
功能介绍：路线拜访场景启用
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员可有权限启用“路线拜访”场景；
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->外勤场景。
- 给业务人员授权拜访路线功能权限
“路线拜访”场景开启后，需要在“外勤规则”中，设定哪些人员可使用“路线拜访”功能。系统管理员、外勤应用管理员，可进入到外勤应用->外勤设置->外勤规则列表中，进行“路线拜访”功能授权。如下图位置：
- 规划拜访路线
拜访路线规划可参考“拜访路线 4.7拜访路线管理”章节详细介绍。
- 拜访路线计划执行
拜访路线计划执行可参考“拜访路线管理-拜访路线计划执行”章节详细介绍。
4.4.2 线路协访
业务场景：适用于基层管理人员或有经验业务人员与业务人员协同拜访的场景。如：新入职人员，领导协同拜访，进行工作经验分享和执政、管理员的定期下市场调研等场景；线路协访顾名思义，线路门店的协访。可选择要协访的人员，，基于该人员拜访路线中的门店依次协访，有助于提升团队整体工作能力和效率。
功能介绍：路线协访场景启用
1. 购买“快消行业套件”或单独申请开启【外勤场景】管理的企业，可见该功能入口。
2. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员可有权限启用“路线协访”场景；
3. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->外勤场景。
- 给业务人员授权路线协访功能权限
“路线协访”场景开启后，需要在“外勤规则”中，设定哪些人员可使用“路线协访”功能。系统管理员、外勤应用管理员，可进入到外勤应用->外勤设置->外勤规则列表中，进行“路线协访”功能授权。如下图位置：
4.4.3 铺货
业务场景：支持按区域进行铺货，支持铺货时动作的自由设定。适用于新品上市的或呆滞店的唤醒等市场开拓活动。
功能介绍：铺货场景启用
1. 购买“快消行业套件”或单独申请开启【外勤场景】管理的企业，可见该功能入口。
2. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员可有权限启用“铺货”场景；
3. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->外勤场景
- 给业务人员授权铺货功能权限
“铺货”场景开启后，需要在“外勤规则”中，设定哪些人员可使用“铺货”功能。系统管理员、外勤应用管理员，可进入到外勤应用->外勤设置->外勤规则列表中，进行“铺货”功能授权。如下图位置：
2. 在外勤规则中已经授权铺货权限的人员，可使用铺货功能。无权限人员不可见“铺货”功能。
3. 铺货执行，仅支持在App端执行。有权限人员可在以下入口进入到铺货执行页面中。
a) 入口1:app端外勤日历列表中，找到“…”即可看到铺货场景入口。如下图：
b) 入口2:可将“协访”场景配置到，APP主页中，在APP主页中，点击“铺货”执行协访计划。如下图：
4.4.4 举证
业务场景：适用于外勤场景下的工作证明，如：加班举证、活动举证等。举证时间、频率和内容可自定义设置。
功能介绍：
举证场景启用
1. 购买“快消行业套件”或单独申请开启【外勤场景】管理的企业，可见该功能入口。
2. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员可有权限启用“举证”场景；
3. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->外勤场景
- 举证事项设置
举证场景开启后，需要在系统中设定举证类型。在举证类型中可设定举证时段、举证频次、举证步骤的设定。
1.功能入口：外勤应用->外勤设置-> 举证设置，如下图：
图：举证类型设置入口
2. 新建举证类型
图：举证新建页面
4.4.5 查访
业务场景：查访场景适用于管理层/稽查人员到市场对客户走访检查。通过实地查看、询问等方式，掌握客户真实运营情况、根据公司标椎对约拜访质量进行客观评判，提出终端市场的问题和整改建议。为业务分析提供真实可靠的数据支撑，实现终端市场的精细化管理。
功能介绍：查访场景启用
1. 购买“快消行业套件”或单独申请开启【外勤场景】管理的企业，可见该功能入口。
2. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员可有权限启用“查访”场景；
3. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->外勤场景。
- 查访类型设置
查访场景开启后，需要在系统中设定查访类型。可在查访场景中，设定要查访的客户筛选条件。
1. 功能入口：外勤应用->外勤设置-> 查访设置，如下图：
图：查访设置入口
2. 新建查访类型
图：查访新建页面
- 给业务人员授权查访功能权限
“查访”场景开启后、查访类型配置完成，需要在“外勤规则”中，设定哪些人员可使用“查访”功能。系统管理员、外勤应用管理员，可进入到外勤应用->外勤设置->外勤规则列表中，进行“查访”功能授权。
1. 在外勤规则中已经授权查访类型权限的人员，可使用查访功能。无权限人员不可见“查访”功能。
2. 查访执行，仅支持在App端执行。有权限人员可在以下入口进入到查访页面中。
a) 入口1:app端外勤日历列表中，找到“…”即可看到查访入口。如下图：
b) 入口2:可将“举证类型”场景配置到，APP主页中，在APP主页中，点击分别点击“举证类型”进入举证执行页面。如下图：
图：查访入口
4.4.6 检核
业务场景：TPM中，用于进行门店参与活动的现场检核。支持筛选经销商、活动，门店自动按距离排序。门店现场检核在拜访客户的过程中执行。检核人进行现场的活动检核时，以活动检核数据上报为主，同时也会执行一些其他数据上报。
功能介绍：具体操作步骤参考TPM营销活动相关章节介绍
4.4.7 临时拜访
业务场景：业务人员在拜访过程中，临时发起的客户拜访；该场景的拜访特点：一般是临时性、计划外的拜访。从企业的管理上，临时拜访与计划拜访需要区分呈现，方便精细化对业务人员的拜访达成情况，做统计和分析。
功能介绍：支持从以下入口发起临时客户拜访1. 在客户详情页面中，点击“新建外勤”发起拜访；如下图：
4.4.8 附近推荐客户拜访
业务场景：适用于拜访过程中的，开拓新客户、附近客户临时拜访。开拓新客户：根据当前位置自动推荐附近的客户，基于谷歌海量大数据，精准为你推荐潜在的目标客户（beta版本）。附近系统内客户：可快速发现当前位置，今日计划中，没有的客户，快捷发起拜访。
功能介绍：
附近推荐设置
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有附近推荐功能的开启、关闭、企业级参数配置权限。
3. 外勤规则中，授权用户附近客户推荐功能权限 上述附近客户推荐配置完成后，需要在外勤规则中启用，该规则下人员才可使用附近客户推荐功能。即：企业管理者可选择性将该功能开放给有诉求的员工。无该诉求员工，则在外勤规则中，不启用附近客户推荐功能即可。
a) 外勤规则中，附近客户推荐能力。如下图位置
图：外勤规则-附近客户设置
4.4.9 电话拜访
业务场景：疫情时代下居家办公已成为影响常规外勤到店拜访的最不稳定因素，为了更好的维护客情，使终端业绩持续增长，纷享快消推出具备居家线上打电话拜访客户的能力。
功能介绍：
- 电话拜访场景启用
目前此场景为灰度能力，购买快消套件的企业且需发灰度申请可使用此能力；
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员可有权限启用“电话拜访”场景；
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->外勤场景->电话拜访
- 给业务人员授权电话拜访场景功能
“电话拜访”场景开启后，需要在“外勤规则”中，设定哪些人员可使用“电话拜访”功能。
系统管理员、外勤应用管理员，可进入到外勤应用->外勤设置->外勤规则列表中，进行“电话拜访”功能授权。
- 电话拜访移动端执行
4.5 外勤规则管理
外勤规则用于设定拜访权限、以及拜访过程中一些功能和规则的约束，一个人员归属于一个规则。一般可按部门、角色设置外勤规则。通过设置外勤规则，可有效管理外勤人员是否是按照企业的要求来完成外勤，灵活配置外勤规则，使得员工外勤出勤更精准高效，方便管理员工的出勤情况。
4.5.1 外勤规则列表
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到“外勤规则”列表，新建外勤外勤、查看全部外勤规则、删除外勤规则。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤规则，如下图：
图：外勤规则编辑入口
4.5.2 外勤规则新建
外勤规则基本信息
图：外勤规则类型-基本信息
1. 外勤规则名称；必填，可输入文本、数字类型字段
2. 设置规则抄送范围:支持按人员、部门、角色设置外勤数据抄送给谁
4. 设置统计查看人员
5.允许的误差范围设置
外勤场景设置
- 外勤类型设置
图：新建外勤规则-外勤类型设置
1. 用于定义该规则下人员可使用的外勤类型；
2. 添加外勤类型：设定该规则下人员可用的外勤类型。
图：外勤规则设置
3. 附近客户设置
4. 新增门店设置
5. 签到更新定位地址设置
6. 补录定位地址
- 其他设置
4.5.3 编辑外勤规则
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤动作管理权限的用户，可进入到外勤类型列表中，可进行外勤规则数据的编辑。
2. 功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤规则，如下图：
3. 外勤规则更改保存后，立即生效，请谨慎操作，避免影响业务人员正常作业。
4.6 外勤列表
4.6.1 外勤列表
业务场景：“外勤列表”为拜访数据的新建、查看入口。分为Web外勤数据列表和App外勤日历列表。
- 在Web端 “外勤数据列表”、“外勤日历”、“签到地图”、“高级外勤对象”等入口查看拜访数据；可快速查看“普通外勤拜访数据”、“高级外勤类型拜访”数据、“协访”数据、“铺货”等不同场景的外勤数据。
- App端外勤日历列表：拜访数据的新建、查看、拜访动作执行的入口；为App端拜访功能的核心入口。
功能介绍
Web端外勤列表
1. 功能权限：全部用户可见，可进入到【外勤数据】列表中，查看外勤数据。
2. 功能入口：外勤应用->外勤列表，如下图：
图：web端外勤日历列表
图：web端外勤列表
3. Web端外勤列表支持两种模式：日历视图、列表视图
4. 日历视图、列表视图数据权限：
5. 日历视图功能介绍
a) 默认数据范围
b) 筛选条件：支持按员工、场景、月份组合筛选数据。
6. 外勤列表功能介绍
a) 默认数据范围：
i. 进入到外勤列表后，需要设置要查看的数据范围，点击筛选后即可显示符合条件的数据。
App端外勤日历列表
1. 功能权限：根据【外勤规则】中的“其他设置”中选择“外勤日历界面”，可在移动端点击“外勤”应用，以外勤日历界面形式显示外勤数据，默认查看移动端登录者本人的外勤数据，购买高级外勤的企业人员可新建高级外勤数据，未购买的则只能新建普通外勤数据。
2. 功能入口：移动端外勤应用->外勤日历列表
外勤日历列表支持的两种视图：日历列表视图、地图视图
新建计划
根据外勤规则中配置的外勤类型，可创建客户拜访的临时外勤计划；
功能项设置
外勤日历列表各类功能设置项及外勤场景入口
综合排序
根据外勤规则中配置的排序显示规则展示，支持综合排序（默认）、离我最近、按计划时间、按创建时间；
地图模式切换
点击综合排序旁边的小icon，可切换至地图模式；
外勤列表数据
a) 在外勤日历列表中，查看今日拜访线路门店，以及线外拜访门店。
4.6.2 外勤地图
业务场景：“外勤地图”为管理人员查看下属员工某一时间点的拜访数据，以地图轨迹形式直观展示员工拜访客户的顺序及计划拜访但未拜访的客户分布，目前只支持WEB端查看外勤地图轨迹。 在Web端 “外勤模块-外勤地图”入口查看员工拜访客户的地图轨迹；支持按员工、时间、客户签到条件筛选员工拜访客户数据，并在地图上查看拜访客户轨迹。
功能介绍
4.6.3 编辑拜访数据
WEB编辑拜访计划
4.6.4 删除拜访数据
WEB删除拜访计划
4.7 拜访路线管理
业务场景：制定员工未来某一段周期的外勤拜访路线，员工通过这些路线可顺序拜访客户，避免在市场盲动拜访，也提供给品牌商有力的每日拜访数据。
4.7.1 拜访路线设置
1. 功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有路线列表管理权限的用户，可进入到“路线列表”列表，支持在此页面新建外勤路线、分配路线客户、锁定最佳路线、删除路线
2. 功能入口：外勤应用->外勤路线->路线列表，如下图：
图：路线列表入口
4.7.2 拜访路线规划
WEB端拜访路线规划
APP端拜访路线规划
1. 入口：外勤应用->外勤日历列表->路线设置
2 APP端外勤路线列表：支持筛选、新建、编辑、删除路线
3. 新建路线：移动端列表填写信息逻辑与web端一致，详细可查看web端拜访路线规划
4. 编辑路线：
4.8 外勤统计
4.8.1 员工效能统计
业务场景：按员工纬度统计每个用户在某段时间内的外勤情况。通过员工效能统计界面可查看每个人员每个门店的拜访情况，访销效率，能够从拜访内容和全天拜访作业时间轴等多维度查看。
功能介绍：
查看模式：可从拜访数量及达成、拜访质量维度查看人员某时间段内的外勤拜访情况；
业务场景：按客户/对象来统计每个客户/对象在某段时间内的外勤情况，拜访次数、客户/对象总拜访次数、客户/对象的负责人拜访对象总次数、异常签到次数、设备异常次数汇总均可在该表中查看。如：查询张山，则可筛选出张山有权限的客户，统计出这些客户的被拜访次数等信息
4.8.2 里程统计
使用场景：
外勤业务员每日拜访客户的行走里程数统计；根据两个拜访地点的签到距离，预估出两点间的里程距离（由高德计算，按两点最佳驾车距离计算）。可作为油费报销的参考、可作为人员拜访效率评估的依据、可根据距离判断人员是否有作弊行为出现的参考依据。
能力介绍：
1.“里程统计”功能开通：购买后，即可在外勤设置-“通用设置”中查看到“里程统计"能力，可在此启用。
2.需在启用时指定参与里程计算的人员，只有参与计算的人员才会计算其里程距离。
3.开启成功后，即可看到“里程统计”功能入口。每日计算结果可在该列表中查看
4.里程计算时间：在每日晚上24点后，计算前一天人员的里程数
5.里程统计数据明细：可查看该人员每两个拜访地点间的里程距离
6.人员里程统计：可按人员维度统计该人员当天的里程数合计值
7.里程数据导出：可按人员+天维度统计出该人员一段时间内的里程合计值，作为报销参考依据。
8.外勤里程支持国外签到地点的两点间的距离计算。
4.8.3 外勤数据导出
功能介绍：外勤数据导出支持：【外勤签到】、【分享签到】和【考勤签到】的数据导出，同时也可以选择是否导出【分享内容】和【经纬度】坐标仅管理员有此权限
4.8.4 销售日报
业务场景：“销售日报”为移动端的【拜访达成】【产品销量】【回款/欠款】汇总报表。适用于一线业务人员，方便业务人员直观实时了解当日出勤和销售情况，根据销售情况实时调整拜访策略，更高效快捷对账。
功能介绍：1.汇总页面，展示信息如下：
2.产品维度统计分析
3.门店排行
4.9 审核
4.9.1 新店批量审核
业务场景：适用于每日新增客户较多，期望可高效查看新增客户基本信息，一键高效批量审核。新增客户当日有拜访时，本次拜访详情、附近客户等信息均可在新店审核时查看
功能介绍：
1.在外勤应用-外勤设置-通用设置中，开通“新增客户批量审核”功能
2.企业可自行启用该能力，启用时需指定新增客户对应的审批流程（目前仅支持普通类型、一级审批）
3.启用成功，将新增“新店审核”菜单
4.可查看最近一周、一月每日的新增客户数、已审核客户数、未审核客户数，便于审核人员直观高效了解每日新增店及审核情况
5.可支持按日维度，针对一天内新增店客户进行批量审核
6.在新增客户批量审核页面中，可将当天所有未审核客户平铺一个页面展示
7.在批量审核客户页面中，可平铺展示每个客户的基本信息（客户名称、类型、门头照、联系方式、附近门店等信息）、新增时拜访信息（拜访人、拜访时间）、所在路线（当前所在路线）信息；同时支持在批量审核页面中，修改客户类型、变更客户归属路线
8.新增门店的批量审核时，附近门店，直接点击查看详情；可直接知道附近门店详细信息【灰度能力】
9.一次审核多家门店，大大提升客户审核效率，避免重复无效客户录入系统中
4.9.2 闭店批量审核
业务场景：按天维度汇总当日需要审核的禁用门店。适合每日禁用门店数据比较多的场景
功能介绍：1.可按天汇总每日的禁用门店的审核数据2.审核人员可在一个页面中，一次性审核多条禁店申请3.审核时可查看到的信息如下：禁用门店的原因、定位信息、门头信息、签到距离差，为数据审核提供依据4.被否决的门店，将自动从当日的拜访路线中删除；下次路线拜访时将不再展示该门店
4.9.3 员工效能审核
业务场景：通过抽查方式对当天的拜访数据进行审核。用抽样数据的评判结果来衡量判断全天的得分情况。从全量数据的采集，改为抽查模式，可大大提高审核效率，同时也可通过抽样形式，发现和杜绝拜访过程中出现的各种问题。审核人员在审核小工一天的工作前，需要先抽查某一家门店的外勤记录，根据其外勤情况给出平台评分。平台评分是某条外勤的最终得分。
功能介绍：
1.抽查门店：费用店、当日拜访门店中该员工自评分数最高的店2.抽查时可显示的数据包括：外勤拍摄的所有门头照和陈列照3.抽查时，审核人员给出该店的最终评断得分。点击下一步可进入到当天拜访数据的审核页面中，同时当天到外勤数据的平台得分将根据抽查时的平台评分/个人得分的比例，进行整体的计算。无需再每家店分别录入得分情况。提高审核效率。
4.10 外勤设置
4.10.1 通用设置
业务场景：根据外勤中一些能力增加设置项目，用户可以灵活配置需要的内容。例如，用户在拜访时需要查看的客户信息，可以通过设置外勤列表显示的字段实现；例如可以通过启用审核外勤的能力，来抽查业务人员的外勤执行情况
功能介绍：
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有通用设置的开启、关闭、修改的权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->通用设置
4.10.2 外勤场景设置
业务场景：快消行业特点的外勤场景汇总，用户根据使用情况开启，开启以后会在Web端和移动端增加外勤场景功能入口，例如：路线协访场景，开启后，有协访权限的人员，基于被协访人员的拜访路线中的门店依次协访；举证场景，开启后，外勤》外勤设置中新增举证设置功能入口，用户可以根据拜访情况设置举证事项。
功能介绍：
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有外勤场景的开启、关闭的权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->外勤场景
4.10.3 客户智能推荐
业务场景：适用于拜访过程中的，开拓新客户、附近客户临时拜访。开拓新客户：根据当前位置自动推荐附近的客户，基于谷歌海量大数据，精准为你推荐潜在的目标客户（beta版本）。附近系统内客户：可快速发现当前位置，今日计划中，没有的客户，快捷发起拜访。
功能介绍
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有附近推荐功能的开启、关闭、企业级参数配置权限。
4.10.4 数据上报
业务场景：根据企业的需求，在数据上报动作总配置不同的交互样式
功能介绍
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有数据上报设置项的编辑权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->数据上报
4.10.5 车销/引单
业务场景：对访销订单和进销存能力中的一些功能进行配置
功能介绍
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有车销/引单设置的权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->车销/引单
4.10.6 AI照片水印模版
业务场景：外勤动作支持配置拍排面照、门头照、堆头照、自拍照、库存照，用户可以根据不同的拍照场景给照片设置水印模板，方便记录拍照信息。
功能介绍
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有照片水印模板的新建、编辑、删除的权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->照片水印模板
4.10.7 AI智能
业务场景：纷享系统支持AI货架识别，用于业务人员在拜访门店时，智能识别产品排面数、堆头数等，节省人力。在使用AI货架识别时，需要购买图片识别资源包，购买后根据用户使用情况扣除相关费用，企业的购买记录和资源包剩余情况会在此处展示。
功能介绍
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有在Web端查看【AI图片识别】明细的权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->AI智能
4.10.8 打卡设备管理
业务场景：系统支持外勤打卡时校验打卡设备号，开启后，人员只能使用系统记录的设备进行外勤打卡，避免外勤作弊情况。
功能介绍
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有在开启、关闭、重置打卡设备号的权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->打卡设备管理
4.10.9 小票打印模版
业务场景：纷享系统中，订单、装卸车场景都已经支持打印小票，小票的样式支持自定义设置，用户可以根据企业的经营范围、商品信息灵活设置小票显示信息。
功能介绍
功能权限：系统管理员、外勤应用管理员拥有编辑小票打印信息的权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->小票打印模板
1. 小票打印模板支持设置小票头部信息、基本信息、商品信息、支付信息
2.保存设置后，销售订单、装车、卸车新建订单的小票样式按照设置信息展示
3. 可以查看小票布局的展示样式，预览样式不随小票设置项调整
4.10.10 国际化设置
业务场景：随着纷享系统进入国外市场，外勤的全能力支持在国外的使用，其中外勤地图、语言、时区等能力需要适配国际化能力，例如在国外使用外勤地图时支持使用谷歌地图定位，解决国外外勤企业使用免费定位引擎时，定位不精准的问题。
功能介绍
1. 国外定位支持使用谷歌定位功能权限：企业购买外勤谷歌定位license资源包后，在Web端和移动端可以使用谷歌地图
功能入口：web端/移动端->外勤应用->外勤地图 web端，外勤应用涉及地图定位的功能时，都可以切换谷歌地图
移动端，在【普通外勤】选择定位地址时和【执行外勤类型】签到/签退选择定位地址时，可以切换谷歌地图
2. 外勤功能适配多语言翻译功能权限：外勤管理员、系统管理员拥有设置、修改、切换外勤核心功能字段名称、语言的权限
功能入口：web端->后台管理->翻译工作台
3. 外勤应用支持多时区换算功能权限：员工拥有切换自己所使用的时区的权限
功能入口：Web端个人设置->语言及时区设置->时区选择
4. 外勤应用支持【外勤里程计算】
功能权限：外勤管理员、系统管理员有开启、设置、关闭外勤里程估算的权限
功能入口：外勤应用->外勤设置->外勤全局设置->通用设置,如下图
4.11 AI智能识别
快消的工作场景中，有较多的人工操作及检核功能可智能化，一方面提升员工的工作效率，另一方面提升数据的准确性。
4.11.1 AI人脸识别
业务场景：可通过AI技术将拍摄照片与已采集的本人照片对比，验证执行业务人员是否为【本人】，有效抵御作弊行为。适用于外勤人员的身份验证。可有效遏制外勤中找人代执行业务的作弊行为，审核人员也无需再多次核实是否为员工本人在做外勤
功能介绍：当开通AI人脸识别能力后，即可在“拍照类型”动作的新建页面中，查看到AI自拍能力。如下图：
a) 自拍模式下，可启用Ai识别
b）该动作启用AI识别后，移动端执行流程如下图
4.11.2 AI商品排面识别
业务场景：拜访门店时，AI自动识别拍摄的陈列照片采集终端门店数据的排面、条码等信息。解放人力，轻松获取市场数据。
功能介绍：
1.企业可购买AI能力；购买即可看到“AI数据采集”动作，可将此动作配置到拜访步骤中
2.业务人员正常拍摄照片后，AI平台将自动识别拍摄照片中的产品信息
3.自动计算出该各SKU的排面、堆头数据；减少人工填写录入，提升终端人员的作业能力。通过拍摄拍摄下单产品的照片，自动识别出下单产品并带入到下单页面中，无需手动选择下单产品，通过AI智能为一线业务赋能。
4.11.3 AI订货
业务场景：通过拍摄拍摄下单产品的照片，自动识别出下单产品并带入到下单页面中，无需手动选择下单产品，通过AI智能为一线业务赋能。
功能介绍：1.企业可购买AI能力；购买即可看到“AI订货”动作，可将此动作配置到拜访步骤中2.业务人员正常拍摄照片后，AI平台将自动识别拍摄照片中的产品信息3.并自动将AI识别的产品及数量带入下单页面中，无需手动一个产品一个产品添写。大大提交下单效率
4.11.4 照片识别
- 防翻拍
业务场景：可用于检测外勤场景中拍摄照片是否翻拍造假照片（如：员工不去现场，对着历史拍摄照片拍摄上传），通过AI对拍摄照片自动识别是否为翻拍手机相册等照片。功能介绍：1.启用后系统将检测外勤拍照动作拍摄的图片是否疑似翻拍。2.疑似翻拍情况可在外勤详情页“外勤图片”页签中查看。
- 照片模糊检测
业务场景：对拍摄照片的质量进行检测，适用于对照片质量有较高要求的场景。当发现拍摄照片较模糊时系统自动进行系统，避免低质量照片上传系统，影响分析。功能介绍：1.业务员在门店拍照时，会自动识别照片是否模糊，若照片模糊则给用户提示是否要重拍
4.11.5 文字识别
- AI身份证识别
业务场景：分公司员工提交出差申请，需要提交身份信息，由总部人员核实后进行订票，以往需要人工逐条核查，费事费力。引入AI后，将自动判断提交的信息是否准确，提高审核效率功能介绍：AI识别出身份证照片上的姓名和身份证号，与填写的信息做对比，若不一致则自动标识，提高审核人员审核效率。
- AI发票识别
业务场景：员工出差需要提供发票信息做报销，上传的发票需要人员审核，AI介入后，发票信息可自动识别出来，并与正确的发票信息做对比，提高审核效率。功能介绍：员工报销需要上传发票照片，AI可自动识别出发票上的核心信息（金额、公司等），与公司的发票信息进行比对，若发票照片不合格则做标识。
4.11.6 AI智能审核
业务场景：员工效能审核，支持AI自动审核，自动辨别业务员是否迟到、早退、集中拜访；
功能介绍：
1、可通过拍摄订货大箱外包装自动识别产品及数量，便于快速完成订货产品及数量录入
2、无需人工输入下单产品，拍摄产品图片，通过AI智能识别订货产品及数量：在外勤动作中，新增【AI订货】的类型的动作；该动作配置到在终端执行时，可见【AI】功能入口；下单时只需拍摄下单产品的照片。AI智能分析平台将自动匹配出下单产品SKU及箱数
4.12 离线设置及能力介绍
外勤场景中，工作环境较为复杂。如：地下室网络信号较弱、偏远地区无网络、或特殊工作环境网络被屏蔽等，无网络将导致工作无法进行，影响严重。外勤离线即可解决该问题。提前下载数据，不会再因为网络影响到一天的工作。外勤离线主要解决在弱网和无网模式下能正常作业问题。主要目标是保障核心业务不因为网络无法执行。
4.12.1 离线版本能力汇总
离线各版本能力汇总，有业务诉求企业可根据实际情况，选择要使用的离线版本：
4.12.2 离线数据下载
1.开通离线能力的企业，在进入到外勤日历列表时，系统将自动进行离线时所需数据的下载。如：拜访计划、当日的临时外勤、拜访路线、产品、我负责的客户等信息
4.12.3 外勤动作执行
1.支持在离线模式下执行外勤动作，目前已支持的动作类型如下
1）签到、签退、完成等动作的执行
2）拍照动作执行：拍照完成后，可保存到本地，异步提交；不影响后续动作的执行
3）外勤字段类型动作执行：可执行外勤字段类型的动作
4）数据上报：可执行数据上报类型动作的动作
5）关联对象动作：可支持对象新建类型的动作（其中若新建对象中有查找关联类型可灰度支持）
4.12.4 离线铺货
离线铺货能力需要单独开通，使用方式如下：
1.开启离线铺货的企业，若存在铺货场景下的弱网情况，可在进入到铺货场景列表后，点击右上角离线数据下载
2.离线数据下载时，需要选择铺货所对应的经销商，可将需要铺货的经销商的门店数据下载到本地
3.在铺货时，若当前网络状态较差时，系统也会自动获取到附近位置已经下载的客户，边走边铺货，保障可对该经销商的门店进行铺货
4.12.5 离线临时拜访
1.开通该能力的企业，在进入到外勤日历列表中，进行离线数据下载时会自动将“我负责的客户”下载到本地2.从外勤入口中，新建临时外勤时，可选择到本地的客户（同时支持本地客户筛选）创建临时拜访
4.12.6 离线新建客户
1.开通该能力的企业，在进入到外勤日历列表中，进行离线数据下载时将新建客户/线索需要的资源下载到本地
2.在外勤入口中，新建客户时，将支持离线；3.离线模式下新建客户暂不支持图片、附件、页面函数、计算等复杂类型字段的新建
4.12.7 离线异常数据处理
1.网络环境不好，执行的外勤数据，在上传失败时，会自动保存到本地，网络正常时自动上传
2.在外勤日历列表中，若某外勤数据因网络原因上传失败，则在列表中显示为待上传状态
3.已经执行的外勤数据，若因为业务规则等原因上传失败（如：必填项未填写，上传失败）时，在外勤日历列表中，会标记为错误数据，点击进入外勤数据详情页面后，可查看错误原因，修改数据后系统会再次上传。
4. 未上传到服务端的外勤数据，支持在外勤数据列表下查看
a) 点击外勤日历列表右上角更多中的【离线设置】中可查看未上传成功的离线数据。
b) 上次失败数据和待上传数据分开显示；其中上传失败数据数据支持点击进行数据修复。
c) 同时若当前有未上传成功的外勤数据时，进入到外勤日历列表时，有会有提示。可点击快捷进行相关数据的查看
4.13 铺货标准管理
业务场景：品牌方为树立良好的品牌形象，给消费者营造极佳的购物环境，从而更好的进行产品的宣传和销售，在产品铺货投放到门店的时候，会做相关的进店标准要求。统一规范量化的进店标准，保障终端门店按标准落地，是任务执行的准则和关键。
功能介绍：
1. 铺货标准开通：购买快消行业套件，可开通铺货标准管理
2. 启用铺货标准管理：启用后，即可铺货标准相关功能入口，设置铺货标准
3. 设置铺货标准维度：如按渠道、区域、门店属性等维度定义标准
4. 定义各维度下的铺货标准：定义不同渠道、区域、门店等级下维度下的陈列标准、必分销品
5. 铺货标准下发移动端：数据上报动作中启用标准，业务人员外勤拜访按标准执行
6. 铺货标准达成统计：业务人员执行上报后，可自动生成上报是否合格，统计上报达成
4.13.1 启用铺货标准管理
企业购买快消行业套件后，系统管理员/外勤应用管理员，即可在Web端-外勤全局设置-铺货标准设置中启用铺货标准管理。功能入口，如下图：
4.13.2 设置铺货定义维度
铺货标准维度设置：用于定义企业所需的铺货标准管理的维度，支持按“渠道”、“区域”、“门店属性”设置，也支持设置渠道、区域的数据范围条件。举例：此处定义企业可按渠道且渠道层级只能为二级、门店属性为“门店等级”去设置铺货标准，则制定具体铺货标准的时候，制定者者就可选到渠道对象下的渠道层级为二级的数据，及客户对象下“门店等级”属性的数据
陈列项目标准设置维度：支持按两种方式设置陈列标准，第一种为按“项目”维度，例如直接按陈列的堆头、排面去制定陈列标准，不精细到商品或产品维度；第二种为按“产品+项目”维度，陈列标准制定支持到具体的产品维度。注意：一旦保存陈列项目标准设定的维度后就不能更改，请慎重选择
4.13.3 定义各维度下的铺货标准
新建铺货标准定义： 所属渠道、归属区域、通路属性：此几项字段值是根据你在“设置铺货定义维度”中设置的维度生成的字段 是否启用：默认启用，若铺货标准不启用，则此规则不生效，不会下发至移动端必分销SKU数：根据你设置的必分销SKU数计数得出
铺货项目标准：可在此设置产品、项目的陈列铺货标准前置条件：根据你在“设置铺货定义维度”中定义的陈列标准维度控制此处是生成项目维度，还是产品+项目维度
必分销SKU：可在此以产品的维度设置客户的必分销产品。
4.13.4 铺货标准下发移动端
WEB端数据上报设置：移动端开启铺货标准及必分销品
WEB端数据上报设置：铺货标准达成情况
移动端数据上报
4.13.5 铺货标准达成统计
在CRM模块可搜索在铺货标准管理数据上报设置的存储主对象，例如预置的“铺货达成汇总”，即可统计查看铺货标准管理的达成汇总及明细情况。