权限常见问题

一、数据权限

1.1 临时权限怎么设置?

管理后台-数据权限管理-临时权限-临时权限规则。创建后任务执行人/审批人会拥有适用数据的临时权限。适用对象、权限收回时间、以及权限类型(只读/读写)于新建临时权限规则时配置。

1.2 怎么给一个对象设置多个临时权限?

暂不支持,请问您说的多个临时权限是指什么?我们的临时权限是指针对自己没有数据权限但是又需要执行阶段推进器,业务流或者审批流任务的数据,设置临时权限可以在处理任务的时候看到。

1.3 有个MGR的权限好像有问题,能看到很多他不应该看到的跟进信息。

在数据维护工具-数据权限查询工具中查下什么原因赋予的权限,调整下。

1.4 为什么员工A能看见员工B的客户/商机?

1、查看是否设置数据共享;2、查看A是否为相关团队成员;3、A是否为B的部门负责人/助理;4、是否有临时权限。

1.5 如何做数据共享?

管理后台-数据权限管理-数据共享-选择要共享的数据对象-新建规则。

1.6 创建了数据共享,但是点开还是提示没有数据权限怎么回事?

请检查为数据共享设置的 数据范围 以及 数据共享到 范围。注意:数据共享到 范围按部门添加时,所选部门不包含子部门。

1.7 请问可以按角色设置数据权限么?比如需要有个角色,能看到全部客户信息?

可以,管理后台-数据权限管理-数据共享-选择要共享的数据对象-新建规则,数据来源于可以选择到角色。

1.8 有提示有待审批的信息,但是点击后提示没有数据权限如何操作?

在数据权限管理中按需求开放临时权限或给与数据共享。

1.9 数据权限共享,选择不到我想要的对象?

需要注意下中间位置有个全部预置对象和自定义对象,如果您这个对象是自定义对象,需要选择到自定义对象位置。

1.10 为角色开通了各种商机权限,还是看不到商机列表?

非管理员角色默认看不到非自己及自己下属的数据。可通过设置数据共享解决。

1.11 纷享销客新增了人员,为什么该人员看不到CRM

只是把人员添加到了系统内,并没有给crm得使用权限,需要在管理员在后台管理——角色权限管理——业务功能权限——对应角色添加此账号

1.12 在CRM中看不到某个业务对象

管理员操作:后台管理——角色权限管理——业务功能权限——找到对应角色——点击权限设置勾选需要使用得对象及操作权限

二、功能权限

2.1  我已经是系统最大的管理员,为什么还是没有CRM模块?

需要给员工设置CRM角色才可以看到,单独的系统管理员权限是没有CRM模块的。

2.2 没有变更负责人的权限,如何把客户的负责人变更下?

查看管理后台-角色权限管理-业务功能权限-客户是否把更换负责人权限勾选上。

2.3 设置了销售订单的编辑权限,但是为什么审批中无法编辑呢?

查看管理后台-角色权限管理-业务功能权限-该角色是否设置了审批部门。

2.4 商机阶段能退回么,在哪设置权限?

管理后台——角色权限管理——业务功能权限——找到对应的角色——查看商机的阶段回退是否勾选了。

2.5 客户对象下想导出图片或附件,但是没有权限?

管理后台——角色权限管理——业务功能权限——找到对应的角色——查看客户对象的图片及附件下载权限是否勾选了。

2.6 给客户对象添加相关团队怎么无法添加,说没有权限?

管理后台——角色权限管理——业务功能权限——找到对应的角色——查看客户对象的编辑相关团队成员权限是否勾选了。

2.7 审批意见怎么看不到,其他人都可以?

管理后台——角色权限管理——业务功能权限——找到对应的角色——查看对应的审批对象的查看审批权限是否勾选了。

2.8 我是订单管理员,订单审批流程也是配置的订单管理员审批,为什么我看不到员工的数据?

管理——角色权限管理——业务功能权限——订单管理员——员工分配——编辑审批部门,把订单管理员需要查看的部门添加进去。

2.9 如何让不同人员对同一个业务对象所见的字段不同?

管理后台——角色权限管理——业务功能权限——找到对应的角色,右侧针对对象设置不同的字段级权限。
2022-09-13
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