一、回款
1.1 新建回款的时候提示金额不大于回款金额是什么原因？
预设对象管理-回款-验证规则看下是否有设置。
1.2 回款明细不能删除或作废吗，有录入错误的怎么办？
回款明细删除需要先作废删除回款。
1.3 已经审核通过的回款怎么删除？
需要有crm管理员的权限或者回款财务的角色才可以作废回款财务角色需要配置需要编辑的审批部门。
1.4是否可以禁用或者删除回款？
如果数据不需要了，可以作废后在回收站删除。
1.5 影响回款计划状态的几个关键字段【计划回款金额】、【实际回款金额】、【计划回款日期】
1、已完成 计划回款日期>=当前日期，且“实际回款金额>=计划回款金额”，状态=已完成
2、未完成 计划回款日期>=当前日期，且“实际回款金额<计划回款金额”，状态=未完成
3、已逾期 计划回款日期<当前日期，且“实际回款金额<计划回款金额”，状态=已逾期
1.6 回款计划中录入提前几日提醒，为什么到一定时间没有提醒相关负责人
满足此需求，需要在后台用工作流中的定时触发的能力，定时触发的能力需要是旗舰版版本或者以资源包进行购买
二、销售订单
2.1 导入订单时，关联标识字段是什么意思？
关联标识字段作用是：使得订单产品与订单进行唯一关联；故销售订单中的关联标示可以随意填写建议写数字，订单产品中的关联标识与订单的关联标识一致即可。
2.2 销售订单为什么不能编辑？
系统预设逻辑 普通员工是无法再次编辑已审核通过的销售订单数据，如需要再次编辑的话，后台需要开启此按钮。
2.3 为什么我创建销售订单无法保存到草稿箱？
检查下是不是开启价格政策了，或者促销，这两种企业是暂时的不支持草稿箱的。
2.4 请问为什么我的订单上面没有确认发货和确认收货的按钮？
开启了发货单功能订单是没有确认发货和确认收货按钮。
2.5 销售订单上面的摘要卡片的待回款金额是怎么计算的？
待回款金额=销售订单金额(元)+已退款金额-已回款金额(元)-退货单金额 。
2.6 ERP中已经出货了，但是CRM里面发货状态仍为：未发货，已经同步了发货单，但是订单发货状态为什么没有变化？
发货单没有关联对应的销售订单，如果同步过来的发货单要是关联了对应的销售订单的话，订单的状态会同步变更为已发货，如果为关联订单的话，订单发货状态则不同步更新。需要检查销售订单下是否关联了发货单。
2.7 在销售订单下创建发货单的时候，提示当前订单不满组发货条件是什么意思，需要检查哪里？
发货单创建的时候会校验销售订单上面的发货状体，已发货的订单不可以再次创建发货单，发货单发货数量不能超过销售订单上的代发货的数量，系统会进行校验，当超过时会提示不满足发货条件。
2.8 请问我的销售订单为何不可以更换负责人，没有更换负责人的按钮？我是crm管理员也不可以吗？
订单逻辑：未生效/审核中的销售订单不允许更换负责人，不在布局展示更换负责人按钮。
2.9 销售订单产品是否可以重复录入？
可以设置后台业务规则管理中售中交易规则，开启产品复制按钮新建、编辑销售订单明细或报价单明细时可以对1个或多个产品，如【窗台棚】进行“复制”操作，生成多条产品数据，可以针对每一条数据修改订购数量、和不尽相同的长宽值（自定义字段）；主要满足非标产品便于添加自定义要求的场景。
2.10 请问作废了销售订单如何可以恢复呢？
销售订单作废之后是不可以恢复的，因为关联了。
2.11 销售订单的详情页没有创建发货单按钮？
1.有订单的读写权限就会有创建发货单按钮；2.已发货的订单不展示创建发货单按钮。
2.12 如何让某个人能查看某个部门内员工提交的所有订单
需要添加为订单管理员或订单财务的角色，并且审批部门添加上对应的部门
三、价目表
3.1 怎么将已下架的产品从价目表明细删除？
可以在价目表明细将下架的产品进行删除。
3.2 为什么对应的销售人员在下单是无法选择价目表呢？
首先下单的销售人员要在适用组织中，并且下订单选择的客户在可售客户中，下单的时候才能选到设置的可售价目表。
3.3 我想让业务下单给不同门店价格不一样，该怎么做？
可以设置一下可售范围，不同门店设置不同的可售价目表。
3.4 价目表能用在自定义对象中吗？
可以，在管理后台的自定义对象中，找到这个对象，设置从对象查找关联价目表明。
3.5 我设置了价目表和价目表明细，我如何控制产品在下单界面排序呢？
可以在价目表列表页设置价目表优先级，优先级最高的显示在最上方。
四、报价单
4.1 同样的产品，同样的价格，只有客户不同，如何快捷的新建报价单？
找到历史报价单，打开详情页，点击右上角的...，点击复制后更改客户名称。
4.2 只允许报价单转订单，不允许报价单转发货单应该怎么设置？
到管理-预设对象管理-报价单-布局，在如图位置隐藏报价单转发货单按钮。
4.3 点击报价单转订单按钮后，有很多字段没有带入到销售订单中，为什么？
因为后台没有将报价单中所有的字段配置为映射规则，在管理-对象映射规则中，配置报价单转订单的映射规则。
五、开票申请
5.1 如何一次对多张订单或针对产品明细开票？
在管理-售中交易管理-开票申请配置中开启开票明细，开启后不支持关闭。
5.2 能否超额开票？
支持，在管理-售中交易管理-开票申请配置中，开启支持超额开票。
5.3 如何按金额开票？
在管理-售中交易管理-开票申请配置中，开票明细-快捷操作显示规则中选择按开票金额开票。注意：此功能需开启开票明细，开票明细开启后不可关闭。
六、合同
6.1 合同中附件只能上传一个附件，如何上传多个附件？
在管理-预设对象管理-合同中编辑附件字段，修改最大附件数量。