BI平台数据权限

BI平台继承业务权限中的数据权限。

参与分析的对象,我都可见什么范围的数据?

  • 核心对象:可见的数据权限跟业务一致(跟对象列表页里看到的数据一致)
  • 关联对象:可见核心对象的数据,就可以在图表里查看关联对象数据,具体说明:
    • 在报表里,是指可见配置在报表列里的字段,但如果点击主属性查看对象详情时,仍走关联对象的数据权限;
    • 在统计图里,是指可见计算了关联对象数据后的指标值,但对指标查看明细时,仍走关联对象的数据权限。
      *从对象主题(比如订单产品主题),数据权限走主对象。我可见订单,即可见订单产品数据。
      报表管理员:在图表里可查看所有对象数据,包括作废数据(等同于CRM管理员)。

一、通用主题数据权限

以客户主题举例说明:

场景 跟客户列表场景数据一致
我负责的 我作为负责人的客户
我下属负责的 我的下属作为负责人的客户
我负责部门的 归属部门是我负责的部门及子部门的客户
共享给我的 共享给我的客户(所有共享方式)
全部 以上全部
  • 在客户主题分析下:
    • 客户是核心对象,合同、回款、商机、销售订单是关联对象,所以可统计的客户数据权限与客户列表一致,且在图表里,可统计这些有权限的客户的商机、订单数据;
    • 对商机金额、订单金额指标查看明细的时候,仍然会走当前查看者对本对象的数据权限。

二、特殊主题的数据权限

2.1 人员主题数据权限

人员主题数据权限控制逻辑比较特殊。

场景 说明
我自己 我自己作为负责人的数据
我下属的 我的下属作为负责人的数据
我负责部门的 主属部门是我负责的部门及子部门的人,作为数据负责人的数据
共享给我的 1.仅统计基于「来源」共享给我的数据,不统计其他方式共享的数据(比如条件共享)
2.当有多个指标时,取指标统计对象共享范围的交集
全部 以上全部

注意:因为对象跟人员之间是多关联关系,所以上面的负责人关系也可以在规则里改为其他人员关系。

场景举例:为什么通过来源将数据共享给了Amy,Amy在人员主题下仍统计不到?

  • 场景还原:
  • 部门组织架构:一级部门:销售中心;销售中心下级的二级部门:华南大区和华北大区;华南大区下级的三级部门:广州分部和深圳分部,华北大区下级的三级部门:河北分部;
  • 管理员将「华北大区」部门的商机、 「华南大区」部门的订单、回款共享给了Amy,那么当Amy在查看人员主题下的统计图时,选择「共享给我的」,是看不到商机金额、订单金额、回款金额数据的。

  • 原因分析:

    • 因为人员主题下对商机、订单、回款的共享范围取交集后,没有范围;
    • 如果更改为将「深圳分部」的商机共享给Amy,此时,选择「共享给我的」,Amy可查看到深圳分部的商机金额、订单金额、回款金额数据,因为取交后为深圳分部。
  • 总结:BI在「共享给我的」这部分权限控制上,相对比较“严格”,当同时统计多个对象时,只有当共享的数据范围有交集的情况下,才可以查看所有指标。否则均不能查看。
    *注意:共享「人员」对象数据不能获取关联人员的所有业务数据权限,而只能获取该人员的目标值、完成值权限。

2.2 部门主题数据权限

部门主题数据权限控制逻辑比较特殊。

  • 主要适用于权限比较大的角色,比如部门负责人、老板、管理员等。
  • 报表管理员和CRM管理员可见所有部门数据;
  • 部门负责人可见我负责的部门数据;
  • 部门助理可见其作为助理的部门的数据。
  • 普通员工可分析基于归属部门共享的数据

2.3 公海和线索池的数据权限

  • 当需要分析员工通过公海管理员/成员身份获取的公海下的客户数据时,则可通过特定的模板「公海客户统计」来创建报表分析:
    • 通过此模板新建的报表,可查看到的数据权限与「公海」列表页一致,使用「所属公海」筛选时,可选择的范围也与此列表里范围一致;
    • 线索池同理,可通过「各线索池线索数据汇总」模板新建报表,可查看的数据权限跟「线索池」列表页一致,使用「线索池」筛选时,可选择的范围也与此列表里的范围一致。
2023-09-11
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