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一、销售简报

指标:

  • 新增客户:通过 新建/领取/被分配 的方式新增的客户数
  • 新增联系人:通过 新建/领取/被分配 的方式新增的联系人
  • 新增商机:新建的商机数
  • 阶段变化的商机:商机在阶段发生过变化的商机数
  • 客户拜访(高级外勤):计划的且完成了的拜访数,和这些拜访对应的客户数。
  • 新增销售记录:创建 ,且关联了预设对象的销售记录数

二、线索转化

指标:

  • 线索总数:通过新建/领取/被分配的方式新增的线索总数
  • 转化为客户的线索数:统计的是 “线索总数”中转化为客户的线索数(包括转新客户和转已有客户)
  • 转化为商机的线索数:统计的是 “线索总数”中 转换生成了商机的线索数,是对商机的主线索数量的统计
  • 转化为订单的线索数:统计的是 “线索总数”中的这些线索转换生成了商机后,进一步生成订单 的线索数

三、销售阶段转化分析

指标:

  • 商机总数 / 商机总金额

    • 商机总数:进入过本阶段的所有商机数
    • 商机总金额 :进入过本阶段的所有商机的预测金额求和(其中赢单阶段的总金额是赢单的商机金额求和,而不是预测金额求和)
  • 平均停留,格式为 “x天x小时x分x秒”

    • 在当前阶段停留的平均时长
    • 平均停留 = 求和(本阶段的累计耗时)/ 商机总数
  • 三个颜色分别代表了 流转、滞留、流失

  • 流失/流失率

    • 流失:从本阶段直接流转到输单、无效的商机数
    • 流失率 = (流失 / 商机总数)* 100%
  • 滞留

    • 目前停留在本阶段的商机数
  • 销售周期,格式为 “x天x小时x分x秒”

    • 当前销售流程的、赢单商机的 平均结单周期
    • 每条商机的 结单周期 = 从商机创建 到 商机赢单 的耗时,销售周期即为平均每条赢单商机的结单周期
  • 平均客单价

    • 当前销售流程的、赢单商机的 平均商机金额
  • 总转化率

    • (本阶段的商机总数 / 第一阶段的商机总数) * 100%

四、排行榜

指标:

  • 商机金额:将商机下的商机金额,按创建时间,求和生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 赢单商机金额:将商机下的商机金额,按阶段变更时间,求和生成,阶段状态-属于-赢单,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 预测:将商机下的预测金额,按预计成交日期,求和生成,阶段状态-属于-进行中、赢单,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额,按下单日期,求和生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 已回款金额:将回款明细下的已回款金额,按回款日期,求和生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 合同金额:将合同下的合同金额,按创建时间,求和生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增客户数:将客户下的客户名称,按负责人变更时间,唯一计数生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增联系人数:将联系人下的联系人名称,按负责人变更时间,唯一计数生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增商机数:将商机下的商机名称,按创建时间,唯一计数生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增订单数:将销售订单下的销售订单编号,按下单日期,唯一计数生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增合同数:将合同下的合同编号,按创建时间,唯一计数生成,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 拜访次数(高级外勤):将高级外勤下的名称,按完成日期,唯一计数生成,是否完成-属于-是,生命状态-不属于-未生效、审核中、作废
  • 新增跟进动态数:将跟进动态下的信息ID,按创建时间,唯一计数生成

五、回款统计

指标:

  • 回款数(含审核中):将回款明细下的回款明细编号, 按照回款编号.回款日期唯一计数统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,已作废。
  • 回款金额(含审核中):将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,作废。
  • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 审核中的回款金额:将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态属于审核中。

六、销售漏斗(商机金额)

指标:

  • 商机金额:将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

七、员工目标完成率排行

目标规则:

  • 销售收入目标(回款目标):将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。

八、部门目标完成情况

目标规则:

  • 销售收入目标:将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

九、订单统计

指标:

  • 订单数(含审核中):将销售订单下的销售订单编号, 按照下单日期唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于作废,未生效。
  • 订单金额(含审核中):将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,作废。
  • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 审核中的订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态属于审核中。

十、退款统计

指标:

  • 退款总数:将退款下的退款编号, 按照退款日期唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 总退款金额:将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已退款金额:将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态属于已退款且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 审核中的退款金额:将退款下的退款金额(元), 按照退款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态属于审核中。

十一、目标完成率

目标规则:

  • 销售收入目标(回款目标):将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。

十二、年度目标完成情况

目标规则:

  • 销售收入目标(回款目标):将回款明细下的使用金额按的回款(回款编号).回款日期求和。
2024-07-03
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