高服行业最佳解决方案

本章主要介绍高服行业最佳解决方案的预设驾驶舱/图表,客户根据本身的需求拿来即用。

为了快速新建数据驾驶舱,在纷享CRM中按照不同的行业分类,预置了10+个数据驾驶舱,共100+个图表。其中高服行业预设了10+个数据驾驶舱,100+个图表。您可根据实际需要选择合适的数据驾驶舱来使用。管理员可以编辑预设驾驶舱后保存本驾驶舱或者另存为其他驾驶舱,普通员工只能另存为其他驾驶舱。

序号 驾驶舱名称
1 广告投放效果分析
2 市场活动分析
3 市场ROI分析
4 线索洞察
5 线索转换分析
6 销售管理驾驶舱
7 订单洞察
8 回款洞察
9 客户洞察
10 新商机洞察
11 渠道订货管理报表
12 服务通预设大屏
13 人员目标完成情况
14 客户目标完成情况
15 产品目标完成情况
16 业务流程效率统计分析
17 审批效率统计分析

一、广告投放效果分析

1.1 入口

  • 市场活动列表页
  • 数据驾驶舱

1.2 版本控制

  • 受license控制,需要购买【营销一体化应用】

1.3 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售前
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 不同广告渠道消费占比 饼图 市场活动 统计各个广告渠道的消费金额
2 不同投放下关键词点击效果趋势对比 堆叠折线图 关键词投放计划 统计每天每各个关键字的点击次数
3 广告渠道获客排名 柱形图 市场活动 统计各个广告渠道的线索数
4 各广告渠道引流效果对比 双轴图 市场活动 统计各个广告渠道的展示和点击次数
5 关键词获客排行TOP10 柱形图 关键词投放计划 统计来自各个关键词的线索数
6 端到端广告投放效果分析 统计图 市场活动 统计来自各个广告渠道的展现、点击等指标
7 广告渠道投放效果交叉对比 统计图交叉表 市场活动 按月统计来自各个广告渠道的点击率等指标
8 端到端关键词投放效果分析 统计图交叉表 关键词投放计划 统计来自各个关键词的点击率等指标
9 关键词投放效果交叉对比 统计图交叉表 关键词投放计划 统计来自各个关键词的平均点击价格、平均线索单价等指标

1.3.1 不同广告渠道消费占比

  • 主题:市场活动
  • 排序和显示:按消费(求和)降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个广告渠道的消费金额
  • 维度:广告渠道
  • 指标:消费-将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。

1.3.2 不同投放下关键词点击效果趋势对比

  • 主题:关键词投放计划
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计每天每各个关键字的点击次数
  • 维度:日期、关键词
  • 指标:点击-将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。

1.3.3 广告渠道获客排名

  • 主题:市场活动
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个广告渠道的线索数
  • 维度:广告渠道
  • 指标:线索数-将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。

1.3.4 各广告渠道引流效果对比

  • 主题:市场活动
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个广告渠道的展示和点击次数
  • 维度:广告渠道
  • 指标:
    • 展现:将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
    • 点击:将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。

1.3.5 关键词获客排行TOP10

  • 主题:关键词投放计划
  • 排序和显示:按线索数(求和)降序显示,显示前10条数据
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计来自各个关键词的线索数
  • 维度:关键词
  • 指标:
    • 线索数:将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废

1.3.6 端到端广告投放效果分析

  • 主题:市场活动
  • 排序和显示:按消费(求和)降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计来自各个广告渠道的展现、点击等指标
  • 维度:广告渠道
  • 指标:
    • 展现:将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
    • 点击:将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。
    • 消费:将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数:将销售线索 的 商机2.0下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废
    • 商机金额:将销售线索 的 商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索 的 商机2.0下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索 的 商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

1.3.7 广告渠道投放效果交叉对比

  • 主题:市场活动
  • 排序和显示:按CTR降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月统计来自各个广告渠道的点击率等指标
  • 维度:广告渠道、日期(月)
  • 指标:
    • 展现:将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
    • 点击:将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。
    • 消费:将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

1.3.8 端到端关键词投放效果分析

  • 主题:关键词投放计划
  • 排序和显示:按消费(求和)降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计来自各个关键词的点击率等指标
  • 维度:关键词
  • 指标:
    • 展现:将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
    • 点击:将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。
    • 消费:将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转为SQL数:将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数:将销售线索 的 商机2.0下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废
    • 商机金额:将销售线索 的 商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索 的 商机2.0下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索 的 商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

1.3.9 关键词投放效果交叉对比

  • 主题:关键词投放计划
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计来自各个关键词的平均点击价格、平均线索单价等指标
  • 维度:关键词
  • 指标:
    • 展现:将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
    • 点击:将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。
    • 消费:将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

二、市场活动分析

2.1 入口

  • 市场活动列表页
  • 市场活动详情页
  • 数据驾驶舱

2.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售前
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 场景分析
1 按市场活动查看ROI 统计表 市场活动分析 统计市场活动的ROI
2 按市场活动统计线索转化情况 统计表 市场活动分析 统计市场活动的客户转化率、商机转化率、赢单商机金额等
3 按来源统计线索转化情况 统计表 线索分析 按来源统计客户转化率、商机转化率、赢单商机金额等

2.2.1 按市场活动查看ROI

  • 主题:市场活动分析
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计市场活动的ROI
  • 维度:市场活动
  • 指标:
    • 实际成本(元):将市场活动下的实际成本(元),按创建时间求和生成。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

2.2.2 按市场活动统计线索转化情况

  • 主题:市场活动分析
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计市场活动的客户转化率、商机转化率、赢单商机金额等
  • 维度:市场活动
  • 指标:
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 客户数:将销售线索的客户下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

2.2.3 按市场活动统计线索转化情况

  • 主题:线索分析
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按来源统计客户转化率、商机转化率、赢单商机金额等
  • 维度:来源
  • 指标:
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。
    • 已转换的线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换。
    • 客户总数:将线索转换记录下的客户,按创建时间唯一计数生成。客户.生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数(商机2.0):将商机2.0下的商机名称,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于审核中,未生效,作废。
    • 赢单商机数(商机2.0):将商机2.0下的商机名称,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机名称,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

三、市场ROI分析

3.1 入口

  • 市场活动列表页
  • 数据驾驶舱

3.2 版本控制

  • 受license控制,需要购买【营销一体化应用】

3.3 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售前
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 市场活动总成本分析 KPI卡片 市场活动分析 统计实际成本、平均获客成本、ROI等
2 广告渠道ROI趋势分析 堆叠折线图 市场活动分析 按月统计广告渠道的ROI
3 广告渠道ROI分析 统计表 市场活动分析 统计各广告渠道的ROI
4 关键词ROI分析 统计表 关键词投放计划统计 统计各关键词的ROI
5 市场活动ROI分析 统计表 市场活动分析 统计各市场活动的ROI
6 按归属部门统计业绩贡献 统计表 销售线索统计 按归属部门统计新建客户数、商机数、商机生成订单等
7 会议营销市场活动效果分析 统计表 市场活动分析 按市场活动统计报名人数、成本、商机数等

3.3.1 市场活动总成本分析

  • 主题:市场活动分析
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计实际成本、平均获客成本、ROI等
  • 维度:市场活动
  • 指标:
    • 实际成本(元):将市场活动下的实际成本(元),按创建时间求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

3.3.2 广告渠道ROI趋势分析

  • 主题:市场活动分析

  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序

  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据

  • 分析场景:统计实际成本、平均获客成本、ROI等

  • 主题:市场活动分析

  • 排序和显示:无

  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据

  • 分析场景:按月统计广告渠道的ROI

  • 维度:广告渠道、日期(月)

  • 指标:

    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 消费:将关键词投放明细下的消费,按投放日期求和生成。

3.3.3 广告渠道ROI分析

  • 主题:市场活动分析

  • 排序和显示:无

  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据

  • 分析场景:统计各广告渠道的ROI

  • 维度:广告渠道

  • 指标:

    • 消费:将关键词投放明细下的消费,按投放日期求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

3.3.4 关键词ROI分析

  • 主题:关键词投放计划统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各关键词的ROI
  • 维度:关键词/创意
  • 指标:
    • 消费:将关键词投放明细下的消费,按投放日期求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转为SQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

3.3.5 市场活动ROI分析

  • 主题:市场活动分析
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各市场活动的ROI
  • 维度:市场活动名称
  • 指标:
    • 实际成本(元):将市场活动下的实际成本(元),按创建时间求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

3.3.6 按归属部门统计业绩贡献

  • 主题:销售线索统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按归属部门统计新建客户数、商机数、商机生成订单等
  • 维度:归属部门
  • 指标:
    • 新客户数:将客户下的客户名称,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 已转换的线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换。
    • 商机数(商机2.0):将商机2.0下的商机名称,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于审核中,未生效,作废。
    • 商机生成订单数:将商机2.0的销售订单下的商机名称,按下单日期唯一计数生成。商机2.0.生命状态不属于未生效,审核中,作废且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机生成订单金额:将商机2.0的销售订单下的销售订单金额,按下单日期求和生成。商机2.0.生命状态不属于未生效,审核中,作废且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

3.3.7 会议营销市场活动效果分析

  • 主题:市场活动分析
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按市场活动统计报名人数、成本、商机数等
  • 维度:市场活动
  • 指标:
    • 报名人数:将活动成员下的成员ID,按创建时间唯一计数生成。
    • 签到人数:将活动成员下的成员ID,按签到时间唯一计数生成。签到状态属于已签到。
    • 预计成本(元):将市场活动下的预计成本(元),按创建时间求和生成。
    • 实际成本(元):将市场活动下的实际成本(元),按创建时间求和生成。
    • 预计收入(元):将市场活动下的预计收入(元),按创建时间求和生成。
    • 实际收入(元):将市场活动下的实际收入(元),按创建时间求和生成。
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

四、线索洞察

4.1 入口

  • 线索列表页
  • 数据驾驶舱

4.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售前
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 场景分析
1 从线索到成交转化分析 转化率漏斗 线索 按流程阶段统计线索数到订单的数量、金额等
2 线索来源状态分布 堆叠柱形图 线索 按来源、状态统计创建线索数
3 线索来源产出分析 柱形图 线索 按来源统计赢单商机金额
4 线索量趋势 堆叠柱形图 线索 按月、来源统计创建线索数
5 线索转商机排行top10 柱形图 线索 按负责人统计转商机的线索数
6 线索无效原因分析 饼图 线索 统计各线索无效原因的创建线索数
7 线索跟进情况top10 堆叠柱形图 线索 统计各负责人各状态的创建线索数
8 转化率分析 柱形图 线索 统计各来源的转化率、结单率
9 线索转商机分析 柱形图 线索 统计各来源的转商机的线索数、转赢单商机的线索数
10 员工线索跟进情况 报表交叉表 线索 按部门、负责人统计各阶段的线索数

4.2.1 从线索到成交转化分析

  • 主题:线索
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按流程阶段统计线索数到订单的数量、金额等
  • 维度:阶段
  • 指标:
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。
    • 客户总数:将线索转换记录下的客户,按创建时间唯一计数生成。客户.生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机数(商机2.0):将商机2.0下的商机名称,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于审核中,未生效,作废。
    • 赢单商机数(商机2.0):将商机2.0下的商机名称,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 商机生成订单数:将商机2.0的销售订单下的商机名称,按下单日期唯一计数生成。商机2.0.生命状态不属于未生效,审核中,作废且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机生成订单金额:将商机2.0的销售订单下的销售订单金额,按下单日期求和生成。商机2.0.生命状态不属于未生效,审核中,作废且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

4.2.2 线索来源状态分布

  • 主题:线索
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按来源、状态统计创建线索数
  • 维度:来源、状态
  • 指标:
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

4.2.3 线索来源产出分析

  • 主题:线索
  • 排序和显示:按赢单商机金额(商机2.0)(求和)降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按来源统计赢单商机金额
  • 维度:来源
  • 指标:
    • 赢单商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

4.2.4 线索量趋势

  • 主题:线索
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月、来源统计创建线索数
  • 维度:来源、日期(月)
  • 指标:
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

4.2.5 线索转商机排行top10

  • 主题:线索
  • 排序和显示:按转商机的线索数(商机2.0)(唯一计数)降序显示,显示前10条数据
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按负责人统计转商机的线索数
  • 维度:负责人
  • 指标:
    • 转商机的线索数(商机2.0):将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废.

4.2.6 线索无效原因分析

  • 主题:线索
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各线索无效原因的创建线索数
  • 维度:线索无效原因
  • 指标:
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

4.2.7 线索跟进情况top10

  • 主题:线索
  • 排序和显示:按创建线索数(唯一计数)降序显示,显示前10条数据
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各负责人各状态的创建线索数
  • 维度:负责人、状态
  • 指标:
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

4.2.8 转化率分析

  • 主题:线索
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各来源的转化率、结单率
  • 维度:来源
  • 指标:
    • 转商机的线索数(商机2.0):将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。
    • 转赢单商机的线索数(商机2.0):将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

4.2.9 线索转商机分析

  • 主题:线索
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各来源的转商机的线索数、转赢单商机的线索数
  • 维度:来源
  • 指标:
    • 线索总数:将销售线索下的姓名,按负责人变更时间唯一计数生成。
    • 转商机的线索数(商机2.0):将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转赢单商机的线索数(商机2.0):将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

4.2.10 员工线索跟进情况

  • 对象关系:销售线索-线索跟进过程记录
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按部门、负责人统计各阶段的线索数
  • 维度:线索负责人主属部门、线索负责人、获取方式、当前状态
  • 统计字段:
    • 线索:唯一计数。

五、线索转换分析

5.1 入口

  • 市场活动列表页
  • 数据驾驶舱

5.2 版本控制

  • 受license控制,需要购买:【营销一体化应用】

5.3 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人

  • 阶段:售前

    序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
    1 销售线索状态分布 柱形图 销售线索统计 统计各个状态的线索总数
    2 线索转MQL趋势 柱形图 销售线索统计 统计各负责人的线索转MQL数
    3 线索无效原因分析 饼图 销售线索统计 统计各线索无效原因的线索数
    4 按广告渠道统计线索转换效率 统计表 市场活动 统计各个广告渠道的线索转化等指标
    5 按关键词统计线索转换效率 统计表 销售线索统计 统计各个关键词的线索转化等指标
    6 按市场活动统计线索转换效率 统计表 市场活动 统计各个市场活动的线索转化等指标
    7 按来源统计线索转换效率 统计表 销售线索统计 统计各个来源的线索转化等指标
    8 员工线索跟进情况 报表交叉表 销售线索统计 统计各负责人不同状态下的线索数量

5.3.1 销售线索状态分布

  • 主题:销售线索统计
  • 排序和显示:按线索总数降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个状态的线索总数
  • 维度:状态
  • 指标:
    • 线索总数:将销售线索下的姓名,按负责人变更时间唯一计数生成。

5.3.2 线索转MQL趋势

  • 主题:销售线索统计
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各负责人的线索转MQL数
  • 维度:负责人
  • 指标:
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机。

5.3.3 线索无效原因分析

  • 主题:销售线索统计
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各线索无效原因的线索数
  • 维度:线索无效原因
  • 指标:
    • 创建线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

5.3.4 按广告渠道统计线索转换效率

  • 主题:市场活动
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个广告渠道的线索数、商机金额等指标
  • 维度:广告渠道
  • 指标:
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转MQL周期:将销售线索下的转MQL周期,按创建时间求和生成。
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转换时长:将销售线索下的转换周期,按创建时间求和生成。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

5.3.5 按关键词统计线索转换效率

  • 主题:销售线索统计
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个关键词的线索数、商机金额等指标
  • 维度:关键词
  • 指标:
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转MQL周期:将销售线索下的转MQL周期,按创建时间求和生成。
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转换时长:将销售线索下的转换周期,按创建时间求和生成。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

5.3.6 按市场活动统计线索转换效率

  • 主题:市场活动
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个市场活动的线索数、商机金额等指标
  • 维度:市场活动名称
  • 指标:
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转MQL周期:将销售线索下的转MQL周期,按创建时间求和生成。
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转换时长:将销售线索下的转换周期,按创建时间求和生成。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

5.3.7 按来源统计线索转换效率

  • 主题:销售线索统计
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个来源的线索转化等指标
  • 维度:来源
  • 指标:
    • 线索数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 标为MQL数:将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转MQL周期:将销售线索下的转MQL周期,按创建时间求和生成。
    • 转化线索数:将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 转换时长:将销售线索下的转换周期,按创建时间求和生成。
    • 商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 赢单商机数:将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 赢单商机金额:将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

5.3.8 员工线索跟进情况

  • 对象:销售线索统计
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各负责人不同状态下的线索数量
  • 维度:线索负责人主属部门、线索负责人、获取方式、当前状态
  • 统计字段:
    • 线索:唯一计数。

六、销售管理驾驶舱

6.1 入口

  • 数据驾驶舱

6.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:企业
  • 阶段:售中
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 本月销售精英榜 柱状图 员工统计 统计各个员工的订单金额,降序排序
2 本月跟进排行榜 柱状图 员工统计 统计各个员工的跟进动态数,降序排序
3 已成交客户地区分布图 地图(热力) 客户统计 统计各个省的客户总数
4 本季度新增客户来源分布 饼图 客户统计 统计各个来源的客户总数
5 近六月新增线索数 折线图 员工统计 按日期(月)统计线索数和已转换的线索数
6 近六月已回款金额趋势 折线图 员工统计 按日期(月)统计已回款金额

6.2.1 本月销售精英榜

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:按订单金额(求和)降序显示
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计各个员工的订单金额,降序排序
  • 维度:员工姓名
  • 指标:
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

6.2.2 本月跟进排行榜

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:按跟进动态数(求和)降序显示
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计各个员工的跟进动态数,降序排序
  • 维度:员工姓名
  • 指标:
    • 跟进动态数:将跟进动态下的信息ID, 按照创建时间唯一计数统计方式, 按创建人聚合生成。

6.2.3 已成交客户地区分布图

  • 主题:员工统计
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计各个省的客户总数
  • 维度:省
  • 指标:
    • 客户总数:将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

6.2.4 本季度新增客户来源分布

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:按客户总数(唯一计数)降序显示
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计各个来源的客户总数
  • 维度:来源
  • 指标:
    • 客户总数:将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

6.2.5 近六月新增线索数

  • 主题:员工统计
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:按日期(月)统计线索数和已转换的线索数
  • 维度:日期(月)
  • 指标:
    • 线索数:将销售线索下的姓名, 按照负责人变更时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 已转换的线索数:将销售线索下的姓名, 按照转换时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且状态属于已转换。

6.2.6 近六月已回款金额趋势

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:按日期(月)升序显示
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:按日期(月)统计已回款金额
  • 维度:日期(月)
  • 指标:
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

七、订单洞察

7.1 入口

  • 数据驾驶舱

7.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售中
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 场景分析
1 订单金额简报 KPI卡片 销售订单统计 统计销售订单金额、回款金额、待回款金额
2 订单金额排行榜top10 柱形图 销售订单统计 按负责人统计销售订单金额
3 订单区域分布 地图(热力) 客户统计 统计各省的订单金额
4 客户订单金额行业分布 饼图 客户统计 统计1级行业的订单金额
5 订单金额目标完成情况 柱形图 员工统计 按月统计负责人的销售收入的目标值、完成值
6 订单待回款情况(按月) 柱形图 销售订单统计 按月统计销售订单金额、回款金额
7 各级别客户订单分布 堆叠柱形图 客户统计 统计各月各客户级别的订单金额
8 订单待回款情况 柱形图 销售订单统计

7.2.1 订单金额简报

  • 主题:销售订单统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计销售订单金额、回款金额、待回款金额
  • 维度:无
  • 指标:
    • 销售订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
    • 回款金额:将销售订单下的已回款金额, 按下单日期求和生成。
    • 待回款金额:将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

7.2.2 订单金额排行榜top10

  • 主题:销售订单统计
  • 排序和显示:按销售订单金额降序显示
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:按负责人统计销售订单金额
  • 维度:负责人
  • 指标:
    • 销售订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

7.2.3 订单区域分布

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无排序
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计各省的订单金额
  • 维度:省
  • 指标:
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.4 客户订单金额行业分布

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无排序
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计1级行业的订单金额
  • 维度:1级行业
  • 指标:
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.5 订单金额目标完成情况

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:无排序
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:按月统计负责人的销售收入的目标值、完成值
  • 维度:日期(月)
  • 目标规则:
    • 销售收入目标(回款目标):将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和生成。回款编号.状态属于已回款。

7.2.6 订单待回款情况(按月)

  • 主题:销售订单统计
  • 排序和显示:无排序
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:按月统计销售订单金额、回款金额
  • 维度:日期(月)
  • 指标:
    • 销售订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
    • 待回款金额:将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

7.2.7 各级别客户订单分布

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无排序
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计各月各客户级别的订单金额
  • 维度:日期(月),客户级别
  • 指标:
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.8 订单待回款情况

  • 主题:销售订单统计
  • 排序和显示:无排序
  • 全局筛选:未设置全局筛选
  • 分析场景:统计各负责人主属部门的销售订单金额、待回款金额
  • 维度:负责人主属部门
  • 指标:
    • 销售订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
    • 待回款金额:将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

八、回款洞察

8.1 入口

  • 数据驾驶舱

8.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售中
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 场景分析
1 回款简报 KPI卡片 员工统计 统计回款金额、审核中回款金额
2 回款目标完成情况 柱形图 员工统计 按月统计负责人的销售收入的目标值、完成值
3 回款区域分布 地图(热力) 客户统计 按省统计已回款金额
4 回款排行榜top10 柱形图 员工统计 统计各个员工的回款金额
5 各级别客户回款情况 堆叠柱形图 客户统计 按月统计各级别客户的已回款金额
6 各行业客户回款情况 饼图 客户统计 统计1级行业的已回款金额
7 回款情况 柱形图 员工统计 统计主属部门的已回款金额

8.2.1 回款简报

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计回款金额、审核中回款金额
  • 维度:无
  • 指标:
    • 回款金额:将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 审核中回款金额:将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态属于审核中。

8.2.2 回款目标完成情况

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月统计负责人的销售收入的目标值、完成值
  • 维度:日期(月)
  • 目标规则:
    • 销售收入目标(回款目标):将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和生成。回款编号.状态属于已回款。

8.2.3 回款区域分布

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按省统计已回款金额
  • 维度:省
  • 指标:
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.4 回款排行榜top10

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:按回款金额(求和)降序展示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各个员工的回款金额
  • 维度:员工姓名
  • 指标:
    • 已回款金额:将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.5 各级别客户回款情况

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月统计各级别客户的已回款金额
  • 维度:客户统计、客户级别
  • 指标:
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.6 各行业客户回款情况

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计1级行业的已回款金额
  • 维度:1级行业
  • 指标:
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.7 回款情况

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计主属部门的已回款金额
  • 维度:主属部门
  • 指标:
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 审核中的回款金额:将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态属于审核中。

九、客户洞察

9.1 入口

  • 数据驾驶舱

9.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售中
序号 卡片名称 卡片类型 预置图表 分析场景
1 新创建、预计成交、已成交客户 KPI卡片 客户统计 统计创建的客户数、有商机的客户数、有赢单商机的客户数
2 新增客户数 堆叠柱形图 客户统计 按照负责人变更时间(月)、客户级别统计客户数
3 客户区域分布 地图(热力) 客户统计 统计各省客户数
4 新增客户数排行榜top10 柱形图 客户统计 统计各负责人的客户数
5 客户商机情况 柱形图 客户统计 按月统计有商机的客户数和有赢单商机的客户数
6 客户跟进情况 折线图 客户统计 按月统计跟进动态数
7 各级别客户交易情况 柱形图 客户统计 统计各客户级别客户的商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
8 各级别客户数分布 饼图 客户统计 按照各客户级别统计客户数
9 客户订单金额行业分布 饼图 客户统计 按照1级行业统计订单金额

9.2.1 新创建、预计成交、已成交客户

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计创建的客户数、有商机的客户数、有赢单商机的客户数
  • 维度:无
  • 指标:
    • 创建客户数:将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。
    • 有商机的客户数(预计成交日期):将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。
    • 有赢单商机的客户数(预计成交日期):将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。阶段状态属于赢单且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

9.2.2 新增客户数

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按照负责人变更时间(月)、客户级别统计客户数
  • 维度:负责人变更时间(月)、客户级别
  • 指标:
    • 客户总数:将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

9.2.3 客户区域分布

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各省客户数
  • 维度:省
  • 指标:
    • 创建客户数:将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

9.2.4 新增客户数排行榜top10

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:按创建客户数(唯一计数)降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各负责人的客户数
  • 维度:负责人
  • 指标:
    • 创建客户数:将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

9.2.5 客户商机情况

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月统计有商机的客户数和有赢单商机的客户数
  • 维度:日期(月)
  • 指标:
    • 有商机的客户数(预计成交日期):将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。
    • 有赢单商机的客户数(预计成交日期):将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。阶段状态属于赢单且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

9.2.6 客户跟进情况

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月统计跟进动态数
  • 维度:创建时间(月)
  • 指标:
    • 跟进动态数:将跟进动态下的信息ID, 按创建时间唯一计数生成。

9.2.7 各级别客户交易情况

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:按客户级别降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各客户级别客户的商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
  • 维度:客户级别
  • 指标:
    • 商机2.0金额(不含输单):将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
    • 赢单商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

9.2.8 各级别客户数分布

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按照各客户级别统计客户数
  • 维度:客户级别
  • 指标:
    • 创建客户数:将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

9.2.9 客户订单金额行业分布

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按照1级行业统计订单金额
  • 维度:1级行业
  • 指标:
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

十、新商机洞察

10.1 入口

  • 数据驾驶舱

10.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售中
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 新增商机 KPI卡片 商机统计 统计商机总数、商机金额
2 阶段变化的商机 KPI卡片 商机统计 统计商机总数、商机金额
3 销售漏斗(商机金额) 漏斗图 商机统计 统计各商机阶段的商机金额
4 商机阶段转化分析 —— —— 统计各商机阶段的转化情况
5 重点商机金额TOP10 柱形图 商机统计 统计各商机的商机金额
6 商机趋势 双轴图 商机统计 按月统计赢单商机金额、商机金额、商机数、赢单商机数
7 赢单周期统计 折线图 商机统计 按负责人主属部门统计平均结单周期
8 赢单商机金额排行榜top10 柱形图 商机统计 按负责人统计商机金额
9 输单原因分析 饼图 商机统计 统计各输单原因的商机金额

10.2.1 新增商机

  • 主题:商机统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计商机总数、商机金额
  • 维度:无
  • 指标:
    • 商机总数:将商机2.0下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成。
    • 商机金额:将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

10.2.2 阶段变化的商机

  • 主题:商机统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计商机总数、商机金额
  • 维度:无
  • 指标:
    • 商机总数:将商机2.0下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成。
    • 商机金额:将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

10.2.3 销售漏斗(商机金额)

  • 主题:商机统计
  • 排序和显示:按照商机阶段升序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各商机阶段的商机金额
  • 维度:商机阶段
  • 指标:
    • 商机金额:将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

10.2.4 商机阶段转化分析

请详见:

10.2.5 重点商机金额TOP10

  • 主题:商机统计
  • 排序和显示:按照商机金额(按预计成交日期)降序显示,展示前10条数据
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各商机的商机金额
  • 维度:商机名称
  • 指标:
    • 商机金额(按预计成交日期):将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。

10.2.6 商机趋势

  • 主题:商机统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月统计赢单商机金额、商机金额、商机数、赢单商机数
  • 维度:日期(月)
  • 指标:
    • 赢单商机金额:将商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。阶段状态属于赢单。
    • 商机金额(按预计成交日期):将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。
    • 商机数(按预计成交日期):将商机2.0下的商机名称, 按结单日期唯一计数生成。
    • 赢单商机数:将商机2.0下的商机名称, 按阶段变更时间唯一计数生成。阶段状态属于赢单。

10.2.7 赢单周期统计

  • 主题:商机统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按负责人主属部门统计平均结单周期
  • 维度:负责人主属部门
  • 指标:
    • 结单周期:将商机2.0下的结单周期, 按创建时间求和生成。
    • 商机总数:将商机2.0下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成。

10.2.8 赢单商机金额排行榜top10

  • 主题:商机统计
  • 排序和显示:按商机金额(求和)降序显示,显示前10条数据
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按负责人统计商机金额
  • 维度:负责人
  • 指标:
    • 商机金额:将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

10.2.9 输单原因分析

  • 主题:商机统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计各输单原因的商机金额
  • 维度:输单原因
  • 指标:
    • 商机金额(按预计成交日期):将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。

十一、渠道订货管理报表

11.1 入口

  • 数据驾驶舱

11.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人

  • 阶段:售中

    序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
    1 渠道订货简报 KPI卡片 销售订单统计 统计销售订单金额、已回款金额、已回款数等
    2 渠道订单发货统计表(默认近6个月) 柱形图 销售订单统计 按月统计销售订单金额
    3 渠道订货回款分析(默认近6个月) 柱形图 销售订单统计 按月统计销售订单金额、已回款金额、待回款金额
    4 渠道订货产品销量Top10 柱形图 产品统计 按产品名称统计销售金额
    5 客户订货金额排名Top10 柱形图 客户统计 按客户名称统计订单金额
    6 渠道订货波动分析 双轴图 销售订单统计 按周统计销售订单金额、订单总数

11.2.1 渠道订货简报

  • 主题:销售订单统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计销售订单金额、已回款金额、已回款数等
  • 维度:无
  • 指标:
    • 销售订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 已回款数:将回款明细下的回款明细编号, 按回款编号.回款日期唯一计数生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 退货金额:将退货单下的退货金额(元), 按退单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 退货单数:将退货单下的退货单编号, 按退单日期唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

11.2.2 渠道订单发货统计表(默认近6个月)

  • 主题:销售订单统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工筛选数据,日期按照图表本身的日期范围筛选数据
  • 分析场景:按月统计销售订单金额
  • 维度:日期(月)
  • 指标:
    • 销售订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

11.2.3 渠道订货回款分析(默认近6个月)

  • 主题:销售订单统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工筛选数据,日期按照图表本身的日期范围筛选数据
  • 分析场景:按月统计销售订单金额、已回款金额、待回款金额
  • 维度:日期(月)
  • 指标:
    • 销售订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 待回款金额:将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

11.2.4 渠道订货产品销量Top10

  • 主题:产品统计
  • 排序和显示:按销售金额(求和)降序显示,显示前10条数据
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按产品名称统计销售金额
  • 维度:产品名称
  • 指标:
    • 销售金额:将订单产品下的小计, 按销售订单编号.下单日期求和生成。订单.生命状态不属于未生效,审核中,作废。

11.2.5 客户订货金额排名Top10

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:按订单金额(求和)降序显示,显示前10条数据
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按客户名称统计订单金额
  • 维度:客户名称
  • 指标:
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

11.2.6 渠道订货波动分析

  • 主题:销售订单统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按周统计销售订单金额、订单总数
  • 维度:日期(周)
  • 指标:
    • 销售订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
    • 订单总数:将销售订单下的销售订单编号, 按下单日期唯一计数生成。

十二、服务通预设大屏

12.1 入口

  • 数据驾驶舱

12.2 版本控制

  • 需要有服务通的license并再开通营销通

12.3 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:售后
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 数据总览 KPI卡片 工单统计 统计工单数量和工单费用类的指标
2 工单费用趋势统计 双轴图 工单统计 按创建时间统计工单费用总计和工单费用总计环比增长率
3 工单地图 地图(热力) 工单统计 按市统计工单总数
4 工程师Top10排行榜 柱形图 工单统计 按服务工程师统计已完成的工单
5 工单类型分析 饼图 工单统计 按业务类型统计工单总数
6 服务评价统计 饼图 服务评价统计 按业务类型统计工单总数

12.3.1 数据总览

  • 主题:工单统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计工单数量和工单费用类的指标
  • 维度:无
  • 指标:
    • 工单总数:将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。
    • 待指派的工单:将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。指派状态属于待指派。
    • 进行中的工单:将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于进行中。
    • 已完成的工单:将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于已完成。
    • 异常的工单:将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于异常。
    • 工单费用总计:将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。
    • 已结算工单费用:将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于已结算。
    • 结算中工单费用:将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于结算中。
    • 未结算工单费用:将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于未结算。

12.3.2 工单费用趋势统计

  • 主题:工单统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按创建时间统计工单费用总计和工单费用总计环比增长率
  • 维度:创建时间
  • 指标:
    • 工单费用总计:将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。

12.3.3 工单地图

  • 主题:工单统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按市统计工单总数
  • 维度:市
  • 指标:
    • 工单总数:将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。

12.3.4 工程师Top10排行榜

  • 主题:工单统计
  • 排序和显示:按已完成的工单(唯一计数)降序显示,显示前10条数据。
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按服务工程师统计已完成的工单
  • 维度:服务工程师
  • 指标:
    • 已完成的工单:将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于已完成。

12.3.5 工单类型分析

  • 主题:工单统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按业务类型统计工单总数
  • 维度:业务类型
  • 指标:
    • 工单总数:将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。

12.3.6 服务评价统计

  • 主题:服务评价统计
  • 排序和显示:按评价总分降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按评价总分统计服务评价编号数量
  • 维度:评价总分
  • 指标:
    • 服务评价编号:将服务评价下的服务评价编号, 按创建时间唯一计数生成。

十三、人员目标完成情况

13.1 入口

  • 数据驾驶舱
  • 目标完成情况

13.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:目标
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 目标完成率 仪表盘 目标分析统计 统计销售收入回款的目标值、完成值、完成率
2 员工目标完成率排行 柱形图 目标分析统计 统计每个人销售收入回款的完成率
3 各月销售情况 柱形图 员工统计 统计每个月销售收入回款的目标值、完成值以及商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
4 各部门目标完成情况 双轴图 目标分析统计 统计各主属部门销售收入回款的目标值、完成值
5 各部门销售情况 柱形图 员工统计 按主属部门统计销售收入回款的目标值、完成值以及商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
6 各月目标完成情况 双轴图 目标分析统计 统计每月销售收入回款的目标值、完成值

13.2.1 目标完成率

  • 主题:目标分析统计
  • 排序和显示:仪表盘不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:销售收入目标
  • 分析场景:统计销售收入回款的目标值、完成值、完成率
  • 维度:无
  • 目标规则:
    • 销售收入目标:将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

13.2.2 员工目标完成率排行

  • 主题:目标分析统计
  • 排序和显示:按完成率 (计算指标)降序显示
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:销售收入目标
  • 分析场景:统计每个人销售收入回款的完成率
  • 维度:负责人
  • 目标规则:
    • 销售收入目标:将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

13.2.3 各月销售情况

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:销售收入目标
  • 分析场景:统计每个月销售收入回款的目标值、完成值以及商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
  • 维度:日期(月)
  • 目标规则及指标:
    • 销售收入目标:将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。
    • 商机2.0金额(不含输单):将商机2.0下的商机金额, 按照结单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
    • 赢单商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机金额, 按照阶段变更时间求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

13.2.4 各部门目标完成情况

  • 主题:目标分析统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:销售收入目标
  • 分析场景:统计各主属部门销售收入回款的目标值、完成值
  • 维度:主属部门
  • 目标规则:
    • 销售收入目标:将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

13.2.5 各部门销售情况

  • 主题:员工统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:销售收入目标
  • 分析场景:按主属部门统计销售收入回款的目标值、完成值以及商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
  • 维度:主属部门
  • 目标规则及指标:
    • 销售收入目标:将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。
    • 商机2.0金额(不含输单):将商机2.0下的商机金额, 按照结单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
    • 赢单商机金额(商机2.0):将商机2.0下的商机金额, 按照阶段变更时间求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
    • 订单金额:将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
    • 已回款金额:将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

13.2.6 各月目标完成情况

  • 主题:目标分析统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:销售收入目标
  • 分析场景:统计每月销售收入回款的目标值、完成值
  • 维度:日期(月)
  • 目标规则:
    • 销售收入目标:将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

十四、客户目标完成情况

14.1 入口

  • 数据驾驶舱
  • 目标完成情况

14.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:目标
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 目标完成情况 仪表盘 客户统计 统计客户销量的目标值、完成值、完成率
2 客户目标完成率排行 柱形图 客户统计 按客户名称统计客户销量的完成率
3 各级别客户目标完成情况 双轴图 客户统计 按客户级别统计客户销量的目标值、完成值、完成率
4 各客户目标完成率增长趋势 堆叠折线图 客户统计 按月、客户名称统计客户销量的完成率
5 各月客户目标完成情况 统计图交叉表 客户统计 按月、客户名称统计客户销量的完成值、目标值、未完成值、完成率

14.2.1 目标完成情况

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:仪表盘不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核客户销量
  • 分析场景:统计客户销量的目标值、完成值、完成率
  • 维度:无
  • 目标规则:
    • 考核客户销量:将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

14.2.2 客户目标完成率排行

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:按完成率 (计算指标)降序显示,显示前10条
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核客户销量
  • 分析场景:按客户名称统计客户销量的完成率
  • 维度:客户名称
  • 目标规则:
    • 考核客户销量:将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

14.2.3 各级别客户目标完成情况

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核客户销量
  • 分析场景:按客户级别统计客户销量的目标值、完成值、完成率
  • 维度:客户级别
  • 目标规则:
    • 考核客户销量:将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

14.2.4 各客户目标完成率增长趋势

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核客户销量
  • 分析场景:按月、客户名称统计客户销量的完成率
  • 维度:日期(月)、客户名称
  • 目标规则:
    • 考核客户销量:将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

14.2.5 各月客户目标完成情况

  • 主题:客户统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核客户销量
  • 分析场景:按月、客户名称统计客户销量的完成值、目标值、未完成值、完成率
  • 维度:日期(月)、客户名称
  • 目标规则:
    • 考核客户销量:将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

十五、产品目标完成情况

15.1 入口

  • 数据驾驶舱
  • 目标完成情况

15.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:目标
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 目标完成率 仪表盘 产品统计 统计产品销量的目标值、完成值、完成率
2 产品目标完成率排行 柱形图 产品统计 按产品名称统计客户销量的完成率
3 各产品完成率增长趋势 堆叠折线图 产品统计 按月、产品名称统计产品销量的完成率
4 各分类目标完成情况 双轴图 产品统计 按产品分类统计产品销量的目标值、完成值、完成率
5 各月各产品目标完成情况 交叉表 产品统计 按月、产品名称统计客户销量的完成值、目标值、未完成值、完成率

15.2.1 目标完成情况

  • 主题:产品统计
  • 排序和显示:仪表盘不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核产品销量
  • 分析场景:统计产品销量的目标值、完成值、完成率
  • 维度:无
  • 目标规则:
    • 考核产品销量:将订单产品的小计 , 按销售订单(订单)的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

15.2.2 产品目标完成率排行

  • 主题:产品统计
  • 排序和显示:按完成率 (计算指标)降序显示,显示前10条
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核产品销量
  • 分析场景:按产品名称统计客户销量的完成率
  • 维度:产品名称
  • 目标规则:
    • 考核产品销量:将订单产品的小计 , 按销售订单(订单)的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

15.2.3 各产品完成率增长趋势

  • 主题:产品统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核产品销量
  • 分析场景:按月、产品名称统计产品销量的完成率
  • 维度:日期(月)、产品名称
  • 目标规则:
    • 考核产品销量:将订单产品的小计 , 按销售订单(订单)的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

15.2.4 各分类目标完成情况

  • 主题:产品统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核产品销量
  • 分析场景:按产品分类统计产品销量的目标值、完成值、完成率
  • 维度:产品分类
  • 目标规则:
    • 考核产品销量:将订单产品的小计 , 按销售订单(订单)的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

15.2.5 各月各产品目标完成情况

  • 主题:产品统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据,目标规则:考核产品销量
  • 分析场景:按月、产品名称统计客户销量的完成值、目标值、未完成值、完成率
  • 维度:日期(月)、产品名称
  • 目标规则:
    • 考核产品销量:将订单产品的小计 , 按销售订单(订单)的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

十六、业务流程效率统计分析

16.1 入口

  • CRM待办-待处理的阶段任务

16.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:流程
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 任务处理效率概览 KPI卡片 业务流程任务统计 统计已处理任务数、任务超期处理数、任务超期处理比例
2 任务处理效率趋势 折线图 业务流程任务统计 按月统计已处理任务数、任务超期处理数
3 员工任务处理效率 统计表 业务流程任务统计 按任务执行人统计任务待处理数、已处理任务数、任务超期处理数、任务超期处理比例

16.2.1 任务处理效率概览

  • 主题:业务流程任务统计
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计已处理任务数、任务超期处理数、任务超期处理比例
  • 维度:无
  • 目标规则:
    • 已处理任务数:将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
    • 任务超期处理数:将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

16.2.2 任务处理效率趋势

  • 主题:业务流程任务统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月统计已处理任务数、任务超期处理数
  • 维度:任务结束时间(月)
  • 目标规则:
    • 已处理任务数:将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
    • 任务超期处理数:将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

16.2.3 业务流程任务统计

  • 主题:业务流程任务统计
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按任务执行人统计任务待处理数、已处理任务数、任务超期处理数、任务超期处理比例
  • 维度:任务执行人
  • 目标规则:
    • 任务待处理数:将业务流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。任务状态属于进行中。
    • 已处理任务数:将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
    • 任务超期处理数:将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

十七、审批效率统计分析

17.1 入口

  • CRM待办-待处理的审批流程

17.2 整体介绍

  • 驾驶舱类型:个人
  • 阶段:流程
序号 卡片名称 卡片类型 预置主题 分析场景
1 审批处理效率概览 KPI卡片 审批流程任务 统计任务主题数、节点超期处理数、审批流超期处理比率
2 审批处理效率趋势 折线图 审批流程任务 按月统计任务主题数、节点超期处理数
3 员工审批处理效率 统计表 审批流程任务 按已处理人统计任务主题数、节点超期处理数、审批流超期处理比率

17.2.1 审批处理效率概览

  • 主题:审批流程任务
  • 排序和显示:KPI卡片不支持排序
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:统计任务主题数、节点超期处理数、审批流超期处理比率
  • 维度:无
  • 目标规则:
    • 任务主题:将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
    • 节点超期处理数:将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。

17.2.2 审批处理效率趋势

  • 主题:审批流程任务
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按月统计任务主题数、节点超期处理数
  • 维度:任务最后更新时间(月)
  • 目标规则:
    • 任务主题:将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
    • 节点超期处理数:将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。

17.2.3 员工审批处理效率

  • 主题:审批流程任务
  • 排序和显示:无
  • 全局筛选:按照全局筛选的员工、日期筛选数据
  • 分析场景:按已处理人统计任务主题数、节点超期处理数、审批流超期处理比率
  • 维度:已处理人
  • 目标规则:
    • 任务主题:将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
    • 节点超期处理数:将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。
2022-08-14
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