高服行业最佳解决方案

为了快速新建数据驾驶舱，在纷享CRM中按照不同的行业分类，预置了10+个数据驾驶舱，共100+个图表。其中高服行业预设了10+个数据驾驶舱，100+个图表。您可根据实际需要选择合适的数据驾驶舱来使用。管理员可以编辑预设驾驶舱后保存本驾驶舱或者另存为其他驾驶舱，普通员工只能另存为其他驾驶舱。

序号	驾驶舱名称
1	广告投放效果分析
2	市场活动分析
3	市场ROI分析
4	线索洞察
5	线索转换分析
6	销售管理驾驶舱
7	订单洞察
8	回款洞察
9	客户洞察
10	新商机洞察
11	渠道订货管理报表
12	服务通预设大屏
13	人员目标完成情况
14	客户目标完成情况
15	产品目标完成情况
16	业务流程效率统计分析
17	审批效率统计分析

一、广告投放效果分析

1.1 入口

• 市场活动列表页

• 数据驾驶舱

1.2 版本控制

• 受license控制，需要购买【营销一体化应用】

1.3 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售前

1.3.1 不同广告渠道消费占比

• 主题：市场活动
• 排序和显示：按消费(求和)降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个广告渠道的消费金额
• 维度：广告渠道
• 指标：消费-将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。

1.3.2 不同投放下关键词点击效果趋势对比

• 主题：关键词投放计划
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计每天每各个关键字的点击次数
• 维度：日期、关键词
• 指标：点击-将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。

1.3.3 广告渠道获客排名

• 主题：市场活动
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个广告渠道的线索数
• 维度：广告渠道
• 指标：线索数-将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。

1.3.4 各广告渠道引流效果对比

• 主题：市场活动
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个广告渠道的展示和点击次数
• 维度：广告渠道
• 指标：
  • 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
  • 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。

1.3.5 关键词获客排行TOP10

• 主题：关键词投放计划
• 排序和显示：按线索数(求和)降序显示，显示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计来自各个关键词的线索数
• 维度：关键词
• 指标：
  • 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废

1.3.6 端到端广告投放效果分析

• 主题：市场活动
• 排序和显示：按消费(求和)降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计来自各个广告渠道的展现、点击等指标
• 维度：广告渠道
• 指标：
  • 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
  • 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。
  • 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数：将销售线索 的 商机2.0下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废
  • 商机金额：将销售线索 的 商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索 的 商机2.0下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索 的 商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

1.3.7 广告渠道投放效果交叉对比

• 主题：市场活动
• 排序和显示：按CTR降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计来自各个广告渠道的点击率等指标
• 维度：广告渠道、日期（月）
• 指标：
  • 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
  • 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。
  • 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

1.3.8 端到端关键词投放效果分析

• 主题：关键词投放计划
• 排序和显示：按消费(求和)降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计来自各个关键词的点击率等指标
• 维度：关键词
• 指标：
  • 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
  • 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。
  • 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转为SQL数：将销售线索下的姓名, 按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数：将销售线索 的 商机2.0下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废
  • 商机金额：将销售线索 的 商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索 的 商机2.0下的姓名, 按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索 的 商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

1.3.9 关键词投放效果交叉对比

• 主题：关键词投放计划
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计来自各个关键词的平均点击价格、平均线索单价等指标
• 维度：关键词
• 指标：
  • 展现：将关键词投放明细下的展现, 按投放日期求和生成。
  • 点击：将关键词投放明细下的点击, 按投放日期求和生成。
  • 消费：将关键词投放明细下的消费, 按投放日期求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名, 按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

二、市场活动分析

2.1 入口

• 市场活动列表页

• 市场活动详情页

• 数据驾驶舱

2.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售前

2.2.1 按市场活动查看ROI

• 主题：市场活动分析
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计市场活动的ROI
• 维度：市场活动
• 指标：
  • 实际成本(元)：将市场活动下的实际成本(元),按创建时间求和生成。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效，审核中,作废且阶段状态属于赢单。

2.2.2 按市场活动统计线索转化情况

• 主题：市场活动分析
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计市场活动的客户转化率、商机转化率、赢单商机金额等
• 维度：市场活动
• 指标：
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 客户数：将销售线索的客户下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

2.2.3 按市场活动统计线索转化情况

• 主题：线索分析
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按来源统计客户转化率、商机转化率、赢单商机金额等
• 维度：来源
• 指标：
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。
  • 已转换的线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换。
  • 客户总数：将线索转换记录下的客户,按创建时间唯一计数生成。客户.生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数(商机2.0)：将商机2.0下的商机名称,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于审核中,未生效,作废。
  • 赢单商机数(商机2.0)：将商机2.0下的商机名称,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机名称,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

三、市场ROI分析

3.1 入口

• 市场活动列表页

• 数据驾驶舱

3.2 版本控制

• 受license控制，需要购买【营销一体化应用】

3.3 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售前

3.3.1 市场活动总成本分析

• 主题：市场活动分析
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计实际成本、平均获客成本、ROI等
• 维度：市场活动
• 指标：
  • 实际成本(元)：将市场活动下的实际成本(元),按创建时间求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

3.3.2 广告渠道ROI趋势分析

• 主题：市场活动分析

• 排序和显示：KPI卡片不支持排序

• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据

• 分析场景：统计实际成本、平均获客成本、ROI等

• 主题：市场活动分析

• 排序和显示：无

• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据

• 分析场景：按月统计广告渠道的ROI

• 维度：广告渠道、日期（月）

• 指标：

  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效，审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 消费：将关键词投放明细下的消费,按投放日期求和生成。

3.3.3 广告渠道ROI分析

• 主题：市场活动分析

• 排序和显示：无

• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据

• 分析场景：统计各广告渠道的ROI

• 维度：广告渠道

• 指标：

  • 消费：将关键词投放明细下的消费,按投放日期求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

3.3.4 关键词ROI分析

• 主题：关键词投放计划统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各关键词的ROI
• 维度：关键词/创意
• 指标：
  • 消费：将关键词投放明细下的消费,按投放日期求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转为SQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

3.3.5 市场活动ROI分析

• 主题：市场活动分析
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各市场活动的ROI
• 维度：市场活动名称
• 指标：
  • 实际成本(元)：将市场活动下的实际成本(元),按创建时间求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

3.3.6 按归属部门统计业绩贡献

• 主题：销售线索统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按归属部门统计新建客户数、商机数、商机生成订单等
• 维度：归属部门
• 指标：
  • 新客户数：将客户下的客户名称,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已转换的线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换。
  • 商机数(商机2.0)：将商机2.0下的商机名称,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于审核中,未生效,作废。
  • 商机生成订单数：将商机2.0的销售订单下的商机名称,按下单日期唯一计数生成。商机2.0.生命状态不属于未生效,审核中,作废且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机生成订单金额：将商机2.0的销售订单下的销售订单金额,按下单日期求和生成。商机2.0.生命状态不属于未生效,审核中,作废且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

3.3.7 会议营销市场活动效果分析

• 主题：市场活动分析
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按市场活动统计报名人数、成本、商机数等
• 维度：市场活动
• 指标：
  • 报名人数：将活动成员下的成员ID,按创建时间唯一计数生成。
  • 签到人数：将活动成员下的成员ID,按签到时间唯一计数生成。签到状态属于已签到。
  • 预计成本(元)：将市场活动下的预计成本(元),按创建时间求和生成。
  • 实际成本(元)：将市场活动下的实际成本(元),按创建时间求和生成。
  • 预计收入(元)：将市场活动下的预计收入(元),按创建时间求和生成。
  • 实际收入(元)：将市场活动下的实际收入(元),按创建时间求和生成。
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

四、线索洞察

4.1 入口

• 线索列表页
• 数据驾驶舱

4.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售前

4.2.1 从线索到成交转化分析

• 主题：线索
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按流程阶段统计线索数到订单的数量、金额等
• 维度：阶段
• 指标：
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。
  • 客户总数：将线索转换记录下的客户,按创建时间唯一计数生成。客户.生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机数(商机2.0)：将商机2.0下的商机名称,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于审核中,未生效,作废。
  • 赢单商机数(商机2.0)：将商机2.0下的商机名称,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 商机生成订单数：将商机2.0的销售订单下的商机名称,按下单日期唯一计数生成。商机2.0.生命状态不属于未生效,审核中,作废且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机生成订单金额：将商机2.0的销售订单下的销售订单金额,按下单日期求和生成。商机2.0.生命状态不属于未生效,审核中,作废且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

4.2.2 线索来源状态分布

• 主题：线索
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按来源、状态统计创建线索数
• 维度：来源、状态
• 指标：
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

4.2.3 线索来源产出分析

• 主题：线索
• 排序和显示：按赢单商机金额(商机2.0)(求和)降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按来源统计赢单商机金额
• 维度：来源
• 指标：
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

4.2.4 线索量趋势

• 主题：线索
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月、来源统计创建线索数
• 维度：来源、日期（月）
• 指标：
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

4.2.5 线索转商机排行top10

• 主题：线索
• 排序和显示：按转商机的线索数(商机2.0)(唯一计数)降序显示，显示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按负责人统计转商机的线索数
• 维度：负责人
• 指标：
  • 转商机的线索数(商机2.0)：将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废.

4.2.6 线索无效原因分析

• 主题：线索
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各线索无效原因的创建线索数
• 维度：线索无效原因
• 指标：
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

4.2.7 线索跟进情况top10

• 主题：线索
• 排序和显示：按创建线索数(唯一计数)降序显示，显示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各负责人各状态的创建线索数
• 维度：负责人、状态
• 指标：
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

4.2.8 转化率分析

• 主题：线索
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各来源的转化率、结单率
• 维度：来源
• 指标：
  • 转商机的线索数(商机2.0)：将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。
  • 转赢单商机的线索数(商机2.0)：将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效，审核中,作废且阶段状态属于赢单。

4.2.9 线索转商机分析

• 主题：线索
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各来源的转商机的线索数、转赢单商机的线索数
• 维度：来源
• 指标：
  • 线索总数：将销售线索下的姓名,按负责人变更时间唯一计数生成。
  • 转商机的线索数(商机2.0)：将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转赢单商机的线索数(商机2.0)：将商机2.0下的源线索,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效，审核中,作废且阶段状态属于赢单。

4.2.10 员工线索跟进情况

• 对象关系：销售线索-线索跟进过程记录
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按部门、负责人统计各阶段的线索数
• 维度：线索负责人主属部门、线索负责人、获取方式、当前状态
• 统计字段：
  • 线索：唯一计数。

五、线索转换分析

5.1 入口

• 市场活动列表页

• 数据驾驶舱

5.2 版本控制

• 受license控制，需要购买：【营销一体化应用】

5.3 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人

• 阶段：售前

  序号	卡片名称	卡片类型	预置主题	分析场景
  1	销售线索状态分布	柱形图	销售线索统计	统计各个状态的线索总数
  2	线索转MQL趋势	柱形图	销售线索统计	统计各负责人的线索转MQL数
  3	线索无效原因分析	饼图	销售线索统计	统计各线索无效原因的线索数
  4	按广告渠道统计线索转换效率	统计表	市场活动	统计各个广告渠道的线索转化等指标
  5	按关键词统计线索转换效率	统计表	销售线索统计	统计各个关键词的线索转化等指标
  6	按市场活动统计线索转换效率	统计表	市场活动	统计各个市场活动的线索转化等指标
  7	按来源统计线索转换效率	统计表	销售线索统计	统计各个来源的线索转化等指标
  8	员工线索跟进情况	报表交叉表	销售线索统计	统计各负责人不同状态下的线索数量

5.3.1 销售线索状态分布

• 主题：销售线索统计
• 排序和显示：按线索总数降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个状态的线索总数
• 维度：状态
• 指标：
  • 线索总数：将销售线索下的姓名,按负责人变更时间唯一计数生成。

5.3.2 线索转MQL趋势

• 主题：销售线索统计
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各负责人的线索转MQL数
• 维度：负责人
• 指标：
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机。

5.3.3 线索无效原因分析

• 主题：销售线索统计
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各线索无效原因的线索数
• 维度：线索无效原因
• 指标：
  • 创建线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。

5.3.4 按广告渠道统计线索转换效率

• 主题：市场活动
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个广告渠道的线索数、商机金额等指标
• 维度：广告渠道
• 指标：
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转MQL周期：将销售线索下的转MQL周期,按创建时间求和生成。
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转换时长：将销售线索下的转换周期,按创建时间求和生成。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

5.3.5 按关键词统计线索转换效率

• 主题：销售线索统计
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个关键词的线索数、商机金额等指标
• 维度：关键词
• 指标：
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转MQL周期：将销售线索下的转MQL周期,按创建时间求和生成。
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转换时长：将销售线索下的转换周期,按创建时间求和生成。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

5.3.6 按市场活动统计线索转换效率

• 主题：市场活动
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个市场活动的线索数、商机金额等指标
• 维度：市场活动名称
• 指标：
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转MQL周期：将销售线索下的转MQL周期,按创建时间求和生成。
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转换时长：将销售线索下的转换周期,按创建时间求和生成。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

5.3.7 按来源统计线索转换效率

• 主题：销售线索统计
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个来源的线索转化等指标
• 维度：来源
• 指标：
  • 线索数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 标为MQL数：将销售线索下的姓名,按创建时间唯一计数生成。线索阶段属于市场认可线索(MQL),销售认可线索(SQL),转商机且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转MQL周期：将销售线索下的转MQL周期,按创建时间求和生成。
  • 转化线索数：将销售线索下的姓名,按转换时间唯一计数生成。状态属于已转换且生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 转换时长：将销售线索下的转换周期,按创建时间求和生成。
  • 商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按创建时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按创建时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 赢单商机数：将销售线索的商机2.0下的姓名,按阶段变更时间唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 赢单商机金额：将销售线索的商机2.0下的商机金额,按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。

5.3.8 员工线索跟进情况

• 对象：销售线索统计
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各负责人不同状态下的线索数量
• 维度：线索负责人主属部门、线索负责人、获取方式、当前状态
• 统计字段：
  • 线索：唯一计数。

六、销售管理驾驶舱

6.1 入口

• 数据驾驶舱

6.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：企业
• 阶段：售中

6.2.1 本月销售精英榜

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按订单金额（求和）降序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各个员工的订单金额，降序排序
• 维度：员工姓名
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

6.2.2 本月跟进排行榜

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按跟进动态数(求和)降序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各个员工的跟进动态数，降序排序
• 维度：员工姓名
• 指标：
  • 跟进动态数：将跟进动态下的信息ID, 按照创建时间唯一计数统计方式, 按创建人聚合生成。

6.2.3 已成交客户地区分布图

• 主题：员工统计
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各个省的客户总数
• 维度：省
• 指标：
  • 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

6.2.4 本季度新增客户来源分布

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按客户总数(唯一计数)降序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各个来源的客户总数
• 维度：来源
• 指标：
  • 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

6.2.5 近六月新增线索数

• 主题：员工统计
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按日期（月）统计线索数和已转换的线索数
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 线索数：将销售线索下的姓名, 按照负责人变更时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已转换的线索数：将销售线索下的姓名, 按照转换时间唯一计数统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且状态属于已转换。

6.2.6 近六月已回款金额趋势

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按日期（月）升序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按日期（月）统计已回款金额
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

七、订单洞察

7.1 入口

• 数据驾驶舱

7.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售中

7.2.1 订单金额简报

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计销售订单金额、回款金额、待回款金额
• 维度：无
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 回款金额：将销售订单下的已回款金额, 按下单日期求和生成。
  • 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

7.2.2 订单金额排行榜top10

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：按销售订单金额降序显示
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按负责人统计销售订单金额
• 维度：负责人
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

7.2.3 订单区域分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各省的订单金额
• 维度：省
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.4 客户订单金额行业分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计1级行业的订单金额
• 维度：1级行业
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.5 订单金额目标完成情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按月统计负责人的销售收入的目标值、完成值
• 维度：日期（月）
• 目标规则：
  • 销售收入目标（回款目标）：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和生成。回款编号.状态属于已回款。

7.2.6 订单待回款情况(按月)

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：按月统计销售订单金额、回款金额
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

7.2.7 各级别客户订单分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各月各客户级别的订单金额
• 维度：日期（月），客户级别
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

7.2.8 订单待回款情况

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无排序
• 全局筛选：未设置全局筛选
• 分析场景：统计各负责人主属部门的销售订单金额、待回款金额
• 维度：负责人主属部门
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

八、回款洞察

8.1 入口

• 数据驾驶舱

8.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售中

8.2.1 回款简报

• 主题：员工统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计回款金额、审核中回款金额
• 维度：无
• 指标：
  • 回款金额：将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 审核中回款金额：将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态属于审核中。

8.2.2 回款目标完成情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计负责人的销售收入的目标值、完成值
• 维度：日期（月）
• 目标规则：
  • 销售收入目标（回款目标）：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和生成。回款编号.状态属于已回款。

8.2.3 回款区域分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按省统计已回款金额
• 维度：省
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.4 回款排行榜top10

• 主题：员工统计
• 排序和显示：按回款金额(求和)降序展示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各个员工的回款金额
• 维度：员工姓名
• 指标：
  • 已回款金额：将回款下的已用金额, 按照回款日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.5 各级别客户回款情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计各级别客户的已回款金额
• 维度：客户统计、客户级别
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.6 各行业客户回款情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计1级行业的已回款金额
• 维度：1级行业
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。

8.2.7 回款情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计主属部门的已回款金额
• 维度：主属部门
• 指标：
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 审核中的回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态属于审核中。

九、客户洞察

9.1 入口

• 数据驾驶舱

9.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售中

9.2.1 新创建、预计成交、已成交客户

• 主题：客户统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计创建的客户数、有商机的客户数、有赢单商机的客户数
• 维度：无
• 指标：
  • 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。
  • 有商机的客户数(预计成交日期)：将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。
  • 有赢单商机的客户数(预计成交日期)：将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。阶段状态属于赢单且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

9.2.2 新增客户数

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按照负责人变更时间（月）、客户级别统计客户数
• 维度：负责人变更时间（月）、客户级别
• 指标：
  • 客户总数：将客户下的客户名称, 按负责人变更时间唯一计数生成。

9.2.3 客户区域分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各省客户数
• 维度：省
• 指标：
  • 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

9.2.4 新增客户数排行榜top10

• 主题：客户统计
• 排序和显示：按创建客户数(唯一计数)降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各负责人的客户数
• 维度：负责人
• 指标：
  • 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

9.2.5 客户商机情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计有商机的客户数和有赢单商机的客户数
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 有商机的客户数(预计成交日期)：将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。
  • 有赢单商机的客户数(预计成交日期)：将商机2.0下的客户名称, 按结单日期唯一计数生成。阶段状态属于赢单且生命状态不属于未生效,审核中,作废。

9.2.6 客户跟进情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计跟进动态数
• 维度：创建时间（月）
• 指标：
  • 跟进动态数：将跟进动态下的信息ID, 按创建时间唯一计数生成。

9.2.7 各级别客户交易情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：按客户级别降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各客户级别客户的商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
• 维度：客户级别
• 指标：
  • 商机2.0金额(不含输单)：将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

9.2.8 各级别客户数分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按照各客户级别统计客户数
• 维度：客户级别
• 指标：
  • 创建客户数：将客户下的客户名称, 按创建时间唯一计数生成。

9.2.9 客户订单金额行业分布

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按照1级行业统计订单金额
• 维度：1级行业
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

十、新商机洞察

10.1 入口

• 数据驾驶舱

10.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售中

10.2.1 新增商机

• 主题：商机统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计商机总数、商机金额
• 维度：无
• 指标：
  • 商机总数：将商机2.0下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成。
  • 商机金额：将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

10.2.2 阶段变化的商机

• 主题：商机统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计商机总数、商机金额
• 维度：无
• 指标：
  • 商机总数：将商机2.0下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成。
  • 商机金额：将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

10.2.3 销售漏斗（商机金额）

• 主题：商机统计
• 排序和显示：按照商机阶段升序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各商机阶段的商机金额
• 维度：商机阶段
• 指标：
  • 商机金额：将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

10.2.4 商机阶段转化分析

请详见：

10.2.5 重点商机金额TOP10

• 主题：商机统计
• 排序和显示：按照商机金额(按预计成交日期)降序显示，展示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各商机的商机金额
• 维度：商机名称
• 指标：
  • 商机金额(按预计成交日期)：将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。

10.2.6 商机趋势

• 主题：商机统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计赢单商机金额、商机金额、商机数、赢单商机数
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 赢单商机金额：将商机2.0下的商机金额, 按阶段变更时间求和生成。阶段状态属于赢单。
  • 商机金额(按预计成交日期)：将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。
  • 商机数(按预计成交日期)：将商机2.0下的商机名称, 按结单日期唯一计数生成。
  • 赢单商机数：将商机2.0下的商机名称, 按阶段变更时间唯一计数生成。阶段状态属于赢单。

10.2.7 赢单周期统计

• 主题：商机统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按负责人主属部门统计平均结单周期
• 维度：负责人主属部门
• 指标：
  • 结单周期：将商机2.0下的结单周期, 按创建时间求和生成。
  • 商机总数：将商机2.0下的商机名称, 按创建时间唯一计数生成。

10.2.8 赢单商机金额排行榜top10

• 主题：商机统计
• 排序和显示：按商机金额(求和)降序显示，显示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按负责人统计商机金额
• 维度：负责人
• 指标：
  • 商机金额：将商机2.0下的商机金额, 按创建时间求和生成。

10.2.9 输单原因分析

• 主题：商机统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计各输单原因的商机金额
• 维度：输单原因
• 指标：
  • 商机金额(按预计成交日期)：将商机2.0下的商机金额, 按结单日期求和生成。

十一、渠道订货管理报表

11.1 入口

• 数据驾驶舱

11.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人

• 阶段：售中

  序号	卡片名称	卡片类型	预置主题	分析场景
  1	渠道订货简报	KPI卡片	销售订单统计	统计销售订单金额、已回款金额、已回款数等
  2	渠道订单发货统计表（默认近6个月）	柱形图	销售订单统计	按月统计销售订单金额
  3	渠道订货回款分析（默认近6个月）	柱形图	销售订单统计	按月统计销售订单金额、已回款金额、待回款金额
  4	渠道订货产品销量Top10	柱形图	产品统计	按产品名称统计销售金额
  5	客户订货金额排名Top10	柱形图	客户统计	按客户名称统计订单金额
  6	渠道订货波动分析	双轴图	销售订单统计	按周统计销售订单金额、订单总数

11.2.1 渠道订货简报

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计销售订单金额、已回款金额、已回款数等
• 维度：无
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已回款数：将回款明细下的回款明细编号, 按回款编号.回款日期唯一计数生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 退货金额：将退货单下的退货金额(元), 按退单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 退货单数：将退货单下的退货单编号, 按退单日期唯一计数生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

11.2.2 渠道订单发货统计表（默认近6个月）

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工筛选数据，日期按照图表本身的日期范围筛选数据
• 分析场景：按月统计销售订单金额
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。

11.2.3 渠道订货回款分析（默认近6个月）

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工筛选数据，日期按照图表本身的日期范围筛选数据
• 分析场景：按月统计销售订单金额、已回款金额、待回款金额
• 维度：日期（月）
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按回款编号.回款日期求和生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 待回款金额：将销售订单下的待回款金额, 按下单日期求和生成。

11.2.4 渠道订货产品销量Top10

• 主题：产品统计
• 排序和显示：按销售金额(求和)降序显示，显示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按产品名称统计销售金额
• 维度：产品名称
• 指标：
  • 销售金额：将订单产品下的小计, 按销售订单编号.下单日期求和生成。订单.生命状态不属于未生效,审核中,作废。

11.2.5 客户订货金额排名Top10

• 主题：客户统计
• 排序和显示：按订单金额(求和)降序显示，显示前10条数据
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按客户名称统计订单金额
• 维度：客户名称
• 指标：
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。

11.2.6 渠道订货波动分析

• 主题：销售订单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按周统计销售订单金额、订单总数
• 维度：日期（周）
• 指标：
  • 销售订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按下单日期求和生成。
  • 订单总数：将销售订单下的销售订单编号, 按下单日期唯一计数生成。

十二、服务通预设大屏

12.1 入口

• 数据驾驶舱

12.2 版本控制

• 需要有服务通的license并再开通营销通

12.3 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：售后

12.3.1 数据总览

• 主题：工单统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计工单数量和工单费用类的指标
• 维度：无
• 指标：
  • 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。
  • 待指派的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。指派状态属于待指派。
  • 进行中的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于进行中。
  • 已完成的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于已完成。
  • 异常的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于异常。
  • 工单费用总计：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。
  • 已结算工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于已结算。
  • 结算中工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于结算中。
  • 未结算工单费用：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。结算状态属于未结算。

12.3.2 工单费用趋势统计

• 主题：工单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按创建时间统计工单费用总计和工单费用总计环比增长率
• 维度：创建时间
• 指标：
  • 工单费用总计：将费用明细下的金额, 按创建时间求和生成。

12.3.3 工单地图

• 主题：工单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按市统计工单总数
• 维度：市
• 指标：
  • 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。

12.3.4 工程师Top10排行榜

• 主题：工单统计
• 排序和显示：按已完成的工单(唯一计数)降序显示，显示前10条数据。
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按服务工程师统计已完成的工单
• 维度：服务工程师
• 指标：
  • 已完成的工单：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。工单流程状态属于已完成。

12.3.5 工单类型分析

• 主题：工单统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按业务类型统计工单总数
• 维度：业务类型
• 指标：
  • 工单总数：将工单下的工单编码, 按创建时间唯一计数生成。

12.3.6 服务评价统计

• 主题：服务评价统计
• 排序和显示：按评价总分降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按评价总分统计服务评价编号数量
• 维度：评价总分
• 指标：
  • 服务评价编号：将服务评价下的服务评价编号, 按创建时间唯一计数生成。

十三、人员目标完成情况

13.1 入口

• 数据驾驶舱

• 目标完成情况

13.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：目标

13.2.1 目标完成率

• 主题：目标分析统计
• 排序和显示：仪表盘不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计销售收入回款的目标值、完成值、完成率
• 维度：无
• 目标规则：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

13.2.2 员工目标完成率排行

• 主题：目标分析统计
• 排序和显示：按完成率 (计算指标)降序显示
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计每个人销售收入回款的完成率
• 维度：负责人
• 目标规则：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

13.2.3 各月销售情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计每个月销售收入回款的目标值、完成值以及商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
• 维度：日期（月）
• 目标规则及指标：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。
  • 商机2.0金额(不含输单)：将商机2.0下的商机金额, 按照结单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额, 按照阶段变更时间求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

13.2.4 各部门目标完成情况

• 主题：目标分析统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计各主属部门销售收入回款的目标值、完成值
• 维度：主属部门
• 目标规则：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

13.2.5 各部门销售情况

• 主题：员工统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：按主属部门统计销售收入回款的目标值、完成值以及商机金额、赢单商机金额、订单金额、已回款金额
• 维度：主属部门
• 目标规则及指标：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。
  • 商机2.0金额(不含输单)：将商机2.0下的商机金额, 按照结单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于进行中,赢单。
  • 赢单商机金额(商机2.0)：将商机2.0下的商机金额, 按照阶段变更时间求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废且阶段状态属于赢单。
  • 订单金额：将销售订单下的销售订单金额, 按照下单日期求和统计方式, 按负责人聚合生成。生命状态不属于未生效,审核中,作废。
  • 已回款金额：将回款明细下的使用金额, 按照回款编号.回款日期求和统计方式, 按回款明细负责人聚合生成。回款明细状态不属于未生效,审核中,作废。

13.2.6 各月目标完成情况

• 主题：目标分析统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：销售收入目标
• 分析场景：统计每月销售收入回款的目标值、完成值
• 维度：日期（月）
• 目标规则：
  • 销售收入目标：将回款明细 . 使用金额, 按回款(回款编号).回款日期求和。回款编号.状态属于已回款。

十四、客户目标完成情况

14.1 入口

• 数据驾驶舱

• 目标完成情况

14.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：目标

14.2.1 目标完成情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：仪表盘不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：统计客户销量的目标值、完成值、完成率
• 维度：无
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

14.2.2 客户目标完成率排行

• 主题：客户统计
• 排序和显示：按完成率 (计算指标)降序显示，显示前10条
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：按客户名称统计客户销量的完成率
• 维度：客户名称
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

14.2.3 各级别客户目标完成情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：按客户级别统计客户销量的目标值、完成值、完成率
• 维度：客户级别
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

14.2.4 各客户目标完成率增长趋势

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：按月、客户名称统计客户销量的完成率
• 维度：日期（月）、客户名称
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

14.2.5 各月客户目标完成情况

• 主题：客户统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核客户销量
• 分析场景：按月、客户名称统计客户销量的完成值、目标值、未完成值、完成率
• 维度：日期（月）、客户名称
• 目标规则：
  • 考核客户销量：将销售订单的销售订单金额 , 按销售订单的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

十五、产品目标完成情况

15.1 入口

• 数据驾驶舱

• 目标完成情况

15.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：目标

15.2.1 目标完成情况

• 主题：产品统计
• 排序和显示：仪表盘不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：统计产品销量的目标值、完成值、完成率
• 维度：无
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

15.2.2 产品目标完成率排行

• 主题：产品统计
• 排序和显示：按完成率 (计算指标)降序显示，显示前10条
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：按产品名称统计客户销量的完成率
• 维度：产品名称
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

15.2.3 各产品完成率增长趋势

• 主题：产品统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：按月、产品名称统计产品销量的完成率
• 维度：日期（月）、产品名称
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

15.2.4 各分类目标完成情况

• 主题：产品统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：按产品分类统计产品销量的目标值、完成值、完成率
• 维度：产品分类
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

15.2.5 各月各产品目标完成情况

• 主题：产品统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据，目标规则：考核产品销量
• 分析场景：按月、产品名称统计客户销量的完成值、目标值、未完成值、完成率
• 维度：日期（月）、产品名称
• 目标规则：
  • 考核产品销量：将订单产品的小计 , 按销售订单（订单）的下单日期求和。销售订单的生命状态不属于未生效、作废、审核中。

十六、业务流程效率统计分析

16.1 入口

• CRM待办-待处理的阶段任务

16.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：流程

16.2.1 任务处理效率概览

• 主题：业务流程任务统计
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计已处理任务数、任务超期处理数、任务超期处理比例
• 维度：无
• 目标规则：
  • 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
  • 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

16.2.2 任务处理效率趋势

• 主题：业务流程任务统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计已处理任务数、任务超期处理数
• 维度：任务结束时间（月）
• 目标规则：
  • 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
  • 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

16.2.3 业务流程任务统计

• 主题：业务流程任务统计
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按任务执行人统计任务待处理数、已处理任务数、任务超期处理数、任务超期处理比例
• 维度：任务执行人
• 目标规则：
  • 任务待处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。任务状态属于进行中。
  • 已处理任务数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。任务状态属于已完成。
  • 任务超期处理数：将业务流程任务下的任务主题, 按任务结束时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于已完成。

十七、审批效率统计分析

17.1 入口

• CRM待办-待处理的审批流程

17.2 整体介绍

• 驾驶舱类型：个人
• 阶段：流程

17.2.1 审批处理效率概览

• 主题：审批流程任务
• 排序和显示：KPI卡片不支持排序
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：统计任务主题数、节点超期处理数、审批流超期处理比率
• 维度：无
• 目标规则：
  • 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
  • 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。

17.2.2 审批处理效率趋势

• 主题：审批流程任务
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按月统计任务主题数、节点超期处理数
• 维度：任务最后更新时间（月）
• 目标规则：
  • 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
  • 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。

17.2.3 员工审批处理效率

• 主题：审批流程任务
• 排序和显示：无
• 全局筛选：按照全局筛选的员工、日期筛选数据
• 分析场景：按已处理人统计任务主题数、节点超期处理数、审批流超期处理比率
• 维度：已处理人
• 目标规则：
  • 任务主题：将审批流程任务下的任务主题, 按创建时间唯一计数生成。
  • 节点超期处理数：将审批流程任务下的任务主题, 按任务开始时间唯一计数生成。超时时长大于0且任务状态属于通过,拒绝且任务类型属于单人审批,多人审批。