智能分析平台概述

数据分析展示了业务数据的图表化分析结果,提供了丰富的报表模板和统计图模板,用户可直接使用这些模板查看统计结果,也可以基于这些模板或完全自定义新建符合企业个性化需求的报表和统计图。同时结合了CRM的权限体系,确保了数据的安全性,并提供了订阅功能,满足了需要周期性获取数据统计结果的用户需求。

一、智能分析平台产品价值

1.1 灵活易用的可视化自助分析,强大的个性化定制能力

  • 丰富的图表类型,让数据以最优的方式呈现。
  • 强大的分析能力,深度探索数据价值。
  • 灵活定制复杂分析模型,满足企业个性化、复杂的分析场景。

1.2 与业务深入融合,精细化权限管理

  • 无缝继承PaaS平台权限体系,角色权限(对象级权限、字段级权限)、功能权限、数据权限、图表权限、驾驶舱权限,解决了企业在与传统BI系统集成时,因数据权限、数据同步等无法无缝集成的问题。
  • 与各业务应用深入融合,图表可嵌入到任何地方,让数据随处支撑用户决策。

1.3 助力企业科学决策,驱动企业业务增长

  • 基于数据支撑制定科学决策,并实时关注数据变化趋势。
  • 洞悉决策执行效果,形成PDCA管理闭环,进一步驱动业务的增长。

二、智能分析平台产品架构

三、智能分析平台产品能力

在CRM页面可以通过搜索框进入各菜单页,本章主要介绍菜单页的功能点。介绍的菜单页包括:数据驾驶舱、报表、报表权限管理、订阅管理、报表日志、统计指标管理。

3.1 数据驾驶舱

  • 在CRM导航栏点击数据驾驶舱可进入数据驾驶舱页面。此页面可以查看、新建、编辑、管理数据驾驶舱。
  • 此页面各功能点在数据驾驶舱章节已经做过详细介绍,想要了解具体内容可详见:创建数据驾驶舱

3.2 报表

  • 在CRM导航栏点击报表入口可进入报表页面。此页面可以筛选、查看、新建、管理报表等。
  • 搜索:支持模糊查询文件夹名称和报表名称,命中文字高亮展示,先展示文件夹再展示报表。

  • 全局设置:

    • 管理员可自定义一些BI级的全局设置,像负责人/负责人主属部门字段筛选时是否包含离职员工、排行榜图表是否允许员工查看指标数值、BI级图表自定义配置方案、销售阶段转化分析预设图表配置等相关内容
  • 筛选:全部-可见的全部报表;我创建的-创建人是我的图表;我编辑的-修改人是我的图表;我访问的-我访问过的图表;我收藏的-我收藏的图表

  • 图表类型:可以筛选全部类型的图表、报表、报表交叉表、统计图、拼表、个人类型驾驶舱、企业类型驾驶舱

  • 批量操作:选择文件夹或者图表前面的复选框可以批量删除、导出、移动、订阅

  • 设置:可以勾选其中的字段展示到页面,包括:视图ID、描述、类型、创建时间、创建人、修改人、修改时间、模板名称、模板分类

  • 文件夹的操作:可以重命名文件夹、删除文件夹、创建子文件夹

  • 图表的更多操作:可以编辑、导出、删除、订阅、移动、创建副本、重命名报表/统计图、转发、收藏、添加前置函数、添加后置函数。根据用户的权限展示操作功能键

  • 统计指标管理:统计指标管理的相关内容请详见:统计指标管理下相关内容。

3.3 报表权限管理

  • 在CRM导航栏点击报表权限管理可进入报表权限管理页面。此页面可以查看图表的权限,修改图表的权限等。
  • 查看报表权限:在搜索框可以搜索具体图表名称,查看图表的具体查看权限和操作权限。
  • 查看某权限的图表:可按照查看权限、操作权限、创建人、可见人、图表类型联合搜索具备某权限的图表。
  • 编辑具体图表的权限:可以点击单个图表的编辑权限,编辑单个图表的权限。
  • 批量编辑图表权限:点击文件夹或者图表前面的复选框,选择具体的权限可批量修改图表的权限。

3.4 订阅管理

  • 在CRM导航栏点击订阅管理可进入订阅管理页面。此页面可以查看历史的订阅任务,取消订阅,重新设置订阅等。
  • 查看当前订阅/已取消的订阅:可查看订阅任务、推送的订阅次数、占用的空间大小、推送结果等内容。
  • 编辑:可以重新设置订阅任务详细信息
  • 停用:针对已启用的订阅任务,可以停用
  • 启用:针对已停用的订阅任务,可以启用
  • 导出:可以导出单个离线订阅任务或单次订阅任务的订阅文件
  • 删除:可以删除单个已停用的订阅任务
  • 删除订阅记录:可以删除单个订阅历史已推送的订阅记录
  • 批量删除-按生成日期删除:删除某时间点之前的所有订阅文件
  • 删除设置-定期删除:每个月1号定期删除按生成日期计算的保留期以外的所有订阅文件
  • 删除设置-按生成日期删除:删除早于选中日期的订阅任务

3.5 报表日志

  • 在CRM导航栏点击报表日志可进入报表日志页面。此页面可以查看所有员工的操作日志和查看日志。
  • 可按照修改人/超人、修改时间/查看时间、操作行为、资源类型、操作详情查询用户的操作行为。
  • 权限:仅报表管理员、CRM管理员可见

3.6 统计指标管理

  • 在CRM导航栏点击统计指标管理可进入统计指标管理页面。此页面可以新建主题,点击具体主题可以新家指标等。
  • 统计指标管理:统计指标管理的相关内容请详见:统计指标管理下相关内容。

2025-11-07
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