1 报表
1.1 外部人员类型字段支持BI分析
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义报表/交叉表
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
管理员或业务运营人员在管理外部服务商、经销商、外部工程师等协作人员时，会在业务对象中维护「外部人员」类型字段，当前这类字段无法在图表中分析，导致用户无法按外部人员查看每个服务商工程师处理了多少工单、完成率如何、服务执行情况怎样等。业务人员只能通过线下导出或人工整理方式补充分析，既影响统计效率，也无法在驾驶舱或报表中持续监控外部人员绩效。
【功能升级与价值】
通过外部人员类型字段支持 BI 分析，用户可以直接基于外部服务商、外部工程师、经销商等外部人员类型的字段进行报表统计分析，解决外部协作人员数据无法可视化的问题，该能力可支撑外部人员绩效考核、服务商结算、工单执行分析、内外部人员工作量对比等场景，减少人工导出和线下统计成本，提升管理透明度和数据分析完整性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
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进入图表编辑页面，并选择该外部人员类型字段，支持做维度和图表数据范围
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设置完成后，点击保存即可
2 统计图
2.1 统计指标支持查看使用的图表数
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端
【使用场景】
当管理员或数据分析师在修改或删除某个统计指标时，由于无法知晓该指标被哪些统计图引用，贸然操作易导致统计图数据变更或者异常，因此需要在操作前一键查询指标的使用范围，以便提前评估风险并通知相关业务方。
【功能升级与价值】
统计指标管理页面新增“使用的图表”字段，可查询该指标关联的统计图。通过该功能，用户可一目了然地查看指标被哪些统计图使用了，彻底解决管理人员需要跨团队逐个确认指标使用情况的痛点，从而大幅减少事后排查与修复指标的时间成本。
【效果示例】
【配置/操作说明】
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点击统计主题管理菜单后，打开指标页面
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点击某个具体指标对应“使用的图表”的数字后，跳转到对应的引用明细页面
PS：自定义维度页面的功能和逻辑同统计指标页面
2.2 BI统计图计算指标&同环比指标支持做数据范围
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售运营总监在进行月度经营复盘时，需要快速定位重点大客和高潜力客户，重点圈定“本年度客户订单金额环比增长率超过20%”的明星客户，以及“当前实际产生的客户订单金额相比年度目标差额缺口（计算指标）最大”的风险客户。
但由于统计图中的“客户订单金额环比增长率”、“订单金额目标差额”等属于同环比指标和高级计算指标，无法直接作为图表数据范围的筛选条件。运营总监只能将全量客户的明细数据导出至 Excel，手动编写复杂的同比和减法公式进行二次计算，再过滤排序。每次复盘光是清洗和推导数据就要耗费 2-3 小时。更糟糕的是，各区域团队由于手工计算公式和取数时点不一致，常在会议上为了“这个客户的增长率到底怎么算出来的”争论不休，严重挤压了真正用于制定销售策略的时间。
【功能升级与价值】
统计图的同环比指标（如：客户订单金额同比增长率）和计算指标（如：客户订单金额目标差额）正式支持作为数据范围的筛选条件。用户现在可以直接在图表配置面板中，针对“客户订单金额同比增长率 > 20%”或“订单金额目标差额 < -50万元”等计算结果直接设置筛选阈值，系统将在结果集层面自动过滤并实时呈现最终图表，无需再导出 Excel 二次加工。 将原本 2-3 小时的人工倒手与公式计算缩短至 5 分钟内完成，实现对高增值客户与业绩风险客户的秒级精准锁定。筛选口径完全由系统底层统一计算，不再依赖人工 Excel 公式，彻底消除了团队间因计算口径不一致带来的分析偏差，让销售经营复盘真正从“事后耗时整理数据”转变为“实时定位客户业绩问题、快速敏捷决策”。
【效果示例】
1.统计图的同环比指标和计算可以直接在数据范围里进行筛选
【配置/操作说明】
1.在统计图编辑态，新建计算指标和同环比指标
2.将已创建好的同环比指标和计算指标，通过拖拽放到数据范围里
3.预览或保存后查看
2.3 BI图表单行文本类字段比较符筛选逻辑优化
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义统计图
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
销售经理在做客户跟进情况复盘时，常需要按"客户自定义标签""客户跟进备注""产品别名"等单行文本字段做属于/不属于筛选——这些字段是销售在跟进过程中自由填写的纯文本，没有预设选项、值不固定。比如销售总监想圈定一批带"VIP""重点维护""战略客户"等自定义标签的客户做专项分析，或运营想批量筛选备注里写了"待回访"的客户做集中跟进，目前只能在筛选框里逐个手输这些标签/备注文本，对着源数据一边翻一边敲，输入十几个值要花好几分钟，还经常因为多一个空格、漏字导致筛选结果对不上，本该几分钟搞定的批量圈客分析被反复返工拖慢。
【功能升级与价值】
单行文本字段在使用"属于/不属于""等于/不等于"做数据范围筛选时，新增下拉框选择和批量录入能力——下拉框展示该字段已存在的去重值供点选，避免手输拼错；批量录入支持把Excel或文本清单里的值列表整段复制粘贴进来，系统自动按换行分隔批量填充到筛选条件中。原本需要逐个手输、对着源数据敲好几分钟的批量筛选工作缩短至几秒完成，同时因为值直接来源于系统已有数据、彻底消除手输错漏导致的"筛选结果对不上"问题，自由文本字段的批量圈选分析效率与准确性同步提升。
【效果示例】
1.以自定义报表为例，将单行文本类字段放到数据范围中，比较符选择属于/不属于、等于/不等于的时候，可以实现下拉框快速匹配，以及搜索匹配
【配置/操作说明】
1.以自定义报表为例，在编辑态拖拽单行文本类字段到数据范围中，并设置比较符为属于/不属于、等于/不等于
2.通过input下拉框可快速选择，以及通过input框进行批量录入筛选
3.点击预览或保存进行查看
3 数据驾驶舱
3.1 数据驾驶舱的自定义筛选支持文本类字段
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
业务主管及管理层在利用数据驾驶舱进行全盘分析时，常需按文本类字段进行筛选。然而，由于自定义筛选器不支持文本类字段，无法在驾驶舱内一键筛选后同步至驾驶舱内的其他图表。导致用户不得不逐个图表手动重复筛选，这大幅增加了多维数据查看的认知负担与切换的时间成本。
【功能升级与价值】
数据驾驶舱的自定义筛选器支持单行文本/多行文本类型字段后，销售与管理人员无需再逐个切换报表重复筛选，真正实现驾驶舱层面的“一键全盘过滤，所见即所得”，显著降低了普通业务用户进行精细化、多维数据分析的认知门槛。
【效果示例】
【配置/操作说明】
前置条件
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图表本身已使用文本类字段作为数据范围
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如需多个图表合并筛选，字段需来自同一对象上的同一原始字段
操作步骤
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点击驾驶舱的「编辑」按钮，进入驾驶舱编辑态
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新增自定义筛选器，在「筛选字段」中选择需要使用的文本类字段及对应比较符
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选择筛选器作用的图表范围，并配置各图表的字段映射关系，若想要驾驶舱内有该字段的所有图表都受影响的话，选中“全部”即可
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设置筛选名称，并在高级筛选设置中按需配置默认值、可选值和是否锁定
注意：仅“属于 / 不属于 / 等于 / 不等于”支持设置可选值
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保存驾驶舱后，Web 端和移动端均可使用该文本筛选器。移动端通过侧滑筛选面板进行输入或选择
3.2 数据驾驶舱轮播速度支持自定义更多值
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI自定义数据驾驶舱
适用终端：web端
【使用场景】
市场部在展会现场使用驾驶舱大屏展示多个关键指标时，现有轮播速度档位较少，无法设置更快的 5秒~10秒 展示节奏，导致信息切换不够紧凑，影响现场讲解效率；数据监控中心值班人员长时间巡检大屏时，需要更慢的 60秒~90秒 轮播速度，以便完整查看每个页面的数据内容，避免因页面切换过快遗漏异常指标
【功能升级与价值】
通过更丰富的轮播速度配置，满足展会大屏快速展示、监控中心慢速巡检、领导汇报精细讲解等不同业务场景。用户不再受限于少量固定档位，可根据实际展示节奏灵活调整页面停留时间，提升驾驶舱大屏展示效率、数据查看完整性和汇报体验
【效果示例】
【配置/操作说明】
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进入 「数据驾驶舱」编辑页，打开「属性」页面
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在「轮播速度」配置项中，选择系统预设速度或者自定义输入轮播速度
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配置完成后，保存驾驶舱，进入全屏（网页模式/演示模式）查看轮播效果
4 订阅管理
4.1 订阅的邮件正文支持变量
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI订阅/导出/转发/分享
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
BI 订阅配置人在给销售主管、区域负责人或管理层定期推送图表/驾驶舱邮件时，若需要在邮件正文中动态插入订阅图表的相关信息，由于目前邮件正文能力较固定，用户无法灵活插入变量信息，只能手动填写说明，容易出现信息遗漏或维护成本高的问题。
另外，订阅邮件正文会默认追加系统结尾文案，用户无法删除或修改。当企业希望使用自己的邮件模板、品牌话术或内部说明时，只能被动保留系统默认文案，导致邮件内容冗余、表达不统一，影响正式对外或管理汇报场景下的邮件观感。因此，系统需支持在订阅邮件正文中插入变量，让订阅邮件内容更符合企业实际业务表达和沟通规范。
【功能升级与价值】
引入变量能力后，配置人无需手动维护运行时间、订阅人、查看入口等动态信息，系统即可自动回填。这不仅能减少人工编辑错误和重复维护成本，还能自主消除系统默认文案强制展示造成的信息冗余与表达不一致，全面提升订阅邮件的专业性和可控性。
【效果示例】
【配置/操作说明】
- 进入 BI 图表/驾驶舱的「订阅」设置页面
- 推送方式选择「邮件」，在正文编辑区输入正文内容，点击「插入变量」并按需选择对应变量
- 点击「发送订阅邮件」，即可前往订阅配置人员的邮箱查看测试订阅结果
其他说明：订阅邮件支持推送图表/驾驶舱的图片变量当前是一个单独灰度项，没有灰度的情况下，不支持选到该图片变量，如有需求，请申请灰度项：驾驶舱离线订阅推邮箱
4.2 导出支持插入APL函数
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI订阅/导出/转发/分享
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
BI 管理员或客开实施人员在配置图表、驾驶舱导出时，部分客户需要在导出结果生成前加入自定义处理逻辑，例如调整字段展示、补充业务规则、统一数据口径或进行脱敏处理，当前导出结果只能按系统默认逻辑生成，用户无法在导出过程中干预内容，只能导出后再人工加工，容易造成处理效率低、口径不一致和人工出错，因此，需要想要导出的结果受APL 函数影响，来满足企业个性化导出和安全管控诉求。
【功能升级与价值】
通过导出插入 APL 函数，企业可在导出文件生成前统一处理数据内容，减少导出后二次人工加工，提升导出口径一致性和处理效率，避免因渠道不同导致数据理解偏差。
【效果示例】
【配置/操作说明】
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进入 BI 的【全局设置】，找到「导出插入函数」配置项
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点击插入函数后跳转到函数选择页面（仅支持选择命名空间为BI客开服务的APL函数）
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选择函数后保存，导出时会默认将该函数加入到导出逻辑里
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在图表/驾驶舱导出时，导出结果按函数后的结果展示
5 BI国际化
5.1 BI自定义报表针对自定义金额类字段新增预设转换币
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
在跨国贸易或复杂的海外分销场景中，业务人员和财务审计不仅关注汇总后的“大盘”数据，更需要频繁回溯明细数据的准确性。由于汇率是动态波动的，用户在查看报表详情时，需要原币（Original Currency）来核实订单原件或银行水单，同时需要转换币（Converted Currency）来评估该笔业务对公司本位币利润贡献的实际大小。目前系统已支持自定义金额类字段的明细和统计层面单字段转换，但缺乏明细层面的双币种对照显示，导致用户在审计或对账时无法快速验证每一笔自定义金额的转换逻辑。
【功能升级与价值】
在自定义报表中，针对自定义金额、返回值为金额的计算及统计字段，系统自动预设虚拟的“（转换币）”字段，且其数值切换与计算受图表币种和全局汇率版本的控制，同时在分组、排序及数值格式化上全面支持该字段。
这一升级实现了明细层面的双币种对照显示，有效解决了跨国贸易中海外分公司与总部间审计对账难、效率低的痛点。它不仅能让财务人员通过直观比对快速校验汇率逻辑、精准定位并纠偏录入或汇率异常导致的数据偏差，还能赋予一线业务员“本位币视角”以感知外币订单的实际价值，从而兼顾双重审账视角，彻底打破跨国团队的业务协作与沟通壁垒。
【效果示例】
1.在自定义报表中通过将金额类的原币和对应的转换币字段，拖拽到报表加载区，配置好后直接保存或预览即可。
【配置/操作说明】
1.新建自定义报表，直接将金额类的原币字段和对应的转换币字段拖拽到报表加载区
2.针对报表字段设置分组、统计以及数据格式化
3.预览或保存后查看
5.2 BI图表计算字段返回值为文本的支持数据多语
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
跨国集团的销售运营在配置BI客户分析报表时，希望把"客户名称"和"客户行业"两个字段拼接成一行展示（如"ABC贸易-零售业"），方便在报表中直接作为明细或分组维度分析。但因为客户名称和客户行业都是启用了多语的字段，用计算字段计算后返回的文本字段在不同语言环境下显示的都是中文拼接后的结果"ABC贸易-Retail"，字段拼接结果无法跟随当前用户语言整体切换。海外同事拿到这种"混搭"的文本字段，既无法直接用于本地化分析报告，也无法在统计图中作为干净的分组维度，每次都得手工拆开重拼，跨国数据共享几乎卡在这一步。
【功能升级与价值】
BI模块支持对启用了多语的字段使用"+"进行拼接时，系统会自动调用对象侧对应语言的公式进行计算并返回拼接结果——同一个拼接字段，中文用户看到 "ABC贸易-零售业"、英文用户看到"ABC Trading-Retail"、日文用户看到"ABC貿易-小売業"，拼接后的整体文本随当前用户语言环境动态切换，不再出现前后语言不一致的混搭情况。海外分公司可以直接复用总部配置的拼接维度，无需手工拆重拼，跨国报表共享真正打通，跨国复盘会上各国同事各自看到母语版本的完整拼接文本，BI作为集团统一数据资产的可复用性大幅提升。
【效果示例】
1.以自定义报表为例，按照「客户名称」+「客户行业」的方式拼成一个返回值为文本的计算字段「客户」，并且开启多语，在中文换环境下，数据多语的效果如下：
【配置/操作说明】
1.以自定义报表为例，BI图表直接继承对对象侧的数据，通过拖拽返回值为文本且开通多语的计算字段到图表加载区进行预览
2.保存图表，并在个人配置里切换语言
5.3 BI图表支持金额类统计和计算字段进行币种切换
发布状态：全网
对现有系统影响：无影响
功能分类：BI国际化
适用终端：web端、APP、H5(第三方)
【使用场景】
跨国集团的财务分析师在做全球销售汇总报表时，各地分公司录入的订单金额是按本地币种存储的（美国分公司用USD、日本分公司用JPY、欧洲分公司用EUR），但BI统计图里的"销售金额合计""平均客单价""订单金额×单价"等统计字段和计算字段返回的金额始终按系统默认币种——人民币展示，财务想看一份"统一按人民币口径"的全球汇总，又想随时切换成"按美元口径"对外汇报，目前只能把数据导出Excel，按当日汇率人工换算一遍，再重新做图——一次月度全球汇总要换算十几个国家的数据、几十个金额字段，耗时一整天不说，汇率口径、换算时点对不齐导致数据反复返工，跨国财务汇报的节奏完全跟不上业务。
【功能升级与价值】
BI模块对返回值为金额的统计字段和计算字段（如金额合计、订单金额×单价）支持币种切换，BI侧适配多币种展示能力——用户可在图表配置或查看页直接选择目标币种（如CNY、USD、EUR、JPY），系统按统一汇率规则自动换算并刷新结果，所有金额类指标随币种切换整体联动，无需导出Excel人工换算。原本一整天的全球汇总换算工作缩短至点击切换即时完成，跨国财务汇报可以在同一张报表里灵活切换"人民币口径""美元口径"对内对外使用，汇率口径由系统统一管控、彻底消除人工换算的口径偏差，集团跨国财务分析效率与数据可信度同步提升。
【效果示例】
1.以自定义报表为例，在自定义报表中通过将金额类的计算字段和统计字段拖拽到报表加载区，配置好分组、统计后直接保存或预览即可。
【配置/操作说明】
1.以自定义报表为例，新建自定义报表，直接将金额类的计算字段和统计字段拖拽到报表加载区
2.针对报表中的字段设置分组、金额类设置统计以及数据格式化
3.预览或保存
