一、认识定制报表模板
1.1 需求场景
- 在新建报表时，选择自选主题空白模板，同一级模块只能n选1，如果同一列希望能同时选多个模块就需要定制报表模板。
- 例如：我们选到主业务模块「销售订单」，左侧可以选到「客户」，右侧可以选到「回款明细」。如果右侧想同时选到「订单产品」就需要定制报表模板。
1.2 定制报表模板机制说明
- 模块类型
- 深色模块：报表的主业务模块，预置对象、自定义对象都可以作为主业务模块，从对象不可作为主业务模块。
- 空心模块：关联业务模块。
- 模块关系
- 查找关联：右侧模块查找关联左侧模块
- 主从关系：左侧为主业务模块、右侧是从对象
- 可关联任意对象的特殊关系：业务流程、审批流程、阶段推进流程、销售记录
- 一个模板内最多包含5个业务模块
二、使用定制报表模板
2.1 选择定制报表模板
- 用户可以在新建报表页面找到定制的报表模板，定制模板由特殊的蓝色角标作为标识。鼠标悬停在模板上可以进一步确认对象及对象关系。
2.2 使用定制模板
- 可以选择到「销售订单」、「回款明细」、「订单产品」的字段到报表中做数据分析
- 数据范围处可以使用对象关系中的所有对象字段
