案例一：考核人+产品 目标值向上逐级汇总
- 场景描述：某公司是互联网公司，销售产品如各种套件产品以及应用程序等。他们的销售团队由若干销售人员组成，每个销售人员负责销售这些产品。公司是在每个月份内每个销售对于不同的产品线的产品销量进行考核，以实现利润最大化和市场份额增长。
- 场景拆解：
- 考核业务——考核指标对象：订单产品；考核指标：数量
- 考核谁——考核维度对象：人员、产品；考核维度：员工姓名、产品线
- 考核财年、考核周期——考核财年：2023、2024、2025；考核周期：月
目标规则设置-基础信息的设定
- 规则名称:各销售按产品线考核销量
- 统计财年:2023、2024、2025
- 选择配置目标规则的考核财年，该场景选则2023、2024、2025
- 考核周期:月
- 选择配置目标规则的考核频率，可选择年、季、月、周
- 起始月份:1月
- 选择目标规则考核的起始时间
- 描述:各销售按产品线考核销量
目标规则设置-考核规则的设定
- 考核指标对象:销售订单-订单产品
- 考核指标:订单产品.数量
- 选择考核的业务对象，该场景中是考核的【销量】，对应到对象为订单产品对象上的数量字段
- 统计日期:销售订单.下单日期
- 选择好考核对象和考核指标后需要确定规则的统计日期，该场景需要按照销售订单上的下单日期进行统计数据
- 考核维度对象:通过销售订单.负责人选取人员对象、 通过订单产品.产品名称选取产品对象
- 考核维度:人员.员工姓名、产品.产品线
- 当考核指标和统计日期都选择好后，系统会自动根据指标对象关系拉出相关联的考核维度对象为用户提供选择，该场景中是需要按照销售人员和产品线两个维度，对应到对象为通过销售订单的负责人选择人员对象下的员工姓名、产品对象下的产品线
目标规则设置-数据范围的设定
- 数据范围:销售订单.生命状态 属于 正常
- 设置好考核规则后可以对规则配置过滤条件，该场景下需要配置订单产品对象下的生命状态字段属于正常
目标规则设置-适用部门的设定
- 适用部门:经营中心
- 最后一步是对规则的适用部门范围的圈定，该场景只考核经营中心。
目标值设置
- 添加考核维度
- 添加考核员工姓名
- 添加考核产品线
- 点击目标值页面中的考核维度后方的加号进行添加考核维度的值，设置具体考核谁，该场景中先设置员工姓名，再设置员工姓名对应的产品线
- 点击单元格设置目标值
- 按最细粒度设置每月的目标值
- 通过自动汇总功能将每个员工姓名每个产品线目标值汇总到该员工小计目标
- 通过自动汇总功能将每个月目标值汇总到全年目标
- 依次设置最细粒度的目标值，对应该场景是设置王竹 SFA产品线、PaaS产品线每个月的目标值，下方人员依次设置；
设置好最细粒度目标值后选中王竹(小计目标)这一行并点击上方汇总按钮，可将所设置最细粒度的目标值汇总到王竹的小计目标；季度目标值同理，选中某一季度整列点击汇总会将该季度下的所有月份目标值汇总到季度目标值上
目标分析
- 通过统计图能力对目标达成进行分析
- 通过新建统计图-自选主题-目标分析创建目标达成分析图表，可通过统计图下钻、查看明细等操作对数据进行分析
案例二：考核部门+人+客户 目标值向下逐级拆分
- 场景描述：某公司是一家制造商，他们需要销售他们的产品给零售商和批发商。这个公司将会有一些销售人员，每一个销售人员都会负责一定的客户群体，公司会将客户列表分配给各个销售人员，以便他们可以开始与客户联系并推销产品。现总公司每个季度会下发销量的目标，并需要逐级向下级部门再到销售人员拆分目标值。
- 场景拆解：
- 考核业务——考核指标对象：订单产品；考核指标：数量
- 考核谁——考核维度对象：部门、人员、客户；考核维度：部门名称、员工姓名、客户名称
- 考核财年、考核周期——考核财年：2023、2024、2025；考核周期：季度
目标规则设置-基础信息的设定
- 规则名称:各销售按客户考核销量
- 统计财年:2023、2024、2025
- 选择配置目标规则的考核财年，该场景选则2023、2024、2025
- 考核周期:季度
- 选择配置目标规则的考核频率，可选择年、季、月、周
- 起始月份:第1季度
- 选择目标规则考核的起始时间
- 描述:各销售按客户考核销量
目标规则设置-考核规则的设定
- 考核指标对象:销售订单-订单产品
- 考核指标:订单产品.数量
- 选择考核的业务对象，该场景中是考核的【销量】，对应到对象为订单产品对象上的数量字段
- 统计日期:销售订单.下单日期
- 选择好考核对象和考核指标后需要确定规则的统计日期，该场景需要按照销售订单上的下单日期进行统计数据
- 考核维度对象:通过销售订单.负责人选取人员对象、通过销售订单.负责人选取部门对象、 通过销售订单.客户名称选取客户对象
- 考核维度:部门.部门名称、人员.员工姓名、客户.客户名称
- 当考核指标和统计日期都选择好后，系统会自动根据指标对象关系拉出相关联的考核维度对象为用户提供选择，该场景中是需要按照销售人员部门、销售人员和客户名称三个维度，对应到对象为通过销售订单的负责人选择部门对象下的部门名称、人员对象下的员工姓名和客户对象下的客户名称
目标规则设置-数据范围的设定
- 数据范围:销售订单.生命状态 属于 正常
- 设置好考核规则后可以对规则配置过滤条件，该场景下需要配置订单产品对象下的生命状态字段属于正常
目标规则设置-适用部门的设定
- 适用部门:经营中心、华北大区、华东大区
- 最后一步是对规则的适用部门范围的圈定，该场景只考核经营中心以及经营中心下的华北大区和华东大区，对于考核部门不级联的情况可以通过右上方开关控制来实现考核不级联部门的场景
目标值设定
- 添加考核维度
- 添加考核部门名称
- 添加考核员工姓名
- 添加考核客户名称
- 点击目标值页面中的考核维度后方的加号进行添加考核维度的值，设置具体考核谁，该场景中先设置客户名称、员工姓名，再设置员工姓名对应的客户名称，添加的部门可通过点击部门名称下钻的方式查看下级部门
- 点击单元格设置目标值
- 设置全年的目标值
- 通过自动拆分功能将全年的目标值拆分到每个季度
- 通过自动拆分功能将总计目标拆分到最细粒度目标值
- 先设置总计目标值，选中全年目标这一列，点击按考核周期拆分将拆分到每个季度的目标值，然后选中总计目标这一行拆分到第一维度-部门名称，对应该场景为拆分到经营中心的目标，然后点击部门名称下钻到经营中心下级部门，选中经营中心目标这一行拆分到所有下级部门，当应该场景为拆分到华北大区华东大区，再选中部门目标值拆分到员工，依次进行拆分
目标分析
- 通过统计图能力对目标达成进行分析
- 通过新建统计图-自选主题-目标分析创建目标达成分析图表，可通过统计图下钻、查看明细等操作对数据进行分析
案例三：考核客户+产品 目标值按权重向下拆分
- 场景描述：某公司是互联网公司，销售产品如各种套件产品以及应用程序等。他们与各种代理商合作，其中某几家重要客户是大型代理商。公司设定了销售目标，希望在每个季度内向这几家大型代理商销售xx个应用程序达到xx销售额，每个客户目标占比权重不同。
- 场景拆解：
- 考核业务——考核指标对象：订单产品；考核指标：数量
- 考核谁——考核维度对象：客户、产品；考核维度：客户名称、产品名称
- 考核财年、考核周期——考核财年：2023、2024、2025；考核周期：季度
目标规则设置-基础信息的设定
- 规则名称:各客户按产品考核销量
- 统计财年:2023、2024、2025
- 选择配置目标规则的考核财年，该场景选则2023、2024、2025
考核周期:季度 - 选择配置目标规则的考核频率，可选择年、季、月、周
起始月份:第1季度 - 选择目标规则考核的起始时间
- 选择配置目标规则的考核财年，该场景选则2023、2024、2025
- 描述:各客户按产品考核销量
目标规则设置-考核规则的设定
- 考核指标对象:销售订单-订单产品
- 考核指标:订单产品.数量、订单产品.小计
- 选择考核的业务对象，该场景中是考核的【销量】，对应到对象为订单产品对象上的数量和小计字段
- 统计日期:销售订单.下单日期
- 选择好考核对象和考核指标后需要确定规则的统计日期，该场景需要按照销售订单上的下单日期进行统计数据
- 考核维度对象:通过销售订单.客户名称选取客户对象
- 通过订单产品.产品名称选取产品对象
- 考核维度:客户.客户名称、产品.产品名称
- 当考核指标和统计日期都选择好后，系统会自动根据指标对象关系拉出相关联的考核维度对象为用户提供选择，该场景中是需要按照销售人员部门、销售人员和客户名称三个维度，对应到对象为通过销售订单的负责人选择部门对象下的部门名称、人员对象下的员工姓名和客户对象下的客户名称
目标规则设置-数据范围的设定
- 数据范围:销售订单.生命状态 属于 正常
- 设置好考核规则后可以对规则配置过滤条件，该场景下需要配置订单产品对象下的生命状态字段属于正常
目标规则设置-适用部门的设定
- 适用部门:经营中心
- 最后一步是对规则的适用部门范围的圈定，该场景只考核经营中心
目标值设定
- 添加考核维度
- 添加考核客户名称
- 添加考核产品名称
- 点击目标值页面中的考核维度后方的加号进行添加考核维度的值，设置具体考核谁，该场景中先设置客户名称，再设置客户对应的产品名称
- 点击单元格设置目标值
- 设置全年的数量和小计的目标值
- 通过按权重拆分功能将全年的目标值拆分到每个季度
- 通过按权重拆分功能将总计目标拆分到最细粒度目标值
- 先设置总计目标值，选中全年目标这一列，点击按考核周期权重拆分将总计目标按照所设置的权重拆分到每个季度的目标值，然后选中总计目标这一行按所设置的权重拆分到第一维度-客户名称，然后选中每个客户名称小计目标这一行自动拆分到第二维度-产品名称
目标分析
- 通过统计图能力对目标达成进行分析
- 通过新建统计图-自选主题-目标分析创建目标达成分析图表，可通过统计图下钻、查看明细等操作对数据进行分析
