目标多维度管理使用流程第一步：配置目标规则
- 目标规则定义了企业目标多维度管理的规则，包括考核对象、考核维度、考核指标、考核财年、考核周期、适用范围等
- 操作角色：CRM管理员或者拥有 管理》业务规则管理》目标规则权限的管理角色
一、配置目标规则的流程
1.1 业务场景1举例：公司要考核销售各部门及销售人员的订单业绩
- 场景拆解
- 考核谁？-->人员
- 考核维度？-->按部门、按员工考核
- 具体考核什么业务？-->销售订单.销售订单金额
- 考核财年？-->2021、2022财年
- 按数据负责人还是创建人或是其他人员关系考核人员达成？-->负责人
- 按数据归属部门还是负责人主属部门考核部门达成？-->归属部门
- 配置目标规则
- 规则名称：考核人员订单业绩
- 考核对象：人员
- 考核维度：部门-员工
- 统计财年：2021、2022
- 起始月份：3月
- 考核指标：销售订单.销售订单金额
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「下单日期」 在本月的订单数据，那么这里选择「下单日期」。
- 人员关系：是指当给员工设置目标值和考核员工的目标达成时，员工的业务含义是数据的负责人、还是创建人或是其他自定义关系，这里选择负责人。
- 部门关系：是指当给部门设置目标值和考核部门的目标达成时，部门的业务含义是数据归属部门，还是负责人主属部门，这里选择归属部门。
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里需要把状态为「作废」的数据过滤掉。
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 销售订单的来源或业务类型等进一步拆分。
- 选择参与考核的部门：可选择全公司或具体的某些部门。这里选择销售部。
- 允许个人修改目标：控制的是个人是否可编辑目标值
- 首先：当员工所属角色没有目标值对象的「编辑」权限时，则无论规则是是否勾选了「允许个人修改目标」，均不可编辑。
- 其次：当员工所属角色有目标值对象的「编辑」权限时。
- 规则上勾选「允许个人修改目标」
- 普通员工可编辑自己的目标、上级可编辑下属的目标、部门负责人可编辑部门下员工的目标和部门的目标。
- 上级和部门负责人均可编辑自己有权限的目标，包括共享给我的「人员」的目标值。
- 规则上没有勾选「允许个人修改目标」
- 普通员工不能编辑自己的目标（包括上级和部门负责人也不能给自己设置目标），上级可以编辑下属的目标、部门负责人可以给部门下的员工设置目标（本部门负责人不能给本部门设置目标）。
- 规则上勾选「允许个人修改目标」
保存后，目标规则默认为「已禁用」状态，当确认规则不再需要修改后，「启用」目标规则，只有启用的目标规则才可以在「目标」菜单下可见，进而设置目标值。
1.2 业务场景2举例：企业有几个核心关注的客户，想量化考核这些客户的销量情况
- 场景拆解
- 考核谁？ --> 客户
- 考核维度？--> 客户名称
- 具体考核什么业务？ --> 回款明细.本次回款金额(元)
- 考核财年？ --> 2021、2022财年
- 配置目标规则
- 规则名称：考核客户销量
- 考核对象：客户
- 考核维度：客户名称
- 统计财年：2021、2022
- 起始月份：3月
- 考核指标：回款明细.本次回款金额(元)
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「回款日期」 在本月的回款数据，这里选择「回款日期」。
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里选择状态为「已回款」。
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 销售订单的来源、业务类型 等进一步拆分。
- 考核对象为客户和产品的规则上，没有「允许个人修改目标」的配置，默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。
1.3 业务场景3举例：企业有几个核心关注的产品，想量化考核这些产品的销量情况。
- 场景拆解
- 考核谁？ --> 产品
- 考核维度？--> 产品名称
- 具体考核什么业务？ --> 订单产品.小计
- 考核财年？ --> 2021、2022
- 配置目标规则
- 规则名称：考核产品销量
- 考核对象：产品
- 考核维度：产品名称
- 统计财年：2021、2022
- 起始月份：1月
- 考核指标：订单产品.小计
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「下单日期」 在本月的订单数据，那么这里选择「下单日期」。
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里需要过滤掉「未生效」、「审核中」、「作废」的订单数据。
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 订单的来源 进一步拆分，不同来源的订单的产品目标值分别设定。
- 考核对象为客户和产品的规则上，没有「允许个人修改目标」的配置，默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。
1.4 业务场景4举例：企业有几个核心关注的代理商，想量化考核这些代理商的销量情况
- 场景拆解
- 考核谁？ --> 合作伙伴
- 考核维度？--> 合作伙伴名称
- 具体考核什么业务？ --> 销售订单.销售订单金额
- 考核财年？ --> 2021、2022
- 配置目标规则
- 规则名称：考核代理商销量
- 考核对象：合作伙伴
- 考核维度：合作伙伴名称
- 统计财年：2021、2022
- 起始月份：1月
- 考核指标：销售订单.销售订单金额
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「下单日期」 在本月的订单数据，那么这里选择「下单日期」。
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里不过滤数据。
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 订单的来源 进一步拆分，不同来源的订单的产品目标值分别设定。
- 考核对象为客户和产品的规则上，没有「允许个人修改目标」的配置，默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。
1.5 业务场景5举例：企业想考核各个产品分类的销量情况
- 场景拆解
- 考核谁？ --> 产品
- 考核维度？--> 产品分类
- 具体考核什么业务？ --> 订单产品.小计
- 考核财年？ --> 2021、2022
- 配置目标规则
- 规则名称：按产品分类考核产品销量
- 考核对象：产品
- 考核维度：产品分类
- 统计财年：2021、2022
- 起始月份：1月
- 考核指标：订单产品.小计
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「下单日期」 在本月的订单数据，那么这里选择「下单日期」。
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里需要过滤掉「未生效」、「审核中」、「作废」的订单数据。
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 订单的来源 进一步拆分，不同来源的订单的产品目标值分别设定。
- 考核对象为客户和产品的规则上，没有「允许个人修改目标」的配置，默认走员工所属角色对目标值对象的「编辑」权限。
1.6 业务场景6举例：如果公司开启了多时区功能，公司要考核销售各部门及销售人员的订单业绩
- 场景拆解
- 考核谁？-->人员
- 考核维度？-->按部门、按员工考核
- 具体考核什么业务？-->销售订单.订单金额
- 考核财年？-->2021、2022财年
- 按数据负责人还是创建人或是其他人员关系考核人员达成？-->负责人
- 按数据归属部门还是负责人主属部门考核部门达成？-->归属部门
- 配置目标规则
- 规则名称：考核人员订单业绩（北京时区）
- 考核对象：人员
- 考核维度：部门-员工
- 统计财年：2021、2022
- 起始月份：3月
- 考核指标：销售订单.订单金额
- 统计日期：是指当统计图里用「日期」做筛选时，「日期」的业务含义，比如筛选本月，是指「下单日期」 在本月的订单数据，那么这里选择「下单日期」。
- 统计时区：是指统计日期的聚合时区，本例子中的统计日期是「下单日期」，统计时区是东八区。指的是按东八区转化的「下单日期」 在本月的订单数据。
- 人员关系：是指当给员工设置目标值和考核员工的目标达成时，员工的业务含义是数据的负责人、还是创建人或是其他自定义关系，这里选择负责人。
- 部门关系：是指当给部门设置目标值和考核部门的目标达成时，部门的业务含义是数据归属部门，还是负责人主属部门，这里选择归属部门。
- 考核指标限制条件：定义符合什么条件的业务数据将被统计到完成值，比如这里需要把状态为「作废」的数据过滤掉。
- 是否拆分子目标：当你需要按照某个维度进一步拆分为更精细的子目标的时候，可以选择「是」，并选择具体拆分的维度字段，比如可以按照 销售订单的来源或业务类型等进一步拆分。
- 选择参与考核的部门：可选择全公司或具体的某些部门。这里选择销售部。
- 允许个人修改目标：控制的是个人是否可编辑目标值
- 首先：当员工所属角色没有目标值对象的「编辑」权限时，则无论规则是是否勾选了「允许个人修改目标」，均不可编辑。
- 其次：当员工所属角色有目标值对象的「编辑」权限时。
- 规则上勾选「允许个人修改目标」
- 普通员工可编辑自己的目标、上级可编辑下属的目标、部门负责人可编辑部门下员工的目标和部门的目标。
- 上级和部门负责人均可编辑自己有权限的目标，包括共享给我的「人员」的目标值。
- 规则上没有勾选「允许个人修改目标」
- 普通员工不能编辑自己的目标（包括上级和部门负责人也不能给自己设置目标），上级可以编辑下属的目标、部门负责人可以给部门下的员工设置目标（本部门负责人不能给本部门设置目标）。
- 规则上勾选「允许个人修改目标」
保存后，目标规则默认为「已禁用」状态，当确认规则不再需要修改后，「启用」目标规则，只有启用的目标规则才可以在「目标」菜单下可见，进而设置目标值。
本例是企业开通多时区考核人员。按照多时区考核客户、产品、合作伙伴的使用方法同考核人员，不再做过多说明。
