目标完成情况分析

目标多维度管理使用流程第三步：目标完成情况分析

一、系统预设目标完成情况驾驶舱分析

预设了3个目标完成情况分析的驾驶舱，分别来分析-考核对象为人员、客户、产品的目标规则的完成情况：

• 「人员目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核对象为「人员」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加分析考核人员的统计图和非目标统计图；
• 「客户目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核对象为「客户」且考核维度为「客户名称」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加分析此种规则的统计图和非目标统计图；
• 「产品目标完成情况」，全局筛选目标规则仅支持切换考核对象为「产品」且考核维度为「产品名称」的规则，编辑此驾驶舱仅支持添加分析此种规则的统计图和非目标统计图。

1.1 人员目标完成情况

• 入口：菜单「目标完成情况」里的「人员目标完成情况」
  • 驾驶舱的全局筛选：
    • 目标规则：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「人员」的目标规则；
      • 可见规则的范围：我、我的下属、我负责的部门在目标规则适用范围内，和存在我可见的「人员」目标值的目标规则；
    • 人员：可以选择部门、员工筛选，请选择目标规则适用范围内的部门或人员；
      • 筛选部门的查询逻辑
        • 目标值：取的是设置在部门上的目标值；当选择多个部门的时候，就是这多个部门上设置的目标值的和；
        • 完成值：取的是主属部门为此部门及其子部门的人的完成值的和；
      • 筛选员工的查询逻辑
        • 目标值：取的是设置给员工的目标值的和；
        • 完成值：取的是这些员工的完成值的和；可以到「离职员工」tab下勾选具体的离职人员；
    • 日期筛选：暂未支持财年的筛选，即将支持，目前需要通过自定义时间段，选择财年的起始月到结束月；
      • 日期对于统计图中完成值的筛选含义：全局筛选的日期，会传入到统计图数据范围里的「日期」字段，此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段。
• CRM管理员和报表管理员可以 在「数据驾驶舱」里，按需调整 「人员目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，修改对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核「人员」的目标统计图；

1.2 客户目标完成情况

• 入口：菜单「目标完成情况」里的「客户目标完成情况」
  • 驾驶舱的全局筛选：
    • 目标规则：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「客户」、考核维度为「客户名称」的目标规则；
      • 可见规则的范围：我、我的下属、我负责的部门在目标规则适用范围内，和存在我可见的「客户」目标值的目标规则；
    • 人员：传值到客户目标统计图-客户「负责人主属部门」条件，核心查询逻辑是：先查询出 客户「负责人主属部门」为选择部门 或 客户「负责人」为选择员工的客户，进而查询这些客户对应的目标值和完成值；
      • 目标值：通过「主属部门」查询到客户，进而查询到客户上设定的目标值的和；
      • 完成值：通过「主属部门」查询到客户，进而查询到客户对应的完成值的和；
    • 日期筛选：暂未支持财年的筛选，即将支持，目前需要通过自定义时间段，选择财年的起始月到结束月；
      • 日期对于统计图中完成值的筛选含义：全局筛选的日期，会传入到统计图数据范围里的「日期」字段，此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段。
• CRM管理员和报表管理员可以 按需调整 「客户目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，保存后对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核对象为「客户」、考核维度为「客户名称」的目标统计图；

1.3 产品目标完成情况

• 入口：菜单「目标完成情况」里的「产品目标完成情况」
  • 驾驶舱的全局筛选：
    • 目标规则：选择当前用户可见的、非禁用的目标规则，仅支持切换考核对象为「产品」、考核维度为「产品名称」的目标规则；
      • 可见规则的范围：我、我的下属、我负责的部门在目标规则适用范围内，和存在我可见的「产品」目标值的目标规则；
    • 日期筛选：暂未支持财年的筛选，即将支持，目前需要通过自定义时间段，选择财年的起始月到结束月；
      • 日期对于统计图中完成值的筛选含义：全局筛选的日期，会传入到统计图数据范围里的「日期」字段，此日期字段实际筛选的含义就是「完成值」对应的目标规则定义里选择的「统计日期」字段。
• CRM管理员和报表管理员可以 按需调整 「产品目标完成情况」这个预设驾驶舱的布局、或包含的图表模块，保存后对全员有效，注意：编辑此驾驶舱时，仅支持添加分析考核对象为「产品」、考核维度为「产品名称」的目标统计图；

二、新建目标分析统计图

不同的考核规则，需要到不同的主题下去分析目标完成情况：

区别：

• 图表权限走对象主题权限；
• 目标分析主题下仅可分析目标值、完成值指标；人员、客户、产品和合作伙伴主题下可以将目标值、完成值与其他指标联合分析；

2.1 通过系统预设的模版新建

2.1.1 员工分析模版

• 在员工主题、目标主题下，可分析人员的目标达成，当分析部门目标达成时(主属部门做维度)，是指人员的主属部门；
• 如果需要按数据的归属们分析部门达成时，需要通过「部门主题」分析，并且在配置目标规则时，部门关系选择「归属部门」；
• 「员工业绩分析」下预设2个与目标分析相关的模板，仅支持分析考核人员的目标规则。

• 通过「员工主题」新建的目标统计图，可以实现目标值、完成值与其他指标联合分析的需求

• 「目标分析」主题下预设4个模版，目前仅支持分析考核人员的目标规则。

• 通过「部门主题」配置目标统计图，可实现按数据归属部门分析部门目标达成。

2.1.2 客户分析模版

• 「客户分析」下预设6个与目标分析相关的模板，仅支持分析考核客户的目标规则。

• 支持分析客户的目标完成情况，分析示例1: 分析各客户的目标值、完成值、完成率。

• 支持客户上其他字段做维度，分析示例2: 分析各级别客户的目标值、完成值、完成率。

• 支持双维度，支持双维度的目标分析，分析示例3：各客户的完成率增长趋势

2.1.3 产品分析模版

• 「产品分析」下预设6个与目标分析相关的模板，仅支持分析考核产品的目标规则。

• 分析能力同客户，不再赘述。

2.1.4 自选主题-目标分析

• 「自选主题-目标分析」下支持分析考核对象为产品(考核维度非产品名称)的目标规则、考核对象为客户(考核维度非客户名称)的目标规则、考核对象为合作伙伴(考核维度非合作伙伴名称)的目标规则和考核对象为人员的目标规则。
• 支持双维度，支持双维度的目标分析，分析示例4：每月按产品分类角度分析产品的完成率增长趋势

三、目标统计图能力支持总结

• 当维度为日期时，支持目标值、完成值、完成率的同环比；
• 支持指标计算，比如完成率 = 完成值/目标值，未完成值 = 目标值-完成值，且支持目标值、完成值与其他指标一起计算；
• 支持目标值、完成值与主题内其他指标一起统计分析
• 维度：支持客户、产品和合作伙伴全维度字段分析目标完成情况，灵活下钻、查看明细；
• 支持双维度，支持堆叠柱形图、堆叠折线图、交叉表等图表类型；
• 自定义目标统计图、自定义驾驶舱。