创建订阅任务

一、添加订阅任务

在图表的列表页和查看图表时都可以订阅相应的报表或统计图。

二、选择推送时间、数据类型、推送方式

新建订阅任务时选择订阅的发送周期(工作日、每天、每周、每月、自定义)、数据类型(离线数据、实时数据)、推送时间(离线数据8-22的整点,实时数据0-23的整点)、推送范围。
其中:离线数据为静态数据,数据生成后就不再变化,推送日期的凌晨3点左右会生成数据;实时数据为最新数据,不会保留历史数据,每次打开订阅任务都是最新数据。
如果企业开通了多时区功能,可以按照自定义时区(一般选择接收人所在时区)设置推送时间。订阅任务会按照自定义时区的时间推送订阅任务。例如:将销售订单明细的订阅任务设置为按照东九区的每天早上9:00推送订阅任务。那么接收人会在每天东九区的早上9:00收到订阅文件。

三、查看订阅任务

在企信消息中会收到订阅通知,点击消息可查看订阅内容
移动端在报表订阅中可以查看点阅任务

四、取消/恢复订阅任务

在订阅管理中可以取消订阅任务
在订阅管理已取消的订阅中可以恢复订阅任务

五、清理订阅空间

  • 在订阅管理页面点击删除可以删除某订阅任务的所有历史订阅文件。
  • 在订阅管理页面点击删除可以删除某订阅任务一天的历史订阅文件。
  • 批量删除-按生成日期删除:删除某时间点之前的所有订阅文件
  • 批量删除-定期删除:每个月1号定期删除按生成日期计算的保留期以外的所有订阅文件

六、订阅的常见问题

6.1 图表没有查看权限

  • 场景:订阅的接收人没有图表的查看权限时,点击权限检验会提示具体员工没有图表的查看权限,或者后台订阅管理中提示:没有图表的查看权限。
  • 解决方案:首先需要确认图表的主题是否有查看权限,后台管理>业务功能权限>主题的查看权限
  • 确认后台有主题的查看权限后,需要确认图表本身是否有查看权限,设置图表的查看权限为公开,或者添加可见人

6.2 没有对象的查看权限

  • 场景:订阅的接收人没有图表的查看权限时,点击权限检验会提示具体员工没有对象的查看权限,或者后台订阅管理中提示:没有对象的查看权限。
  • 解决方案:后台管理>业务功能权限>对象的查看权限
  • 图中的角色【客户订阅】和对象【客户】仅为示例,需要具体问题具体分析

6.3 对象被禁用

  • 场景:订阅的接收人没有图表的查看权限时,点击权限检验会提示具体对象被禁用,或者后台订阅管理中提示:对象被禁用。
  • 解决方案:后台管理>对象管理>自定义对象管理>启用对象

6.4 未绑定系统邮箱

  • 场景:系统没有绑定邮箱时,无法选择邮件订阅
  • 解决方案:后台管理>邮箱管理>添加系统邮箱

6.5 员工未绑定邮箱

  • 场景:订阅的接收人没有绑定邮箱时,点击权限检验会提示具体人员没有绑定邮箱,或者后台订阅管理中提示:具体人员没有绑定邮箱。

6.6 员工没有CRM权限

  • 场景:订阅的接收人没有收到订阅时,点击权限检验会提示具体人员没有CRM权限,或者后台订阅管理中提示:具体人员没有CRM权限。
2023-12-31
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