配置销售记录字段、布局、权限和业务数据关联方式。
配置销售记录对象
- 进入 后台管理 > CRM 平台管理 > 对象管理 > 预设对象管理 > 销售记录。
- 在基本信息中，检查对象信息。
- 在字段列表中，添加或编辑字段。
- 按需配置字段依赖关系。
- 在角色权限中，配置查看、新建、编辑和作废权限。
- 配置详情页、新建编辑页、列表页和摘要布局。
- 将布局分配给角色和业务类型。
工作圈摘要使用移动端摘要布局，点击 显示更多 后使用详情页布局。希望展开前后字段一致时，需要在两个布局中配置相同的字段范围。
配置业务规则
按企业需要配置以下能力：
- 布局规则。
- 业务类型。
- 验证规则。
- 列表场景及优先级。
字段依赖关系可以按业务类型限制可选的跟进类型。验证规则在新建或编辑时校验数据，不满足条件时阻止保存并显示管理员设置的提示。列表场景用于缩小对象列表的数据范围，管理员可以配置自定义场景及其优先级。
配置销售记录关联
- 进入销售记录设置。
- 打开销售记录关联配置。
- 配置关联灵活度，决定已创建记录能否修改或删除关联业务数据。
- 选择发起关联的业务对象、目标对象和查找关联字段。
- 配置对象详情页和跟进动态中的入口。
- 保存配置。
关联规则是单向的。例如配置“线索关联客户”后，在线索跟进动态中发布的销售记录可以同步到所关联客户的跟进动态，但从客户发布的记录不会自动反向同步到线索。
可选目标来自发起对象上的查找关联字段。发布时，该字段必须有值且与后台规则使用同一个字段，否则销售记录不会同步到目标对象的跟进动态。
查找关联字段与详情页中的 关联业务数据 是不同字段。清空查找关联字段不会自动清除已经写入关联业务数据中的内容；配置和排查时应分别核对两个字段。
配置抄送范围
- 进入销售记录抄送范围设置。
- 选择规则适用的发送人范围。
- 设置预设抄送范围。
- 保存规则。
同一发送人匹配多条规则时，系统取所有预设抄送范围的并集。
适用范围指发送销售记录的员工，预设抄送范围指接收该销售记录的人员。验证时应分别使用发送人和抄送人账号检查默认值与实际可见结果。
需要禁止员工仅通过数据共享权限查看跟进动态时，企业需申请 禁止通过数据共享权限查看动态信息 灰度能力。开通后，销售记录的可见范围还会受到该能力影响。
验证配置
- 使用目标角色登录前台。
- 从工作圈和对象详情页分别新建销售记录。
- 检查业务类型、布局和关联对象范围。
- 使用抄送人员账号验证可见结果。