编辑、作废和导出有权限的销售记录。
编辑销售记录
- 在销售记录对象列表或详情页中，打开目标记录。
- 点击 编辑。
- 修改允许编辑的字段。
- 保存修改。
编辑入口由角色业务功能权限控制。
编辑销售记录时，能否修改或删除已经关联的业务数据，还取决于管理员配置的销售记录关联灵活度。
作废销售记录
- 打开目标销售记录。
- 点击 作废。
- 确认作废操作。
创建人可以随时作废自己创建的销售记录，但其角色必须拥有 销售记录 > 作废 业务功能权限。拥有回收站管理权限的管理员可以在后台恢复已作废的销售记录。
导出销售记录
- 进入销售记录对象列表。
- 筛选需要导出的数据。
- 选择目标记录。
- 在更多操作中，选择导出。
- 选择导出字段并生成文件。
销售记录导入只支持新增数据，不支持通过导入更新已有记录。
互联成员的操作范围
- 新建和作废权限由上游管理员配置的互联角色控制。
- 列表数据受外部基础数据权限和外部数据共享权限控制。
- 跟进动态数据受业务对象的外部团队数据权限控制。
下游成员新建销售记录时，只有先选择关联业务数据，才能在 @ 选人组件中选择相关人员：
- 上游企业：来自关联业务数据对应合作伙伴的上游相关团队成员。
- 本企业：来自该业务数据外部相关团队中的本企业成员。
互联对象列表与跟进动态使用不同权限来源。列表由外部基础数据权限和外部数据共享权限决定；客户跟进动态只看客户的外部团队数据权限，与销售记录对象的外部基础数据权限无关。
销售记录不支持设置点评人，后台的销售记录按钮也不支持添加前验证函数。员工即使是客户负责人，也仍需拥有销售记录的 新建 业务功能权限才能发布记录。
[!WARNING]
作废会改变销售记录状态。操作前请确认该记录不再用于当前业务跟进。