配置指引

飞书多维表格连接器配置指引

配置飞书多维表格与纷享销客 CRM 之间的数据同步。

概述

本文适用于纷享销客 CRM 与飞书多维表格的集成。可实现飞书多维表格数据同步到 CRM 对象,或将 CRM 对象数据同步到飞书多维表格。。适用对象:实施顾问、技术顾问、销售经理、CSM 等。

开始之前

[!IMPORTANT]

  • 前置条件:客户已下单开通系统集成平台产品

第一步:飞书配置


在飞书多维表格后台创建应用并且配置权限:

  1. 进入飞书多维表格后台,创建应用并配置权限。
  2. 创建应用后,进入该应用查到该应用的 app_id 和 app_secret,复制保存好。
  3. 配置应用权限,将权限列表导入到权限管理。
  4. 配置之后,找到应用列表,发布刚刚编辑的应用。
  5. 回到飞书多维表格配置,添加文档应用,选择发布的应用。

[!NOTE]
飞书多维表格必须配置「最后更新时间」字段,否则轮询获取不到数据。最后更新时间的标题必须是「最后更新时间」,字段类型必须是「最后更新时间」类型。

第二步:集成平台配置

连接授权

进入 管理后台 > 系统集成平台 > 授权配置,新建连接授权,按提示填写授权信息。

创建集成流

进入集成流编排,创建集成流,在 Trigger 节点选择飞书多维表格。根据飞书多维表格 URL 链接,依次找到多维表格 Token、多维表格 ID、视图 ID 信息填写到配置信息。

获取测试数据


获取测试数据,继续。

[!TIP]
飞书多维表格必须配置最后更新时间字段,否则轮询获取不到数据。

配置 Action 与字段映射

继续选择 Action 节点,并配置 CRM 动作。进入下一步配置字段映射,在浮窗选择所选节点的字段与 CRM 节点字段映射。可以切换固定值方式配置固定值。

调试与发布

继续进入测试环境,根据配置的字段映射查看输入、输出的结果。按需添加节点并配置节点动作或组件,直至集成流配置完成。

保存后即可开始调试集成流。选择一条数据,逐个节点调试,根据错误提示调整配置至全部正确后,即可发布集成流。。

返回集成流列表,启用该集成流,即可开始按集成流配置同步数据。

预期结果与验证

启用集成流后,飞书多维表格与纷享销客 CRM 之间按配置同步数据。

验证方法:

  1. 在飞书多维表格新增或更新一条数据。
  2. 进入 运行监控 > Trigger 日志,查看是否产生同步记录。
  3. 在 CRM 对应对象中确认数据已正确写入。

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2026-10-09
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