飞书多维表格连接器配置指引
配置飞书多维表格与纷享销客 CRM 之间的数据同步。
概述
本文适用于纷享销客 CRM 与飞书多维表格的集成。可实现飞书多维表格数据同步到 CRM 对象,或将 CRM 对象数据同步到飞书多维表格。。适用对象:实施顾问、技术顾问、销售经理、CSM 等。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 前置条件:客户已下单开通系统集成平台产品
第一步:飞书配置
在飞书多维表格后台创建应用并且配置权限:
- 进入飞书多维表格后台,创建应用并配置权限。
- 创建应用后,进入该应用查到该应用的
app_id和app_secret,复制保存好。
- 配置应用权限,将权限列表导入到权限管理。
- 配置之后,找到应用列表,发布刚刚编辑的应用。
- 回到飞书多维表格配置,添加文档应用,选择发布的应用。
[!NOTE]
飞书多维表格必须配置「最后更新时间」字段,否则轮询获取不到数据。最后更新时间的标题必须是「最后更新时间」,字段类型必须是「最后更新时间」类型。
第二步:集成平台配置
连接授权
进入 管理后台 > 系统集成平台 > 授权配置,新建连接授权,按提示填写授权信息。
创建集成流
进入集成流编排,创建集成流,在 Trigger 节点选择飞书多维表格。根据飞书多维表格 URL 链接,依次找到多维表格 Token、多维表格 ID、视图 ID 信息填写到配置信息。
获取测试数据
获取测试数据,继续。
[!TIP]
飞书多维表格必须配置最后更新时间字段,否则轮询获取不到数据。
配置 Action 与字段映射
继续选择 Action 节点,并配置 CRM 动作。进入下一步配置字段映射,在浮窗选择所选节点的字段与 CRM 节点字段映射。可以切换固定值方式配置固定值。
调试与发布
继续进入测试环境,根据配置的字段映射查看输入、输出的结果。按需添加节点并配置节点动作或组件,直至集成流配置完成。
保存后即可开始调试集成流。选择一条数据,逐个节点调试,根据错误提示调整配置至全部正确后,即可发布集成流。。
返回集成流列表,启用该集成流,即可开始按集成流配置同步数据。
预期结果与验证
启用集成流后,飞书多维表格与纷享销客 CRM 之间按配置同步数据。
验证方法:
- 在飞书多维表格新增或更新一条数据。
- 进入 运行监控 > Trigger 日志,查看是否产生同步记录。
- 在 CRM 对应对象中确认数据已正确写入。