营销管理实施与开通指南

概述

营销管理实施与开通指南的操作说明。

本文面向负责营销通落地的 CRM 管理员、营销通管理员和实施人员，说明从产品准备、账号开通、基础配置到渠道、内容、活动和数据报表启用的完整实施路径。实施时应根据企业购买版本和实际业务场景调整范围，不启用当前业务不需要的插件或渠道。

开始之前

• 确认已购买纷享 CRM 和所需的营销通产品版本。
• 确认实施负责人、营销通应用管理员和各业务模块负责人。
• 收集市场线索来源、线索池、分配规则、触达渠道、内容与活动、报表需求。
• 确认哪些配置由 CRM 系统管理员完成，哪些由营销通管理员完成。
• 需要在其他平台完成授权的，提前准备对应平台管理员账号和所需材料。

确认产品与插件范围

营销通的标准版和旗舰版覆盖范围不同。实施前先根据需求场景确认产品和插件：

营销通标准版遇到版本功能外的场景时，需要评估并增购相应插件。产品开通情况应以当前订单、版本清单和实际环境为准。

开通 CRM 账号和营销通入口

1. CRM 系统管理员进入 设置 > 组织架构管理 > 部门与员工，为需要使用系统的员工创建 CRM 账号。
2. 进入 设置 > 应用管理 > 营销通，配置应用权限和入口可见范围。
3. 将营销通管理员加入应用管理员和 Web 应用入口可见范围。应用管理员拥有营销通应用最高权限，可操作各版块并配置其他使用人员。
4. 将需要在 PC 端运营营销通的员工加入 Web 应用入口可见范围。
5. 将需要接收全员推广任务、使用推广助手或员工名片的员工加入 App 应用入口可见范围。
6. 被添加为营销通应用管理员后，会同时获得系统角色“市场管理者”。应同步检查该角色的适用范围和权限设置。

营销通移动端默认面向公司员工提供物料、全员推广任务、个人推广效果和会议报名审核等能力；Web 端和 App 端的可见范围用途不同，不能相互替代。

完成营销通基础设置

营销通管理员进入 营销通 > 系统设置，依次完成初始化配置：

1. 在基础设置中上传适用于移动端和 PC 端的公司 Logo，并启用二维码 Logo。
2. 检查全员营销发送范围。默认通过纷享销客通讯录向有 CRM 账号的员工推送任务；如企业已绑定企业微信，并希望员工在企微端接收和执行任务，可申请切换为企业微信应用可见范围。
3. 全员营销发送范围的切换需要由营销通技术人员操作，实施时提前确认申请流程。
4. 按实施计划检查营销插件。需要使用自定义群发通道时，确认 APL 对接条件和发送能力。

配置市场线索承接链路

营销通中的“线索”与 CRM 中的“销售线索”是同一对象、同一份数据，只是查看入口不同。来自集成对接、表单收集和字段映射的线索进入 CRM 线索池后，会形成销售线索记录。

实施前先梳理并配置以下链路：

1. 明确市场线索来源、渠道分类和来源字段。
2. 确认线索进入哪个线索池，以及线索查重、清洗、分配和转化的责任边界。
3. 配置表单字段与 CRM 线索字段的映射。
4. 对存量数据，按渠道导入历史市场线索并标记来源。
5. 对增购客户，检查历史销售线索、客户、联系人和商机之间的关联关系；必要时通过手机号等共同标识补齐关联。
6. 在正式接入渠道前，用测试数据验证线索能否正确存入、查重、分配和展示。

接入营销渠道

按照实际渠道逐项完成授权、账号绑定、线索接收和必要的回传配置：

• 国内广告平台：完成广告账户绑定、线索收集配置和按需的广告回传配置。首次授权或重新授权时，了解平台允许拉取的历史数据范围。
• 海外广告平台：分别完成广告账户授权和原生落地页、官网落地页的线索接入。
• 微信生态：按需要绑定微信开放平台、服务号、小程序、视频号和企业微信，分别准备对应平台管理员完成授权。
• 官网：按照官网使用的表单、落地页和追踪方式完成接入。
• 短信、邮件、WhatsApp：完成服务开通、发送账号或通道配置，并同步准备模板与合规审核。
• 直播：按直播平台要求完成接口或账号对接。

渠道配置完成后，均需进行一次从渠道提交到 CRM 线索生成的端到端验证。

配置内容、协同与市场活动

1. 规划内容中心的分组、素材和内容权限，明确市场人员可复用的资料范围。
2. 按需配置数字展厅、员工名片和营销助手，并确认员工在 App 或企业微信侧的入口。
3. 配置市场活动类型、不同类型活动的新建布局和常用主页模板。
4. 为常用活动场景配置默认 SOP 模板。
5. 对市场人员进行活动创建、内容推广和数据查看培训。
6. 如启用会员营销，确认会员营销账号和对应配置条件。

配置用户运营和数据分析

• 确认可参与营销的用户对象，包括客户、联系人、销售线索、企业微信客户、微信用户和会员等。
• 根据企业需要启用自定义 CRM 对象，用于短信或邮件触达。
• 按需配置目标人群、标签、画像、行为积分和线索评分。
• 配置基础自动化营销流程和目标人群运营。
• 使用默认广告数据报表，或按企业需要安装广告报表配置包并配置 CRM 首页、数据驾驶舱看板。
• 按需配置市场部负责人使用的 CRM 菜单和营销报表。

验证实施结果

实施完成后，用以下检查项确认系统可用：

1. 营销通管理员和使用人员能够在规定入口进入系统。
2. 员工能够收到全员推广任务并查看自己的推广数据。
3. 各渠道的测试线索能够进入指定线索池，并保留正确的来源和字段。
4. 线索查重、分配、清洗和转化链路能够按照既定规则执行。
5. 内容、活动、SOP 和用户运营配置能够按业务角色使用。
6. 营销报表能够展示所需数据，管理员和使用人员只能查看授权范围内的数据。
7. 已完成的系统功能测试、培训安排和交付资料均已记录。

上线后维护

• 版本升级、渠道授权变更或人员调整后，重新检查入口、权限和连接状态。
• 渠道授权到期前及时续期，重新授权后确认历史数据和新增线索的接收情况。
• 对实际使用中发现的问题，按照渠道接入、数据权限、线索对象或用户职责定位，避免直接在错误的模块修改。

常见问题与故障排除

无法继续操作时，先核对上文说明的条件和输入信息；遇到权限提示时，请管理员确认访问权限。