围绕“配置渠道对账单”完成必要设置，并通过测试账号验证生效范围。
概述
本文说明“配置渠道对账单”的适用条件、配置步骤、验证方法和回退方式。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 适用范围：订货通专业版。
- 角色权限：使用具备订货通管理权限的管理员账号。
- 前置配置：准备测试客户、商品和价格数据。
操作步骤与说明
渠道对账单
渠道对账整体业务流程
对账单配置
启用对账单
渠道对账为单独 License，先通过灰度申请开通。开通后，在管理后台会显示渠道对账单模块默认未启用，点击启用即可。
注：目前仅支持客户主体的对账，合作伙伴暂未支持
配置对账方案
启用后，系统预设一条对账方案，对账来源默认为订单、回款、退货、退款等对象，管理员可根据企业实际需求编辑对账方案，完成初始化。当企业有多个对账场景时，可创建多个对账方案。
在数据源配置中，需要指定来源对象，对账单中显示的字段，以及对账的客户字段、日期字段，并且设置对象数据的过滤条件。
对账方案初始化，生成对账单对象
完成对账方案的编辑后，确认无误后，即可初始化对账方案。系统自动生成对账单明细对象，主对象交易对账单为预设对象。从对象的对象名称将根据对账方案中的数据源名称保持一致。
注：自动生成的对账明细对象为自定义对象，会占用自定义对象配额。
根据实际需求调整对账单对象，比如在主对象上增加从对象的统计字段，以及其他自定义字段，可根据需要调整布局等。
从对象的字段从对账方案中调整，从对账方案中增加的字段才会将数值带入对账单实例。
注：不可直接在对账明细对象中增加字段。
配置打印模板
完成对象配置后，即可配置打印模板。在发起对账时，会调用打印模板生成 pdf 附件。
注：打印模板默认没有从对象，记得要配置从对象。
配置 BPM 流程（可选）
系统预设业务流程，当需要内部审核或有较为复杂的流转需求时，可根据需求调整预设的 bpm 流程，在对账单上发起 bpm 流程，或自动发起。
注：该步骤为可选，如果不启用则可直接可点击发起对账按钮。
业务操作-对账业务操作流程
创建对账单
完成以上所有配置后，即可在 crm 中搜索交易对账单，点击新建，可选择客户、时间范围、输入期初余额生成对账单。
如果数据量较少，系统立即生成，如果数据量较大，可能需要等待一会，具体进度可查看完成标记字段。
注：第一期先支持手动创建对账单，后续将补上自动发起。
发起对账
对账单创建成功后，如果确认 ok，则可发起对账流程。可在详情页上点击发起对账，也可以批量发起对账。
发起操作后，在详情上将自动插入附件和对账确认人。附件是基于打印模板生成的，对账确认人是当前客户的下游渠道用户
批量发起对账单：厂商与多个客户有渠道订货往来，按周/月/季对多个客户进行对账，为提升对账准确性与效率、降低运营成本，需支持批量对账功能。
新建对账单时，可以选择多个客户，提交后，生成多个交易对账单，提高对账效率。
确认对账
上游发起对账后，下游在渠道门户可查看到待对账的对账单。如果启用 bpm，则有待办的 bpm 流程。
进入详细可点击确认对账的按钮，或 bpm 流程上的确认对账的按钮，点击后输入弹窗内容，即可完整对账。
移动端操作
迭代计划预告
预期结果与验证
- 重新打开配置页，确认“配置渠道对账单”涉及的开关、范围或规则保持为保存值。
- 使用测试账号执行受影响流程，确认页面入口、数据范围和操作权限与本次配置一致。
- 检查本次配置影响的业务记录，确认其按正文规则生成或流转。
常见问题与故障排除
- 正式使用前，请先用测试数据验证。
- 功能不可见时，请检查版本、权限和数据范围。
撤销或回退
- 返回本文所述的配置入口。
- 恢复变更前的开关、布局或规则值。
- 使用测试账号重新验证受影响流程。