概述
上游可将预设报表、自定义报表和数据驾驶舱开放到代理通首页。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：确认当前账号已获得本文任务对应的功能权限。
- 系统依赖：确认上游已完成相关应用、角色或业务规则设置。
配置预设报表
- 打开代理通首页配置。
- 选择销售简报、线索转换或商机销售漏斗。
- 把报表放置到 Web 或移动端首页。
- 保存并发布首页。
开放自定义报表
- 选择已经配置好的自定义报表或数据驾驶舱。
- 设置可使用的伙伴企业和外部角色。
- 确认数据范围不超过伙伴业务需要。
- 保存开放设置。
验证结果
使用伙伴用户角色登录代理通，查看预设报表和自定义报表。再使用不同伙伴角色验证数据范围。
预期结果与验证
伙伴首页显示已开放报表，数据范围不超过角色权限。
常见问题与故障排除
- 入口或提交不可用：联系上游渠道经理检查开放范围和业务条件。
- 配置未生效：检查应用范围、角色权限和依赖规则。