概述
代理通由上游配置、下游使用，并通过互联流程共同协作。
核心概念
代理通把配置职责留在上游 CRM，把日常渠道业务开放给下游伙伴。理解角色边界，有助于判断任务应由哪一方完成。
角色说明
上游渠道经理
上游渠道经理在 CRM 中管理合作伙伴。主要职责包括：
- 启用合作伙伴对象和代理通应用。
- 添加对接企业和对接人，审核企业连接。
- 设置外部使用范围、角色、对象权限和数据范围。
- 配置线索池、公海、商机流程、产品允销和渠道运营规则。
- 管理门户首页、互联流程和报表开放范围。
下游伙伴用户
伙伴用户在代理通中开展日常业务。主要职责包括：
- 登录代理通并使用首页入口。
- 推广上游营销内容，创建或领取线索。
- 新建客户并完成查重、报备和跟进。
- 创建商机，完成阶段任务和联合跟进。
- 创建报价、申请折扣并提交销售订单。
- 查看待办、消息、报表和数据简报。
上下游协同参与者
当互联审批流、业务流或阶段推进包含外部节点时，双方共同处理节点。上游和下游人员按流程完成各自的任务。具体可见对象和动作由外部角色及数据权限决定。
权限边界
上游可以限制应用开放范围。范围可以是全部下游企业、指定下游企业或指定企业的部分对接员工。外部角色还可以控制对象操作权限、字段权限、业务类型、布局和数据范围。
伙伴用户只能使用上游已开放的应用和对象。无法看到某个功能时，先联系上游渠道经理确认应用开通和角色分配。
使用边界
代理通不替代上游 CRM 的管理配置。伙伴用户不能自行改变上游设置的产品允销和报备审批规则。销售流程和数据共享规则也由上游维护。