渠道流程规则与限制

核心概念

本页按业务对象、字段、状态和使用规则整理代理通参考信息。

连接规则

• 新建对接企业时，必须有有效的合作伙伴联系人。
• 联系人需要填写手机号，手机号用于开通对接人访问。
• 批量导入时，相同公司名称的成员归入同一企业。
• 批量导入的每个企业至少有一名系统管理员。
• 已建立伙伴关系的企业不能重复选择。

权限规则

• 伙伴用户必须被分配外部角色，才能使用代理通。
• 应用可以开放给全部下游企业、指定企业或指定企业的部分对接员工。
• 对象、字段、业务类型、布局和记录数据范围分别受权限控制。

业务规则

• 线索池支持分配、领取和回收。
• 客户公海支持分配、领取和回收，并可以设置保有量。
• 商机报备可以触发审批和阶段推进流程。
• 下游下单前，需要为伙伴配置适用价目表和允销产品。
• 商机查重支持按项目名称和项目编号检查重复。

能力状态

伙伴外勤（访销通）在原始资料中标记为灰度能力。账号密码登录也需要按客户需求灰度开放。