CRM主页配置

纷享CRM在企业微信中的展示主页,是业务办理的主要入口。出于不同角色对于业务模块、指标信息的关注不同,此页面支持按部门/人员进行个性化展示,本章节主要讲述如何配置。

一、CRM主页首页展示配置

CRM主页的页面展示支持租户定制化配置,管理员登陆后台管理,进入应用中心管理>应用列表,在 CRM 应用的“移动应用视图”下,预置“企微SCRM”模版,企业可根据自己的实际需要情调整该模版或创建新的模版。
模版可根据部门/成员设定使用范围,若同一部门/人员有多个模版使用权限,则根据模版优先级进行展示。
模版配置完成并启用后,用户登陆企业微信客户端或移动端,CRM主页即会根据配置后的页面进行展示及切换。

三、CRM主页底导航自定义配置

1、若默认底导航无法满足客户使用需要,客户可自行配置主页底部导航。
2、配置方式如下:
管理员登陆后台管理,进入界面定制管理>APP底导航自定义,新建模版或选择"适用平台"为“企业微信”的模版进行修改配置。
点击编辑或新建模版,进入配置页面。
适用平台必须选择“企业微信”,模版可根据部门/成员设定使用范围,若同一部门/人员有多个模版使用权限,则根据模版优先级进行展示。
2024-08-29
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