1、开启多组织
「多组织」功能需要单独开通,各版本CRM中默认不包含「多组织」功能。
请联系跟您对接的商务人员,增购开通「多组织」后,会在后台「企业设置-多组织设置」中看到总开关,多组织业务一旦开启,将无法关闭。
2、开通企业微信代开发应用
1、添加待开发应用
使用企业微信管理员账号,扫描下面二维码,并同意授权。
「开通企业微信代开发应用」的具体操作流程
添加成功后,在【应用管理】中您会看到一个“开发中”状态的应用。
2、通知纷享销客商务人员
您可以扫描下面二维码,联系人纷享销客工作人员,由纷享销客工作人员进行代开发上线。此时只需要耐心等待。
3、确认授权信息
安装过程中,纷享销客的工作人员会给企微管理员下发一个应用的授权通知,需要管理员进行授权处理。点击确认授权后完成应用绑定(一定要授权,否则部分数据无法同步)。
待开发应用上线完成。
4、设置应用可见范围
设置代开发应用可见范围时,可按部门和人员进行设置,也可根据成员标签进行设置。
3、关联CRM组织
企业代开发授权成功后,若需要绑定企业微信与分公司的CRM租户,进入企业微信后台,在「通讯录」和「我的企业」顶部标签页面中,找到「部门ID」和「企业ID」。
再进入纷享销客CRM系统,进入「后台-集成平台管理-企业微信」后,点击账号绑定弹出弹窗。将企业微信里找到的「企业ID」和「部门ID」输入到对应的输入框内。
4、查看效果
⼀个企业微信与多个CRM租户员⼯账号绑定成功后,即可在「管理后台-企业微信设置」页面查看到员工企业微信账号后缀都带有组织名称。
创建对象数据时,即可在多个CRM租户中,做 线索/客户/联系⼈ 对象的同步等操作。