概述
通过统一配置报价单的权限、价目表策略、模板和转订单规则，企业可以让一线团队更快完成标准报价，并减少后续改单和权限争议。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：您必须拥有系统管理员、CRM 管理员或等效后台配置权限。
- 前置条件：客户、商机、价目表和订单等相关对象已在当前租户启用。
- 依赖关系：如企业已使用价目表或订单审批，请先确认这些能力已稳定运行。
第一步：确认可见范围和协作边界
报价单配置首先要解决的不是创建动作，而是“谁能看、谁能参与、谁能继承权限”。
需要重点关注的预设场景包括：
- 全部
- 我负责的
- 我参与的
- 我负责部门的
- 我下属负责的
- 我下属参与的
- 共享给我的
同时要特别注意：
CRM管理员可以查看所有数据- 状态为
作废的记录默认仅 CRM 管理员可见
如果企业上线后出现“同一团队成员看到的数据不一致”，应优先从这些预设场景和可见性规则排查，而不是先从页面配置入手。
第二步：确认数据共享规则
报价单的可见边界与数据共享规则直接相关。共享规则可以围绕负责人、负责人所属部门、员工、部门或用户组配置。因此在企业内部推广前，管理员应先决定报价单究竟是强负责人制，还是更偏团队协作制。
同时要特别关注“我负责部门的”场景。这个场景是否继续包含下级范围，会受到“上级可见数据范围”规则影响，因此部门管理口径应与权限规则一起确认。
第三步：准备价目表与选品前提
报价单与价目表的关系非常紧密。启用价目表后，销售会先选客户、再选价目表、再加产品；未启用时，则改为先选客户再直接加产品。因此配置报价单前，应先明确企业是否统一走价目表体系。
如果企业同时存在人工报价和价目表报价两套方式，管理员还应提前定义好前台推荐路径，避免一线团队在建单时口径不一致。
这里还要特别注意几条更细的配置事实：
- 开启路径在
CRM后台管理 -> 业务规则设置 -> 价格管理 - 价目表开启后不可关闭
- 开启后系统会自动初始化
标准价目表 是否强制执行价目表优先级最优价格会影响报价单添加产品时的入口形式以及默认价格切换能力
如果企业准备把报价单作为标准成交入口，这里的开关状态应先定稿，再开展用户培训，否则前台实际看到的操作入口会和培训材料不一致。
第四步：准备打印与邮件模板
系统虽然会预设报价单打印模板，但正式使用前仍需调整模板内容。这意味着管理员至少应确认：
- 模板字段是否齐全
- 对客展示顺序是否合理
- 邮件发送流程是否与当前业务一致
相关能力也指向模板管理，因此模板配置不只是可选优化项，而是报价单正式落地前的必要检查项。
第五步：确认转订单规则
报价单在 正常、未锁定 状态下才适合转换为订单。因此如果企业有额外审批、锁定或作废机制，也应确保这些机制不会和报价转订单流程相冲突。
管理员还应同步检查谁能执行转订单。因为负责人、负责人上级、具备读写权限的相关团队成员及共享授权方都可能参与操作，所以权限模型既要支持协作，也要防止误转单。
订单阶段往往还会继续处理产品折扣、收货地址和审批流程。因此管理员设计报价转订单流程时，不应只关注“能不能转”，还要关注“转过去后由谁继续处理、是否触发审批、是否补充履约信息”。
第六步：确认创建方式与导入边界
除手工入口外，导入方式也存在限制：适用客户 字段暂不支持导入，导入时默认为全部。对于准备批量导入历史报价单的企业，这个限制需要提前告知业务团队。
上线前检查
在把报价单作为正式成交入口交付业务团队前，建议先确认：
- 可见范围、共享规则和作废可见性是否符合当前管理口径
- 价目表开关和最优价格策略是否已经与一线培训口径一致
- 打印模板、邮件模板和转订单承接流程是否已经完成联调
配置完成后的结果
完成这部分配置后，报价单应具备以下能力：
- 角色边界清晰
- 共享规则稳定
- 与价目表和产品选择逻辑匹配
- 能够打印、发送并继续转订单