销售BOM

概述

通过完整配置销售 BOM,企业可以把复杂产品的结构、选配限制和报价逻辑固化到系统里,让销售前台更快、更稳地完成配置。

开始之前

[!IMPORTANT]

  • 权限要求:您必须拥有系统管理员或 CPQ 后台配置权限。
  • 前置条件:企业已经购买并启用 CPQ 相关能力。
  • 依赖关系:如需复杂数量关系或高级约束,请同步评估报价器能力。

第一步:开启CPQ

核心入口是:

业务规则管理 > 售中管理配置 > CPQ配置

这里首先要开启 CPQ 开关。该开关开启后不可关闭。这是整个销售 BOM 能力的总开关,因此启用前应先明确企业是否真的要进入复杂产品配置模式。

CPQ总开关所在位置。

图示还指出,开启 CPQ 后会同步影响报价单和订单相关对象中的层级字段展示,以及打印模板中的结果呈现,因此它不是单纯的一个“功能按钮”,而是会影响多个交易对象的全局设置。

开启CPQ后,层级字段及打印表现也会受影响。

第二步:按需开启标准BOM

如果企业不仅要支持配置 BOM,还要支持结构固定、适合常规生产和库存管理的标准 BOM,就要继续开启 标准BOM 开关。开启后,产品组合中的 BOM类型 字段才会支持选择标准 BOM。

标准BOM开关开启后,BOM类型中才会出现标准BOM。

第三步:配置产品选配模式

销售 BOM 的前台体验并不唯一。管理员需要在配置侧决定企业更适合:

  • 默认模式
  • 选品下单
  • 属性下单

这个设置会直接影响销售在报价单和订单中的选配过程。

由于三种模式都是真实界面中的可选项,管理员在切换前最好先和销售团队确认适用习惯,否则前台体验变化会直接影响成交效率。

产品选配模式配置入口。

第四步:建设产品组合

产品组合是销售 BOM 的核心对象。配置时至少要明确:

  • 父项产品是谁
  • 使用配置 BOM 还是标准 BOM
  • 是销售 BOM 还是服务 BOM
  • 当前版本号是什么

如果企业需要复用现成结构,还可以通过组合产品作为子件的方式形成复用 BOM。

第五步:配置分组、约束和高级公式

仅仅把子件挂上去还不够,管理员还需要进一步定义:

  • 分组内是单选还是多选
  • 是否必选
  • 最少、最多子件个数
  • 产品与产品之间的约束关系
  • 属性层面的约束关系
  • 数量联动的高级公式

高级公式能力与报价器相关,因此如果企业需要复杂数量关系,需要同时关注前面的报价器开关。

上线前检查

在正式让销售团队使用销售 BOM 前,建议先确认:

  • CPQ、标准 BOM 和选配模式开关是否已经按企业场景定稿
  • 产品组合、分组限制和约束关系是否已经过一轮前台选配验证
  • 打印、订单承接和后续 ERP 对接是否能识别当前层级结构

配置完成后的结果

当以上配置完成后,企业应能得到:

  • 可在报价单、订单等对象中调用的组合结构
  • 可被前台选配模式稳定消费的规则体系
  • 可进一步向 ERP 或后续交付系统传递的结构结果
2026-09-18
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