快捷应收自动化规则用于在合同或订单详情页提供简化的应收创建入口。它与快捷应收总开关独立运行。
开始之前
- 已确定销售合同和销售订单需要映射到应收单的字段。
- 已明确不同业务线的适用条件、最大分期数和分摊逻辑。
操作步骤
- 进入 管理后台，前往 业务规则管理 > 应收应付管理 > 快捷应收自动化规则。
- 打开自动化规则总开关。
- 在字段映射区域中，配置销售订单、销售合同字段到应收单字段的映射关系。
- 选择规则适用对象，分别配置 销售订单 或 销售合同 规则。
- 点击 新建规则。
- 填写规则名称和适用条件。
- 设置最大分期数和分摊逻辑。
- 保存规则。
规则限制
- 销售订单和销售合同可以分别设置规则。
- 每条规则可以配置名称、适用条件、最大分期数等信息。
- 系统最多支持创建 10 条规则。
验证结果
打开符合适用条件的合同或订单详情页，确认显示快捷创建入口；输入核心应收信息后，系统按规则生成分摊结果。
[!NOTE]
如果业务人员只能在应收单页面选择来源创建，应检查快捷应收来源配置；自动化规则主要控制合同或订单详情页的快捷入口。