概述
报价单完成后的两个关键动作，是对客输出和继续成交。对客输出依赖打印或邮件，继续成交依赖转换为销售订单。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：您需要具备报价单读写权限，且拥有转订单或打印相关操作权限。
- 前置条件：报价单处于正常、未锁定状态，且报价结果已经完成校核。
- 依赖关系：如订单阶段还会触发审批或地址确认，应提前明确承接流程。
第一步：确认转单前提
报价单要能转换为订单，至少要满足：
- 报价单状态为 正常
- 报价单状态为 未锁定
只有在这两个前提下，报价单才适合作为后续订单的价格和明细来源。
这也意味着，一张已经锁定或不再处于正常状态的报价单，即使业务上还想继续推进，也不应直接拿来生成订单。
第二步：执行转订单
可执行范围与明细编辑基本一致，不只限于负责人本身，还包括：
- 负责人上级
- 配置了读写权限的相关团队成员
- 相关团队成员的上级
- 配置了读写权限的数据共享方
这说明在多角色协同的销售流程里，转订单动作可以由具备授权的关键角色完成。
如果负责人本人不在场，只要授权边界满足，具备读写权限的协同角色仍可继续推进成交动作。
入口是在 报价单详情页 的 更多 菜单下使用 转换为订单。
在企业内部流程中，通常建议在以下条件都满足后再执行：
- 报价方案已与客户确认
- 明细不再频繁调整
- 价格结果已经完成最终校核
入口位于 更多 菜单下。实际找不到按钮时，先确认的应是当前状态和权限，而不是默认认为系统没有该能力。
第三步：检查模板并执行输出
订单承接阶段通常还会继续处理产品、收货地址和审批等内容。因此报价单虽然可以一键转订单，但并不代表转单后流程就结束了。
结合本地订单文档，转单后通常还需要继续关注：
- 订单产品或折扣是否仍符合最终成交方案
- 是否需要补充或确认收货地址
- 企业是否会在订单阶段触发固定审批流程
所以转单动作更适合理解为“进入成交执行阶段”，而不是“报价流程到此完全结束”。
系统会预设报价单打印模板，用户可以直接使用打印能力；但正式使用前仍应根据业务需要做内容调整。
这意味着打印动作虽然“开箱可用”，但不代表“开箱即适合对客输出”。实际使用前至少应检查：
- 字段显示是否完整
- 对客展示顺序是否合理
- 模板内容是否符合本企业报价风格
如果企业对外发送报价单主要依赖邮件，也应把邮件使用的模板内容一并纳入检查范围，而不是只检查打印版式。
结果检查
- 在报价单详情中确认状态为正常、未锁定。
- 如需成交，使用 转换为订单。
- 如需对客展示，先检查打印模板，再执行打印或邮件发送。
- 输出后回查单据状态，确认后续跟进路径。
如果同一张报价单既要对客输出又要继续成交，建议先确认模板内容，再决定是在发送前还是发送后立即转订单，避免客户收到的报价版本和内部成交版本不一致。
使用建议
- 如果报价仍在频繁变化，不建议过早转订单。
- 如果企业强依赖打印件或邮件件对客确认，建议先完成模板校核再正式发送。
- 如果报价单是复杂 CPQ 结果的承载单据，转订单前要特别复核明细和价格是否与当前配置结果一致。
- 如果系统中存在预设模板，不能默认其可直接对客使用，正式发送前仍要完成内容调整。
- 如果企业订单阶段还会继续走地址确认或审批，不要把转订单当成终点，而要把它看作后续履约处理的起点。