报价单是 CPQ 交易链路中最直接面向客户的一张业务单据。它承接前面的产品、属性、销售 BOM 和价目表结果，把它们沉淀为可以打印、发邮件、协同流转、继续转销售订单的正式报价。
这项能力解决什么问题
报价单主要承担两类业务价值：
- 把客户、价目表和产品价格组织成一份可对客输出的报价结果
- 在报价确认后，作为销售订单的价格和明细来源继续向后流转
换句话说，报价单不是“价格草稿”，而是从报价走向成交的关键过渡对象。
关键对象关系
报价单与以下对象关系最紧密：
- 客户
- 商机
- 价目表
- 报价单明细
- 销售订单
这意味着报价单既可以独立存在，也可以作为客户经营和商机推进的一部分存在。
查看与协作边界
预设场景说明，报价单不是只给负责人自己使用，而是天然面向团队协作：
- 全部
- 我负责的
- 我参与的
- 我负责部门的
- 我下属负责的
- 我下属参与的
- 共享给我的
这些场景背后依赖负责人、相关团队、部门负责人和数据共享规则。用户在某个视图里看不到预期数据时，通常应先检查这几个边界。
这项能力还有两类直接价值：
- 结合价目表做差异化定价，帮助销售更快生成准确报价
- 把前端报价结果沉淀成后续订单的价格和明细基础
因此，报价单在业务上既是对客展示单据，也是成交前的承上启下单据。
同时，还要特别注意两个容易忽略的规则：
CRM管理员可以查看所有报价单数据- 状态为
作废的报价单，仅CRM管理员可见
这意味着普通销售即使曾参与过某张单据，在记录作废后也可能不再看得到，这属于系统规则，不一定是异常。
典型使用链路
报价单通常按下面顺序进入业务流程：
- 销售找到客户或商机场景，发起新建报价单。
- 选择客户，并根据需要选择价目表。
- 添加报价产品，形成报价单明细。
- 在多轮沟通过程中调整明细。
- 对客打印或发送报价结果。
- 报价确认后，继续转换为销售订单。
如果企业已经启用价目表，这条链路里通常会多出一个关键动作：先选价目表，再从价目表中选产品；未启用时，则改为直接选产品。
阅读建议
报价单模块在当前手册里分为四篇：
- 概述：帮助理解报价单在交易链路中的角色
- 新建报价单：聚焦如何创建
- 报价单明细编辑：聚焦如何调整
- 转换订单与打印：聚焦报价结果的输出和后续流转
如果你是第一次接触这块内容，建议先读本篇，再进入后面的操作文档。