概述
通过规范的新建流程，销售可以更快把客户需求转成一份带价格依据和产品明细的正式报价结果，同时减少后续改单和重建单据的成本。
开始之前
[!IMPORTANT]
- 权限要求：您需要具备报价单创建权限，并拥有目标客户或商机的可见权限。
- 前置条件：客户、商机和价目表等基础数据已经准备完成。
- 依赖关系：如企业启用价目表，请先确认对应价目表和最优价格策略已生效。
第一步：选择建单入口
报价单支持至少三种手动创建入口：
- 直接从 报价单列表页 创建
- 从 客户详情页 下的报价单相关列表创建
- 从 商机详情页 下的报价单相关列表创建
如果企业还有导入方式，也可以通过导入建立报价单，但 适用客户 字段当前不支持导入，导入时默认视为全部。
从业务入口设计可以看出，报价单既支持从交易对象内发起，也支持作为独立单据发起：
- 从报价单列表页新建，适合直接录入报价需求
- 从客户详情页新建，适合围绕某个客户持续经营
- 从商机详情页新建，适合围绕明确交易机会推进
开始之前建议再确认：
- 目标客户已经存在
- 需要引用的商机上下文已经建立
- 如果要做差异化报价，目标价目表已经准备好
- 当前用户具备报价单可见和创建权限
如果企业依赖导入创建，还要额外确认导入模板中是否存在 适用客户 字段预期，因为该字段不会按导入值写入。
第二步：确认客户与选品路径
这里有一个关键分支：
- 如果企业已启用价目表：先选客户，再选价目表，再从价目表中添加产品
- 如果企业未启用价目表：先选客户，再直接添加产品
这不是纯界面差异，而是报价依据差异：
- 启用价目表时，价格选择会更依赖预设价格体系
- 未启用价目表时，销售会更直接地在单据上完成选品和报价组织
这个分支会直接影响销售前台的选品方式，因此在实际使用中应先确认企业当前是否采用价目表体系。
第三步：确认价目表策略并保存
价目表是否启用，不只是决定“先选客户还是先选价目表”，还会影响前台添加产品的入口形式。
- 开启路径位于
CRM后台管理 -> 业务规则设置 -> 价格管理 - 价目表一旦开启，按系统规则不可关闭
- 开启后系统会初始化
标准价目表 是否强制执行价目表优先级最优价格这个开关，会继续影响报价单添加明细时的入口和价格切换方式
如果这个开关开启，前台会更强调按默认最优价格取价；如果未开启，则销售在选择价目表价格时会更灵活。因此在培训一线团队前，最好先把这一规则讲清楚。
典型操作步骤如下：
- 在合适的入口发起新建报价单。
- 填写或确认客户信息。
- 如企业已启用价目表，选择适用价目表。
- 添加产品或报价单明细。
- 保存并进入后续明细调整阶段。
如果报价单是从客户或商机下发起，系统中的对象关联通常会更完整，后续查询和跟进也更方便。
结果检查
完成创建后，系统中应至少形成以下结果：
- 一张可以继续编辑的报价单
- 与客户或商机建立好的关联关系
- 已添加的报价产品明细
- 后续可以打印、发邮件或转订单的单据基础
如果创建完成后没有形成可编辑的报价单明细，优先检查是否在创建过程中完成了产品添加。
常见注意点
- 如果销售希望快速复用客户价格体系，应优先从价目表路径选品。
- 如果导入创建后出现客户适用范围问题，应先检查导入规则是否符合原始限制。
- 如果找不到入口，优先检查页面布局是否已配置报价单相关列表。
- 如果需要按客户差异价格快速报价，优先确认是否应该走价目表路径，而不是直接手工加产品。
- 如果前台添加产品入口和团队培训口径不一致，应回头检查价目表开关及“是否强制执行价目表优先级最优价格”的配置状态。