属性管理

概述

通过统一维护标准属性、非标属性和属性分组,企业可以让销售在前台更快找到正确参数,减少口径不一致和重复录入。

属性能力开关及相关功能入口。

开始之前

[!IMPORTANT]

  • 权限要求:您需要具备属性对象维护或产品管理相关权限。
  • 前置条件:企业已经购买 CPQ属性版,并确认要正式启用属性能力。
  • 依赖关系:如需高级公式、级联约束或增量定价,请同步确认报价器和增量定价开关策略。

第一步:确认属性能力开关

属性能力的后台开关决定了后续对象是否可用,因此在开始维护前应先确认:

  • 已购买 CPQ属性版
  • 已开启 属性配置开启开关
  • 如需高级公式或级联约束,再评估是否开启 报价器
  • 如需做属性加价,再评估是否开启 启用属性增量定价

其中 属性配置开启开关 一旦开启即无法停用,因此这不是试用型开关,而是正式启用动作。

第二步:维护标准属性

标准属性适合“值集合比较稳定”的参数场景,例如颜色、材质、版本。维护时,重点不是只写一个属性名称,而是同时把属性值体系整理完整。属性值支持新增、默认值设置和排序,这意味着标准属性不仅是一个字段名,更是一套可供销售直接选择的参数选项。

从页面示意可以进一步确认,标准属性列表页除了展示属性数据外,还至少支持新建、导入、导出以及导出图片或附件。进入新建页后,管理员可以同时维护属性名称、属性编号和属性值明细,并直接设置默认值和排序。

标准属性列表页支持新建、导入、导出等操作。

标准属性新建页可维护属性名称、编号、属性值、默认值和排序。

标准属性的典型维护步骤如下:

  1. 进入 CRM模块 -> 产品管理 -> 属性
  2. 在列表页新建属性。
  3. 填写属性名称、属性编号。
  4. 逐条新增属性值,或从 Excel 文件导入属性值。
  5. 设置默认值和排序后保存。

第三步:维护非标属性

非标属性更适合不能靠固定下拉值完全描述的场景。当前支持的主要类型是数值和文本,例如重量、尺寸、色码或定制说明。

  • 数值型:适合重量、尺寸、容量等可量化参数。
  • 文本型:适合色码、定制说明等无法穷举的输入。

如果一个参数需要销售直接录入,而不是在预设选项里挑选,通常就更适合使用非标属性。

页面说明还强调,非标属性列表同样支持新建、导入和导出;在具体维护时,除了数据类型本身,还可以继续设置默认值,并纳入属性分组管理。

非标属性列表页支持新建、导入、导出。

非标属性支持数值和文本两种类型,并可设置默认值及分组。

第四步:维护属性分组

属性分组不是必配项,但在属性变多以后非常重要。它的价值不在于“是否能创建”,而在于“是否能让销售快速找到客户真正关心的参数”。

常见的分组方式包括:

  • 外观类,如颜色、材质
  • SaaS 功能类,如基础功能、高级功能

分组序号会影响前台展示顺序,因此属性分组同时承担“分类”和“排序”两种作用。

结合页面示意可以把这一步理解得更具体:属性分组不仅是“为了好看”,而是直接决定前台选配时的展示层次和先后顺序。分组序号越靠前,对销售界面中的可见顺序影响越大。

属性分组支持新建、导入、导出。

分组序号决定前台展示优先顺序。

分组维护动作可以归纳为:

  1. 先按销售语义定义分组,如外观、基础功能、高级功能。
  2. 为每个分组设置分组序号。
  3. 后续在产品关联属性时,把属性放入对应分组。

结果检查

完成属性管理后,建议重点确认:

  • 标准属性是否已经补齐属性值、默认值和排序
  • 非标属性是否正确区分为数值型或文本型
  • 分组名称和分组序号是否符合销售查找习惯

常见注意点

  1. 先判断参数更适合标准属性还是非标属性,不要混用。
  2. 如果销售需要直接选固定值,优先用标准属性。
  3. 如果参数需要录入实际数值或文本,优先用非标属性。
  4. 当属性数量明显增多时,再引入属性分组。
  5. 做分组时不要只按内部术语分,优先按销售最容易理解的业务语义分。
2026-09-18
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