一、启用多维度管理

• 租户开通多维度功能后，系统自动启用区域线、行业线和产品线三套维度。
• 管理员可在【组织架构管理/多维度管理】中维护具体的维度层级结构，并启用每个维度各自适用的业务对象。
  • 例如：在区域线维度中设置了华东大区、华北大区、华南大区和华中大区四个一级区域；在华东大区下设置有二级区域上海地区，在华南大区下有二级区域广州地区和深圳地区。针对区域维度启用了市场活动、客户、联系人、商机等业务对象。

二、设置员工负责维度

• 开通多维度功能后，人员对象会自动增加负责的维度字段。
• 管理员可设置员工负责的具体维度，授权员工查看对应维度及其下级维度关联的业务数据。
• 当员工同时负责多个维度或者一个维度的多个节点时，默认都能够查看所有负责维度的全部数据。
  • 例如：给华南销售部下的某部门助理A分配负责的区域线为广州地区和深圳地区两个区域。

三、设置业务数据归属维度

• 多维度管理中启用的业务对象会自动增加对应维度字段，但不会自动在前台显示，需要管理员指定需要展示的对象布局。
  • 例如：某客户B的归属区域为广州地区，则部门助理A就可以通过区域线维度权限获取访问客户B的数据权限。

小贴士：

• 多维度管理是单独付费的功能，如有需要请联系客户经理。
• 归属多维度字段支持数据列表页筛选、基于条件的数据共享规则以及BI报表统计。