预设对象管理

因每一个企业的业务各有不同,对每一个业务对象的需存储的记录信息也各不相同。比如某制造业企业,客户群体主要为代销商,同时会关注客户的“注册资本”、“享受折扣”。而某金融行业公司主要为个人客户,且需关注客户的“资金量”、“信用度”、“股齡”等财务信息。 纷享CRM灵活支持企业的个性需求,支持修改业务对象预设字段,添加自定义字段等,另外自定义字段类型还支持自动编号,计算字段等特殊类型,完美支持企业根据各种业务场景配置业务对象。

一、系统预设字段

在纷享CRM中每一个业务对象都有系统预设字段,这些字段不可删除,但部分是可以修改和隐藏。例如:客户对象下的客户状态、所属公海等字段。
  • 字段名称:不可修改。
  • 是否必填:即新建业务记录时当前字段是否必填。
  • 是否隐藏:如果隐藏,则新建业务记录时此字段不可见。
  • 选项设置:如果是选择类型字段,您可以修改选项值。如商机中的“输单原因”,您可以配置适合自己企业的输单原因,如“被竞争对手抢单”、“未满足客户需求”等。

二、自定义字段

系统预设字段不能完全满足企业业务需求,您可以为每一个业务对象添加自定义字段。

2.1 支持的字段类型

目前支持的字段类型有32种,业务组件3个。每种类型的字段或业务组件适用情况如下所示:
预置基础字段:负责人,归属部门,负责人主属部门,创建人,创建时间,最后修改人,最后修改时间,生命状态,删除标记
预置互联字段:外部人员,外部相关团队,外部企业账号
支持35种字段类型
单行文本:支持扫码添加、手动输入
多行文本
富文本:支持图文混排
单选:支持字段依赖关系
多选
数字:支持默认值 
金额:支持默认值 ,掩码
日期
时间
日期时间
手机 :支持默认值 ,发送验证码(仅客户对象)
图片:一个对象可设置20个图片字段,支持水印
附件:一个对象可设置50个附件字段
大附件:一个对象可设置1个大附件字段
邮箱:支持默认值、掩码
网址:支持默认值
布尔值:是、否,可编辑选项名称,可用于计算公式
百分数:支持默认值
定位:可选范围
人员:可选范围
人员(多选):可选范围
外部人员
部门:可选范围
部门(多选):可选范围
引用字段:一个对象可设置20个引用字段。可引用查找关联对象、主对象上的字段。引用了全局变量(当前日期、当前时间)或人员对象下的字段时不支持筛选。
查找关联:一个对象最多 20个,可购买资源包,支持默认值数据 可选范围:手动设置、自定义函数设置复杂规则    
查找关联(多选) 
主从字段:用于主子明细数据同时新建的场景,从对象的功能权限和数据权限都跟随主对象,从对象没有单独的作废、恢复、锁定、解锁功能。没有历史数据的对象才可设置主从字段。一个对象只能创建一个主从字段。一个主对象最多可有5个从对象。  
自增编号:保存数据时自动生成、新建页面不显示。前缀后缀支持插入年、月、日变量和本对象&人员对象下的单选字段。可以按年、年月、年月日、设置重新计算规则。支持用自定义函数自定义编码规则(710)  
计算字段:一个对象可设置20个计算字段,引用了全局变量(当前日期、当前时间)或人员对象下的字段时不支持筛选。引用 的字段值变化后会自动重新计算所有历史数据
统计字段:一个对象可设置20个统计字段,支持统计范围
签名字段:支持录入人员的签名信息的字段
支付组件:可以通过定义该字段完成业务的收款,收款到指定的账户。,一个对象可设置1个支付组件
签到组件:用户可以执行签到/签退,后台可根据需求设置是否启用签退,一个对象可设置1个签到组件
地区定位:用于创建定位信息,可以在地图中展示位置信息,一个对象可设置1个地区定位字段,可触发UI事件
注意:
  • 预设对象字段删除后,所有产生的数据也会被删除且无法恢复;
  • 预设对象字段修改后,第二个自然日会同步到报表中。

三、依赖关系

3.1 添加依赖关系

依赖关系是指同一业务对象内字段与字段的前后依赖关系,子字段的可选值依赖于父字段的值,类似于“国家省市区”的级联关系,不同的是在依赖关系中,子字段的某一个选项值可以与父字段中的多个选项联动,多用于多级分类。如父字段有“客户分类”,选项有“企业客户”、“个人客户”两类,子字段为“客户级别”,选项有“VIP客户”、“重要客户”、“一般客户”。设置依赖关系时,可为“企业客户”分配子值为“VIP客户”、“重要客户”、“一般客户”三项,为“个人客户”分配子值“VIP客户”和“一般客户”两项。在使用时,只能先选择“客户类型”才能选择“客户级别”。当选择“企业客户”时,客户类型可选项有三项,当选择“个人客户”时,客户类型可选项只有两项。
您也可以通过依赖关系创建多个依赖关系组成多级依赖,即创建第二个依赖关系时,父字段选上一个依赖关系的子字段,依此类推,最多可以组建10级依赖关系。
  • 业务限制:父字段只能是单选字段,子字段可以是单选字段和多选字段。最多可以设置10级依赖关系
  • 父字段只能是单选字段,子字段可以是单选字段和多选字段。
  • 最多可以设置10级依赖关系

3.2 解除依赖关系

即解除依赖关系,两个单选字段不再互相依赖,可以独立选择使用。
2024-01-08
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