模板管理

一、打印模板

企业可以根据自身业务需求自定义各业务对象的打印模板，使用内嵌的副文本编辑器，编辑器支持灵活调整页面布局，业务记录数据项点击即带入编辑器中，操作简便，协助您打印理想的业务单据。

1.1 PDF模板

1.1.1 模板管理

预设模板：为了方便企业快捷操作使用打印模板，纷享CRM为相关业务对象都预置了一套打印模板，您可以直接使用，或是复制一份再稍作修改即可使用。
默认模板：您可以根据不同的使用场景配置多个打印模板，并指定一个默认模板，在打印的时候，系统会读默认模板，您也可以更换模板。
打印模板最多设置100个，如需增加打印模板个数可购买打印模板个数资源包，每个资源包包含50个打印模板个数。

1.1.2 新建PDF模板

点击【新建模板】，可以开始新建一个PDF模板。（图1.1）

新建方式（图1.2）
- 方式一：从现有模板复制。从已有的模板中复制一份直接新建，这样您只需要将复制的模板调整布局和修改相关字段即可，简化操作，提高工作效率。
- 方式二：不复制，直接新建。打开空白页面，从零开始画一份新的模板。

图1.1 新建模板

图1.2 新建方式

设置基本信息（图1.3）
- ①模板名称：设置模板名称，如“销售订单-客户确认模板”。
- ②适用范围：即可以使用模板的员工范围。
- ③打印格式：打印时可导出word、PDF。
- ④下载文件名：
  - 支持自定义文件名：支持取值本对象下的字段或变量和文本输入的拼接，例如：{客户名称}2022{性别}。
  - 【添加本对象字段】不支持：图片、附件、大附件、签名字段、支付组件、签到组件、地区定位。
  - 文件名未填，走默认逻辑：对象名称-主属性。
  - 若用户只输入了一个变量，且变量为空，则走默认逻辑命名。
  - 文件名不能包含字符：\/:*?"<>|
编辑PDF模板（图1.3）
- ⑤模板编辑器（即工具栏）：内嵌的副文本编辑器，符合word使用习惯，方便快捷编辑模板布局。
  - 编辑字体：可设置字号、字体、粗细、斜体、下划线删除线、字符边框、上标、下标、格式等。
  - 编辑段落：可设置段落格式，如间距、缩进、对齐等。
  - 编辑表格：支持插入表格，进行表格的基础操作。
  - 插入布局：为了打印的单据美观，可以插入布局，使模板内各元素排列整齐。布局会指定行和列，但相关线条并不会显示出来。
  - 插入动态表格：比如销售订单，一份订单中可能有多个产品，此时可以直接插入动态表格，一次指定主对象下子对象的所有记录，在打印预览时系统会自动加载实际的子记录列表。
    - 支持插入合计行。
    - 自增长序号：动态表格可设置启用自增长序号，启用后系统将自动添加自增序号列。
    - 动态表格增加业务类型的单选选项，打印时可打印出指定业务类型下的数据。
    - 右键编辑动态表格，可以更换相应动态表格的业务类型。
  - 插入二维码：可插入业务对象详情页的二维码或自定义二维码。
  - 插入水印：可设置水印的文字、字号、文字方向、透明度。支持图片水印以及文字水印。
  - 页眉页脚：支持页眉页脚，可插入常量、变量信息或图片。
  - 页码：可设置页码展示位置、对齐方式、页码格式等。
  - 插入业务对象字段：当您需要在编辑器中插入一个数据项如“订单编号”时，只需将光标停留在待插入的位置，然后点击左边“销售订单”下的“订单编号”字段即可将变量插入页面布局中。操作简单，容易上手。
- ⑥关联业务对象及字段（左侧）：为了打印一份完整的业务单据，系统提供打印主对象及关联业务对象的所有字段，包括预设字段、自定义字段和系统字段。比如您需要打印一份“销售订单”单据，用于发送给客户进行确认，在这个打印模板中，您需要打印主对象“销售订单”相关字段，需要订购产品的列表，需要附加回款信息等。这样才能组合一张完美的打印单据。
- ⑦支持的字段类型：
  - 文本类型和选择类型字段在打印预览时直接填充值。
  - 图片类型：固定图片大小，展示图片。
  - 附件类型：只显示附件名称。
  - 引用字段：支持选择引用图片的引用字段。
- ⑧全局变量：
  - 设计器左侧数据源有“全局变量”单独的分类。
- ⑨权限：
  - 如果当前员工对某个打印字段无权限，打印时不展示。
  - 如果当前员工对某个关联对象无数据权限，打印时不展示。

图1.3 编辑界面

1.1.3 模板相关操作

编辑（图1.4）
同新建模板。
设为默认（图1.4）
在模板列表中，标识为“默认”的模板即不系统默认模板。将某一模板设置为默认打印模板，以便打印时直接按默认模板预览并打印。
初始化（图1.4）
在模板列表中，标识为“预设”的模板即为系统预设的模板，不支持删除。预设模板是一个标准模板，企业可以直接使用，也可以根据企业业务需求修改调整。预设模板调整后如果需要恢复可以点击“初始化”，将预设记录恢复为系统预设的模板样式布局。
删除（图1.4）
如果打印模板不再使用，可以直接删除。（注意系统预设的模板不支持删除）

图1.4 模板操作

1.2 Excel模板

1.2.1 模板能力

打印支持Excel模板（独立于模板设计器），可直接上传Excel文档做为打印模板。
变量生成器生成变量代码，可在文档中填写变量。可以更方便快捷调整表格样式。
暂不支持：图片字段（引用了图片的字段）、水印功能、页眉页脚页码不支持在线打印（需要下载下来再打印）。
打印模板下载的execl文件支持公式。（灰度功能，灰度项：Excel打印模板支持打印数据可以使用Excel公式）
- 适配公式：求和+加减乘除。
- 涉及字段：
  数字、金额（多货币）、百分数、统计字段、计算字段
  金额多货币、百分数符号用Excel的样式。
- 支持设置打印的数据范围（灰度功能，灰度项：离线Word/Excel模板支持打印相关列表数据设置范围）。
- 打印模版下载文件支持自定义命名。

1.2.2 新建Excel模板

新建模板：
使用Excel模板，点击左侧的【新建Excel模板】，可以开始新建。（图1.5）

图1.5 新建

设置模板基本信息：（图1.6）
- ①模板名称：可设置模板名称。
- ②关联对象：选择关联对象，可下载预置的Excel模板，（如果不使用预置模板，也可以自己在Excel中编写）。
- ③适用范围：可设置可以使用模板的员工范围。
- ④下载文件名：打印模版下载文件支持自定义命名。
  - 支持自定义文件名、支持取值本对象下的字段和文本输入的拼接，例如：{客户名称}2022{性别}。
  - 【添加本对象字段】不支持：图片、附件、大附件、签名字段、支付组件、签到组件、地区定位。
  - 文件名非必填，未填走默认逻辑命名：对象名称-主属性。
  - 若用户只输入了一个变量，且变量为空，走默认逻辑命名。
  - 文件名不能包含字符：/:*?"<>|
- ⑤如何制作Excel：可查看操作引导制作Excel模板。（图1.7）

图1.6 设置模板基本信息

图1.7 如何制作excel

编辑Excel模板：（通过变量生成器生成变量，粘贴到Excel模板文档中）
- 生成变量：点击【查看变量】或者【如何制作Excel】，可以生成线下编辑模板所需要的变量，点击复制将变量复制到文档中使用（务必保证变量完整，否则该变量将不能正常使用）。
- 变量分类：变量包括【相关对象列表变量】和【字段变量】（相关对象列表变量就是该对象相关联的对象的变量）。
- 设置【相关对象列表变量】（图1.8）
  - 1、选择关联对象：选择模板的关联对象。
  - 2、选择业务类型：如果选择相关对象不选择业务类型，默认是全部业务类型。如果选择业务类型，在循环代码中需要区分业务类型。
  - 3、设置排序：选降序/升序，默认降序，且默认为当前对象的“最后修改时间”字段为排序字段。可设置控制排序的字段。
  - 4、通过【+添加条件】设置数据范围：点击【+添加条件】出现筛选组件（最多5个），筛选选中的相关对象的所有字段。是否有“或”的关系根据是否有资源包判断。
  - 5、假代码联动：筛选条件设置后，下方假代码跟着联动改变（注意：此功能为灰度功能，灰度项：离线Word/Excel模板支持打印相关列表数据设置范围，需申请灰度才可使用）。
  - 6、设置好相关对象列表变量后，将相关对象列表生成的代码复制粘贴到Excel模板文档中。（图1.9）
- 设置【字段变量】（图1.10-图1.11）
  - 将字段变量生成的代码复制粘贴到Excel模板文档中。
- 上传模板（图1.12）
  - 编辑好模板后，上传模板，填写模板的基本信息，注意上传格式只有.xls和.xlsx，且文件大小不能超过10Mb。

图1.8 设置相关对象列表变量

图1.9 将【相关对象列表变量】生成的代码复制粘贴到Excel模板文档中

图1.10 选择需要的【字段变量】

图1.11 将【字段变量】生成的代码复制粘贴到Excel模板文档中

图1.12 上传模板

1.2.3 模板相关操作

编辑（图1.13）
同新建模板。
设为默认（图1.13）
在模板列表中，标识为“默认”的模板即不系统默认模板。将某一模板设置为默认打印模板，以便打印时直接按默认模板预览并打印。
删除（图1.13）
如果打印模板不再使用，可以直接删除。（注意系统预设的模板不支持删除）

图1.13 模板操作

1.3 Word模版

1.3.1 模板能力

打印支持Word模板（独立于模板设计器），可直接上传Word文档做为打印模板。
变量生成器生成变量代码，可在文档中填写变量。可以更方便快捷调整表格样式。
支持设置打印的数据范围（灰度功能，灰度项：离线Word/Excel模板支持打印相关列表数据设置范围）。
签名字段、页眉页脚、页码支持打印，相关对象放开图片字段以及签名字段，可以对其宽度和高度可以在<lable/>标签进行配置：宽默认给定50px，高默认给定0px，用户可以对宽和高进行设置。
打印模版下载文件支持自定义命名。

1.3.2 新建Word模板

新建模板：
使用Word模板，点击左侧的【新建Word模板】，可以开始新建。（图1.14）

图1.14 新建模板

设置模板基本信息：（图1.15）
- ①模板名称：可设置模板名称。
- ②关联对象：选择关联对象，可下载预置的Word模板，（如果不使用预置模板，也可以自己在Word中编写）。
- ③适用范围：可设置可以使用模板的员工范围。
- ④下载文件名：打印模版下载文件支持自定义命名。
  - 支持自定义文件名、支持取值本对象下的字段和文本输入的拼接，例如：{客户名称}2022{性别}。
  - 【添加本对象字段】不支持：图片、附件、大附件、签名字段、支付组件、签到组件、地区定位。
  - 文件名非必填，未填走默认逻辑命名：对象名称-主属性。
  - 若用户只输入了一个变量，且变量为空，走默认逻辑命名。
  - 文件名不能包含字符：/:*?"<>|
- ⑤如何制作Word：可查看操作引导制作Word模板。（图1.16）

图1.15 设置模板基本信息

图1.16 如何制作Word

编辑Word模板：（通过变量生成器生成变量，粘贴到Word模板文档中）
- 生成变量：点击【查看变量】或者【如何制作Word】，可以生成线下编辑模板所需要的变量，点击复制将变量复制到文档中使用（务必保证变量完整，否则该变量将不能正常使用）。
- 变量分类：变量包括【相关对象列表变量】和【字段变量】（相关对象列表变量就是该对象相关联的对象的变量）。
- 设置【相关对象列表变量】（图1.17）
  - 1、选择关联对象：选择模板的关联对象。
  - 2、选择业务类型：如果选择相关对象不选择业务类型，默认是全部业务类型。如果选择业务类型，在循环代码中需要区分业务类型。
  - 3、设置排序：选降序/升序，默认降序，且默认为当前对象的“最后修改时间”字段为排序字段。可设置控制排序的字段。
  - 4、通过【+添加条件】设置数据范围：点击【+添加条件】出现筛选组件（最多5个），筛选选中的相关对象的所有字段。是否有“或”的关系根据是否有资源包判断。
  - 5、假代码联动：筛选条件设置后，下方假代码跟着联动改变（注意：此功能为灰度功能，灰度项：离线Word/Excel模板支持打印相关列表数据设置范围，需申请灰度才可使用）。
  - 6、设置好相关对象列表变量后，将相关对象列表生成的代码复制粘贴到Word模板文档中。（图1.18）
- 设置【字段变量】（图1.19-图1.20）
  - 将字段变量生成的代码复制粘贴到Word模板文档中。
- 上传模板（图1.21）
  - 编辑好模板后，上传模板，填写模板的基本信息，注意上传格式只有.doc和.docx，且文件大小不能超过10Mb。

图1.17 设置【相关对象列表变量】

图1.18 将【相关对象列表变量】生成的代码复制粘贴到Word模板文档中

图1.19 选择需要的【字段变量】

图1.20 将【字段变量】生成的代码复制粘贴到Word模板文档中

图1.21 上传模板

1.3.3 模板相关操作

编辑（图1.22）
同新建模板。
设为默认（图1.22）
在模板列表中，标识为“默认”的模板即不系统默认模板。将某一模板设置为默认打印模板，以便打印时直接按默认模板预览并打印。
删除（图1.22）
如果打印模板不再使用，可以直接删除。（注意系统预设的模板不支持删除）

图1.22 模板操作

1.4 批量打印

1.4.1 列表页批量打印

列表页多选数据，点击【打印】按钮。（图1.23）

1.4.2 批量打印支持/不支持的内容

支持在线打印模板，即通过【新建模板】创建的模板（包括PDF模板和在线的Word模板，但不能打印模板中配置的审批流程的内容）。（图1.24）
不支持离线模板，即通过【新建Word模板】、【新建Excel模板】创建的模板（包括Excel、Word离线模板）。（图1.24）
注：详情页单条打印支持所有的打印模板。

图1.23 批量打印

图1.24 批量打印支持与不支持

1.4.3 打印模式

省纸模式：不分页。打印内容不按照页数打印，下一内容紧跟着上一内容。
标准模式：分页打印。打印内容按照页数一页一页打印，设置完后在浏览器预览时经典模式以横线分页文字分隔每页。

1.4.4 操作步骤

在列表页找到打印按钮，选择打印的模板及打印模式。（图1.25）
确认后进入预览界面。（图1.26）
进入打印预览界面（可使用快捷键Ctrl+P）。（图1.27）
设置打印页面布局--打印。（图1.28）

图1.25 选择打印的模板及打印模式

图1.26 进入预览界面

图1.27 进入打印预览界面

图1.28 设置打印页面布局--打印

1.4.5 注意事项

为什么找不到打印按钮？
- 情形一：没有申请灰度。
  - 需要申请【批量打印】灰度功能项。
- 情形二：管理员未分配打印权限。（图1.29）
  - 需在【角色权限设置】配置角色的权限。
  - CRM管理员角色默认存在不可修改。
  - 其他角色设置成可配置项。
  - 需确保列表页布局-批量操作按钮中-【打印】按钮处于可见状态。

图1.29 管理员未分配打印权限

为什么批量打印时找不到对应的打印模板？（图1.30）
- 批量打印仅支持在线打印模板，【新建模板】不支持离线模板，即【新建Word模板】、【新建Excel模板】。
- 如果想要在列表页批量打印，需要提前创建对应的在线打印模板。
- 注：详情页单条打印支持所有的打印模板。

图1.30 批量打印支持与不支持

二、邮件模板

根据企业自身业务需求自定义各业务对象的邮件模板，使用内嵌的副文本编辑器，支持灵活调整页面布局，标准化企业信息发送，节约员工操作及学习成本，提升交易成功率。提升企业运营效率，邮件模板结合工作流和智能表单，打造自动营销全流程。

2.1 邮件模板管理

支持打印模板的对象：销售线索、客户、联系人、商机、销售订单、回款、退款、退货单、开票申请、产品、合同、回款明细、价目表、市场活动、工单、商品、产品、规格、规格值和自定义对象。

2.1.1 模板设计器

编辑模板
- 模板名称：如“销售订单-客户确认模板”。
- 邮件主题：用模板发邮件时将自动带入邮件的主题中，可插入参数。
- 适用范围：即有权限使用该模板的员工。
- 模板编辑器：内嵌的副文本编辑器，符合word使用习惯，方便快捷编辑模板布局。
  - 插入智能表单：邮件模板中可插入任意对象的智能表单的链接，可设置链接的显示文字。
  - 插入布局：可以插入布局，使模板内各元素排列整齐。布局会指定行和列，但相关线条并不会显示出来。
  - 插入动态表格：比如销售订单，一份订单中可能有多个产品，此时可以直接插入动态表格，一次指定主对象下子对象的所有记录，在发邮件时系统会自动加载实际的子记录列表。
  - 插入业务对象字段：当您需要在编辑器中插入一个数据项如“订单编号”时，只需将光标停留在待插入的位置，然后点击左边“销售订单”下的“订单编号”字段即可将变量插入页面布局中。操作简单，容易上手。
- 关联业务对象及字段：为了发送完整的业务数据，我们提供主对象及关联业务对象的所有字段，包括预设字段、自定义字段和系统字段。比如您需要发送“销售订单”的信息，在这个邮件模板中，您需要主对象“销售订单”相关字段、订购产品的列表、附加回款信息等。这样才能组合一张完美的邮件。
字段类型支持：
- 文本类型和选择类型字段在打印预览时直接填充值。
- 附件类型：只显示附件名称。
权限：
- 如果当前员工对某个打印字段无权限，打印时不展示。
- 如果当前员工对某个关联对象无数据权限，打印时不展示。

2.1.2 删除

如果邮件模板不再使用，可以直接删除。但已被工作流、审批流、业务流程调用的邮件模板不可删除。

2024-05-23